Assista o vídeo e entenda em poucos minutos sobre o menu de contatos.
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Temos 2 conceitos semelhantes: Contatos e Clientes.
Um Cliente possui a capacidade efetiva de realizar um pedido. O registro de Clientes, em geral, vem da integração.
Contudo, em situações em que não há um registro no ERP, ele pode ser categorizado de duas formas: Cliente de fato ou Contato.
E qual a diferença entre os dois e como isso é configurado?
Quando um cliente é cadastrado e preenche o formulário, ele se torna apto a fazer pedidos. Por outro lado, um Contato passará por uma fase de aprovação. Após esta etapa, ele será integrado ao ERP e passará a ser considerado Cliente.
Independentemente de ser Contato ou Cliente, ambos passarão por esta tela de cadastro.
Existe um parâmetro nas configurações de Clientes, que permite o cadastro e está relacionado à primeira compra. Se este parâmetro estiver ativado, qualquer pessoa que se cadastre será direcionada à tela de Contato para aprovação.
Após a aprovação, o cliente poderá fazer login e efetuar compras.
Além disso, existem mais duas configurações relevantes: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Quando um indivíduo se cadastra como PF, ele pode realizar a primeira compra imediatamente e entra diretamente no nosso conceito de cliente. Se alguém tentar fazer o cadastro como PJ, será direcionado à tela de contato e aguardará aprovação para fazer compras.
É importante notar que é possível visualizar os dados do Cliente e determinar se ele realmente faz parte do grupo ou segmento que a empresa atende. Aqui, é possível aprovar ou reprovar o Cliente. Este receberá uma notificação por e-mail, cujo conteúdo poderá ser editado conforme desejo.