ACCESO
Después de iniciar sesión en tu cuenta, haz clic en Dashboard en la página de inicio.
Esta es la vista de la página:
Filtros
Permiten personalizar la información mostrada en el dashboard. Puedes seleccionar:
Intervalo de tiempo personalizado.
Oficina.
Usuario.
Intervalo de tiempo
Muestra el período de tiempo de los datos visualizados.
Debajo, comienza el Dashboard, mostrando:
Ranking de Ventas
Muestra cuáles consultores venden más. Puedes configurar quién puede ver este ranking, restringiendo su visibilidad dentro de la agencia.
Tasa de Conversión
Basada en el período seleccionado, calcula la relación entre la cantidad de cotizaciones vendidas y la cantidad de leads con cotización creada en ese período.
Total de Leads
Número total de leads registrados.
Ventas
Muestra el total de ventas, el promedio de ventas por usuario en la cuenta y el ticket promedio en cada moneda.
Más abajo, se muestran detalles sobre las cotizaciones:
Todas las Cotizaciones Creadas
Histórico de cuántas cotizaciones fueron creadas en los meses anteriores.
Todas las Cotizaciones por Estado
Visualiza los diferentes estados de las cotizaciones en tu cuenta.
Agenda y Actividades
Al final de la página, puedes ver tu agenda, que también está disponible en el CRM, junto con información sobre tareas e interacciones recientes con leads.
Actividades: Vista de agenda en diferentes formatos (mes, semana, día o lista). Si eres Admin, puedes ver las agendas de otros usuarios de tu agencia.
Lista de Tareas: Acceso rápido a tareas pendientes.
Última Actividad: Lista de los estudiantes con los que interactuaste recientemente.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.