PASO 1 - Acceso
Haz clic en CRM > Estudiantes.
PASO 2 - Seleccionar la Pestaña
Según tu nivel de acceso, podrás ver entre una y tres pestañas:
Mis Estudiantes
Estudiantes de esta Oficina
Todos los Estudiantes
Selecciona la que deseas.
PASO 3 - Filtros de Búsqueda
Después de elegir la pestaña, puedes usar los Filtros de Búsqueda para encontrar un grupo de estudiantes con características similares o un estudiante específico.
En "+ Más filtros", puedes aplicar filtros adicionales y combinarlos para refinar la búsqueda.
PASO 4 - Ordenar Resultados
Debajo de los filtros, hay una opción para ordenar los resultados.
📌 Selecciona el criterio de ordenación y elige si deseas una orden ascendente o descendente.
PASO 5 - Acciones Individuales con Estudiantes
El perfil de cada estudiante muestra información como datos personales, tareas pendientes, cotizaciones vendidas e información interna de la agencia. También hay tres botones disponibles:
🔹 Visualizar: acceder al perfil del estudiante.
🔹 Editar: modificar la información del estudiante.
🔹 Eliminar: borrar al estudiante de la base de datos.
PASO 6 - Acciones en Masa
También puedes realizar acciones en masa con múltiples estudiantes.
📌 Usa la casilla de verificación al lado del botón "Visualizar" para seleccionar varios estudiantes a la vez. O bien, haz clic en "Seleccionar Todos".
Luego, haz clic en el botón "Acciones" (ícono de engranaje) y verás las siguientes opciones:
🔹 Cambiar Estado: asigna otro estado en el Pipeline a los estudiantes seleccionados.
🔹 Cambiar Percepción: modifica la clasificación del lead entre frío, tibio o caliente.
🔹 Cambiar Responsable: reasigna estos leads a otro usuario.
🔹 Archivar Leads: oculta los leads sin eliminarlos. Para verlos de nuevo, activa la opción "Solo estudiantes archivados" en los filtros de búsqueda.
🔹 Eliminar Leads: borra los leads permanentemente de la base de datos.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.