Cómo gestionar el valor de las monedas para mantener siempre un tipo de cambio actualizado en sus presupuestos.
AVISOS IMPORTANTES:
Cada oficina tiene una moneda predeterminada y el sistema siempre convertirá los presupuestos a esa moneda.
Una vez que se define la moneda predeterminada de la oficina, no es posible cambiarla.
Es necesario configurar cada oficina por separado, ya que son independientes.
Solo las cuentas administradoras pueden configurar las monedas.
Para cada nueva oficina creada en la plataforma, es necesario agregar las monedas una por una.
PASO 1 - Acceso
Haga clic en el ícono de la foto de perfil en la esquina superior derecha > Configuración > Financiero > Monedas.
PASO 2 - Iniciando la Configuración
Por defecto, toda cuenta nueva viene con algunas monedas ya agregadas en su oficina principal, con un valor = 1 y la API de referencia configurada como Manual.
Para modificar el valor de una moneda manualmente:
Haga clic sobre el valor definido en la columna azul "Su Valor".
Ingrese el nuevo valor y haga clic en Guardar.
Si elige el método manual, deberá actualizar el valor de cada moneda individualmente.
📌 IMPORTANTE: En la actualización manual, el sistema mantiene el valor ingresado hasta que sea actualizado nuevamente.
PASO 3 - Habilitar la Actualización Automática
Para que el sistema actualice automáticamente el valor de las monedas, seleccione la opción "Automático".
Una vez seleccionada la API, el sistema actualizará todas sus monedas diariamente.
PASO 4 - Configurar Spread Positivo
Si ha elegido la opción de actualización automática, el sistema permite agregar un incremento al valor de sus monedas.
Para ello, seleccione si el incremento será fijo o porcentaje.
Después, ingrese el valor para cada moneda en la lista.
PASO 5 - Configurar Spread Negativo
Cuando la moneda de su oficina es más fuerte que otra moneda, el incremento debe ingresarse con un valor negativo.
Ejemplo:
Si su oficina en Australia tiene el Dólar Australiano (AU$) como moneda predeterminada y desea agregar un incremento en relación al Real Brasileño (R$), considere lo siguiente:
R$ 1 = AU$ 0,25, es decir, AU$ 1 = R$ 4,00.
Si desea que AU$ 1 = R$ 4,20, entonces R$ 1 = AU$ 0,24.
Para lograr esto, debe ingresar un incremento negativo de 0,01 en el Real.
📌 Los cálculos son aproximados, ya que el sistema solo acepta dos decimales para configurar los incrementos.
También es posible agregar incrementos en porcentaje, simplemente ingresando un porcentaje negativo.
PASO 6 - Agregar Otras Monedas
Para incluir otras monedas, use el formulario ubicado debajo de la lista de monedas en la misma pantalla.
Seleccione la moneda (escriba su nombre en inglés y el sistema la sugerirá).
Ingrese su valor en relación con la moneda predeterminada de su oficina.
Haga clic en "Agregar Regla".
📌 Preguntas Frecuentes
¿Puedo modificar manualmente el valor de una moneda si mi oficina está configurada para actualización automática?
Sí. Para editar el valor de una moneda, vaya al menú mencionado anteriormente, busque la moneda en la lista y haga clic en el candado para desbloquearla. Luego, podrá ingresar el valor manualmente.
¿Si actualizo el valor de una moneda manualmente, debo cambiarlo en cada oficina?
Si su cuenta tiene varias oficinas y alguna de ellas también usa la moneda editada, el sistema le preguntará si desea actualizar el valor en las demás oficinas.
Seleccione las oficinas donde desea modificar la moneda y haga clic en Guardar.
📌 Importante:
Los valores definidos siempre se refieren a la moneda de la oficina en la que está registrado.
Ejemplo: Si su oficina usa US$ y US$ 1,00 equivale a R$ 4,00, debe configurar la moneda Real (R$) con un valor de US$ 0,25.
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