En este tutorial, verás todas las opciones de configuración. Si deseas conocer más detalles sobre una funcionalidad específica, accede a su tutorial correspondiente.
Nuestro sistema permite la personalización para que tu agencia pueda llevar un control financiero, registrar pagos, administrar cuentas pagadas, visualizar comisiones recibidas y distribuidas, calcular márgenes de ganancia y generar informes de rendimiento.
📌 Importante: Algunas configuraciones financieras pueden no estar disponibles para ti, ya que dependen de los módulos contratados y de tu nivel de acceso.
PASO 1 - Acceso
Haz clic en Ícono de la Foto de Perfil en la esquina superior derecha > Configuración > Finanzas.
PASO 2 - Selecciona la Opción Deseada
Al ingresar a Finanzas, verás varias opciones de configuración. Haz clic en la opción deseada para ajustar las preferencias.
📌 Opciones Disponibles
🔹 General: configura tus preferencias generales en relación con las finanzas.
Aplicar IOF automáticamente en las cotizaciones.
Incluir elementos sin comisión en los informes de Ganancias.
Personalizar nombres y numeración de facturas e ingresos (por defecto, #I y #R, comenzando en 500).
Definir qué usuarios pueden visualizar y/o generar facturas e ingresos.
🔹 Monedas: configura el tipo de cambio. Puedes elegir entre configuración manual o automática.
Si seleccionas Automático, puedes definir un spread fijo o porcentual para ajustar el valor de las monedas.
Si una moneda que utilizas no está en la lista, agrégala en "Añadir nueva regla de moneda".
🔹 Cuentas Bancarias: agrega cuentas bancarias con la información necesaria para recibir pagos.
📌 Nota: Esta funcionalidad no está integrada con tu banco real. Debes registrar todas las transacciones manualmente para reflejar el balance real.
🔹 Centros de Costo: organiza gastos creando centros de costo según tus necesidades.
🔹 Métodos de Pago: administra distintos métodos de pago, configurando tasas de interés y cantidad de cuotas.
🔹 Gestión de Comisiones: establece reglas de comisión para escuelas y socios comerciales.
Define porcentajes, tipos de acuerdo y cómo se distribuyen las ganancias entre la oficina y los usuarios.
🔹 Plantilla de Plan de Pago: crea, edita o elimina plantillas de planes de pago para facilitar la creación de cotizaciones.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.