PASO 1 – Acceso
Haz clic en "Automatizaciones" en el menú superior.
PASO 2 - Crear una Nueva Automatización
Haz clic en el botón verde "Nueva Automatización" en la esquina superior derecha.
PASO 3 – Elegir una Acción
Selecciona la acción que se ejecutará con esta automatización. Puedes elegir entre:
Cambiar el estado del estudiante.
Crear tarea.
Crear y enviar boleto bancario (Disponible solo con Ally Checkout).
Enviar correo electrónico.
Notificar al usuario.
PASO 4 – Elegir un Disparador (Gatillo)
Elige un evento que activará la acción. Algunas opciones son:
Al crear o actualizar un vuelo.
Al marcar todos los puntos de verificación como completados.
Al marcar un punto de verificación específico como completado.
Cuando el estudiante entra en un estado específico.
Algunos días antes/después de la fecha del curso.
Algunos días antes/después de la fecha de vencimiento del crédito.
Al marcar la cotización como vendida.
Al archivar un lead.
Cuando se paga una cuota.
Algunos días antes/después de la fecha del vuelo.
En el cumpleaños de un estudiante.
PASO 5 – Configurar el Disparador
Selecciona para qué oficinas será válida esta automatización.
PASO 6 – Configurar la Acción
Define los detalles de la acción. Por ejemplo, si la acción es enviar un correo electrónico, puedes configurar el mensaje y usar plantillas predefinidas.
PASO 7 - Nombrar la Automatización
Asigna un nombre a la automatización.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.