L'envoi massif de courriels aux clients peut être très utile si vous avez un message ou une mise à jour qui doit être communiqué à plusieurs de vos clients. Dans cet article, nous allons passer en revue les éléments suivants:

  1. Composition et envoi massif de courriels

  2. Afficher les courriels envoyés

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1. Composition et envoi massif de courriels

Vous pouvez envoyer des communications massives par courriel à partir de l’onglet « Clients » et ensuite en cliquant sur « Comptes » ou bien en allant sur l’onglet « Clients » et ensuite en cliquant sur « Personnes ». Les filtres disponibles sont la seule différence pour choisir votre audience (comme le montre la capture d'écran ci-dessous). Vous pouvez choisir l'alternative qui convient à vos besoins.

Pour évaluer ce qui vous conviendrait le mieux, déterminez quel est l’objectif de votre communication et qui sera le destinataire principal. Bien que vous souhaitiez envoyer des communications liées à vos « Activités » ou aux « Allergies » à toutes les personnes associées à un compte, vous souhaiterez peut-être envoyer des communications liées à vos « Affiliations » ou à la « Facturation » uniquement au responsable du compte, afin de ne pas spammer tous vos clients avec trop de courriels.

Que vous choisissiez d'envoyer votre courriel de masse via des comptes ou des personnes, le même processus en deux étapes s'applique! Prenons l'exemple de « Clients » et ensuite « Personnes ».

Étape 1: Utilisez un filtre pour définir l’audience à laquelle vous voulez envoyer votre courriel.

Pour filtrer votre audience, cliquez sur « Ajouter un filtre » et définissez vos différents paramètres.

Par exemple, vous voudrez peut-être envoyer une demande à tous ceux qui ont un problème de santé et vous assurez que les informations médicales sur leur compte sont à jour. Vous pouvez le faire en choisissant le filtre « A un problème de santé ». Une fois que vous avez sélectionné le nom de votre campagne, toutes les personnes de votre liste de clients qui ont un problème de santé apparaîtront dans la liste ci-dessous.

Sélectionnez en masse la liste des clients en cochant cette case.

Vous pouvez également sélectionner les noms un par un si vous souhaitez uniquement envoyer le courriel à des personnes spécifiques.

Étape 2: Composez votre courriel

Cliquez sur le menu « Opérations » et choisissez « Envoyer courriel ».

Cette dernière étape ouvrira la boîte courriel et les adresses courriel de tous les membres de votre audience apparaîtront automatiquement dans le champ « À » comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez créer votre courriel, inclure un pièce jointe et également demander des confirmations de lecture. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour envoyer votre courriel de masse.

2. Afficher les courriels envoyés

Vous pouvez afficher les courriels envoyés à partir de l'onglet « Communications », comme indiqué ci-dessous.

Étape 1:

Pour afficher le texte de votre envoi massif de courriel, choisissez celui que vous souhaitez dans la liste qui apparaît sur votre écran.

Étape 2:

Cliquez sur le nom d'un destinataire qui a reçu le courriel.

Étape 3:

Sur leur profil, sous « Membres du compte », cliquez sur « Courriel », puis choisissez « Courriels précédents ».

Étape 4:

Dans la liste qui apparaît, choisissez celui que vous souhaitez en cliquant sur « Visionner » et son contenu apparaîtra sur votre écran comme indiqué ci-dessous.

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