Assista nosso vídeo tutorial ou leia o passo a passo:
Passo a passo:
No seu primeiro acesso ao Recupere, você na tela as opções para escolher qual seu tipo de negócio. Essa escolha direcionará você para o fluxo que mais se enquadra na sua empresa, facilitando seu onboarding.
2. Envie sua planilha
Nessa tela, você pode baixar um modelo de planilha, clicando nos ícones:
PRECISA DE AJUDA NA MONTAGEM DO ARQUIVO, VEJA ESSE ARTIGO:
Planilhas de dívidas - Como montar
Após configurar o arquivo com os dados necessários, clique em "IMPORTAR PLANILHA DE DÍVIDAS" para subir sua planilha.
3. Combine as colunas
Relacione as colunas da sua planilha com os campos do sistema, como se fosse montar um quebra-cabeça.
A Assertiva utiliza inteligência artificial para sugerir as colunas mais adequadas, economizando seu tempo e minimizando erros.
Como combinar as colunas:
Analise os campos do sistema e as colunas da sua planilha.
Selecione a coluna correspondente em cada campo.
Clique em "Continuar".
4. Revise o resumo da importação
Confira o resultado da importação. O sistema exibirá:
Total de dívidas enviadas.
Dívidas importadas com sucesso.
Dívidas com erro.
Se houver erros, você pode fazer a correção da seguinte forma:
Corrija até 50 erros diretamente na tela.
Ou baixe a planilha com os erros, corrija e importe novamente.
Clique em "continuar"
📌 Atenção:
A partir da importação do arquivo, sua régua de comunicações já estará ativa e começará os envios no próximo dia útil!
As dívidas com número de telefone ou e-mail cadastrado começarão a receber mensagens automáticas por SMS e E-mail a partir do próximo dia útil.
Se não quiser que os envios aconteçam, acesse "Configurar comunicações" e desative as três réguas ativas.
Regras e dicas importantes:
Formatos de arquivo: Aceitamos TXT, CSV, XLS ou XLSX.
Cabeçalho: A primeira linha deve conter os nomes das colunas.
Campos obrigatórios: Documento, Nome, Identificação da dívida, Valor e Vencimento.
Campos opcionais: Observações, Telefone, E-mail, Identificação da parcela e Quantidade de parcelas.
Datas: Use o formato DD/MM/AAAA.
🚀 Dicas extras:
Organize seus arquivos e utilize nomes descritivos.
Aproveite os recursos da Assertiva para otimizar sua gestão de cobranças!
Com este guia completo, você está pronto para dominar a nova importação de dívidas da Assertiva. Comece agora mesmo e simplifique sua rotina!