Além de fazer parte da Gestão de Eventos, o briefing também passou a fazer parte do Funil de Vendas. Isso permite você fazer o envio de formulários aos clientes, quando eles estão cadastrados ainda como oportunidades, sem precisar cadastrar um evento antes!

Você pode criar diferentes modelos de briefing, da mesma forma que os orçamentos e contratos. Dentro do Funil de Vendas, vá até a aba "Modelos" e selecione "Briefings".

Você pode criar e salvar quantos modelos precisar. Clique em "Criar novo Briefing", e monte o formulário da forma que preferir.

Adicione quantas seções e perguntas precisar, elas serão as divisões entre as perguntas do seu formulário. Você pode separar, por exemplo, uma seção para perguntas sobre o cliente e uma seção para o número de convidados.

Em seguida, dentro da seção adicione as perguntas que gostaria e selecione o tipo de resposta para ela.

Respostas curtas são para questões mais objetivas (número de convidados, tempo de festa), e longas para outras que exijam mais detalhes.

Se optar por múltipla escolha e lista suspensa, coloque as opções, e o cliente poderá marcar apenas uma opção de resposta. As caixas de seleção funcionam da mesma forma, mas o cliente poderá marcar mais de uma opção. Data e horário para saber informações do evento, e anexo, para que o cliente possa anexar qualquer arquivo relacionado à pergunta.

Por fim, de volta a página principal do Funil de Vendas, sempre que tiver uma nova oportunidade e quiser enviar o briefing, basta clicar no nome da oportunidade e em "Briefings", em seguida em "Criar Briefings".

Na próxima janela, selecione a opção "Copiar de um Modelo". Selecione então o modelo que deseja utilizar, e salve com o nome que preferir.

O próximo passo é fazer o envio à oportunidade. Clique no ícone para compartilhar. Quando o briefing for respondido, você será notificado. 🔔

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