Lors d'une intégration entre AutoEntry et Génération Expert, les contacts sont gérés dans GE et synchronisés vers autoEntry.
Il est également possible d'ajouter un contact depuis les factures dans AutoEntry. Le contact sera alors transféré depuis AutoEntry vers Génération Expert (GE).
Comme la synchronisation fonctionne dans les deux sens, il est important de bien comprendre le fonctionnement et les limitations actuelles pour bien gérer les contacts.
Siret / Adresse de facturation électronique
Il est actuellement nécessaire de créer les contacts avec un Siret depuis AutoEntry au départ pour gérer la facture électronique.
⚠️ERREUR IDENTIFIEE : Actuellement, la synchronisation ne récupère pas l’adresse de facturation électronique / Siret depuis GE.
Solution de contournement : Créez un nouveau contact depuis les factures dans AutoEntry via la méthode de recherche (et non pas la méthode manuelle).
Validation
Lors de l'ajout d'un contact dans AutoEntry, il est nécessaire que le gestionnaire du compte GE valide la création de ce contact dans GE.
Il est alors important que l'utilisateur dans AutoEntry évite de resynchroniser manuellement après la création du contact. Une synchronisation dans AutoEntry ne récupère que la liste des contacts validés dans GE. Si le nouveau contact n’a pas encore été validé, la liste actuelle de GE écrasera le contact créé dans AutoEntry.
📎REMARQUE : Des améliorations sont en cours de développement pour remédier à cette limitation. Dans l’intervalle, lorsque le client du cabinet crée un nouveau contact, il est important de ne pas lancer de synchronisation manuelle et d’informer le cabinet.
Il est nécessaire que le cabinet valide régulièrement les nouveaux contacts dans GE.
Modifications
Quand le compte est intégré, il n'est pas possible de modifier un contact depuis AutoEntry.
📎REMARQUE : Des améliorations sont en cours afin de permettre la modification et la fusion des contacts créés en double.