En Doctocliq puedes crear plantillas de presupuestos para ahorrar tiempo y estandarizar servicios frecuentes. Esto es muy útil en tratamientos recurrentes.
Pasos para crear una plantilla de presupuesto
En la sección Estado de Cuenta, haz clic en el menú de tres puntos.
Selecciona Plantillas de presupuesto.
Haz clic en Crear.
Completa los campos:
Nombre de la plantilla (ejemplo: “Valoración inicial”).
Servicios vinculados (ejemplo: limpieza, corona, resina).
Notas para el paciente, donde puedes incluir términos y condiciones, o mensajes estándar que quieras mostrar siempre.
Haz clic en Guardar plantilla.
La plantilla quedará registrada y podrás reutilizarla en cualquier presupuesto futuro.
Cómo usar una plantilla en un paciente
Ingresa a la ficha médica del paciente → pestaña Estado de cuenta.
Haz clic en el menú de tres puntos → Plantillas de presupuesto.
Selecciona la plantilla que desees aplicar.
Los servicios cargados aparecerán automáticamente en el presupuesto.
Si es necesario puedes editarlo sin que esto afecte la plantilla original.
Haz clic en Confirmar y el presupuesto quedará listo para usar.
Mira el paso a paso en el video