El embudo de ventas es una herramienta que permite responder preguntas como:
¿Estamos atrayendo buenos leads?
¿Qué tan bien convierte nuestro equipo de ventas?
¿Estamos generando ingresos suficientes?
¿Dónde se encuentra?
Ve a Marketing > Embudo de ventas.
¿Cómo funciona?
El embudo está dividido en tres etapas principales:
Lead: Toda persona que agenda una primera cita. Aquí se miden los interesados que entran a tu sistema, usualmente a través de marketing.
Nuevo: Si ese lead asiste a su primera cita, se convierte en paciente nuevo. Aunque haya reagendado, si asiste dentro de los siguientes 30 días, se contabiliza en el mes original de su primera cita agendada. Esta etapa te ayuda a ver si tu proceso comercial está convirtiendo los leads que traer marketing.
Convertido: Si el paciente realiza al menos un pago dentro de los 30 días posteriores a esa primera cita atendida, se considera convertido. Esta es la fase más relevante para medir la efectividad de tus cierres de venta.
Estas tres etapas están pensadas para evaluar el desempeño de tu equipo de marketing (captación), ventas (cierre de primera cita y posterior venta de servicio).
¿Cómo leer el embudo de ventas?
Puedes visualizarlo de dos maneras:
Mensual: muestra el detalle mes a mes (leads, nuevos, convertidos e ingresos).
Trimestral: agrupa los resultados de tres meses y calcula tasas de conversión por periodo.
En ambos casos verás los gráficos de leads, nuevos y convertidos para identificar patrones.
¿Qué información me da el embudo de ventas?
Cantidad de pacientes por rango de ticket.
Total de ingresos generados por esos pacientes (en moneda local).
Comparación mensual o trimestral de cada etapa.
Fuente de captación que originó los leads.
🎥 Mira el video para ver el paso a paso:
Otras preguntas frecuentes del embudo de ventas:
¿En qué planes está disponible el embudo de ventas?
El embudo de ventas está disponible como parte del servicio adicional de Marketing. Puedes cotizarlo en el chat de soporte.
¿Qué significa “Ingreso obtenido”?
Además del embudo, verás el monto total de ingresos generado por los pacientes convertidos. Esto te permite analizar el ticket promedio y el valor real que generan tus esfuerzos comerciales.
Solo se suman pagos realizados por pacientes convertidos en los 30 días siguientes a su primera cita atendida. Cualquier otro ingreso fuera de ese rango no se considera en este reporte.
¿Cuándo se actualiza la información?
La información se actualiza cuando finaliza el mes correspondiente. Por ejemplo, los datos completos de abril estarán disponibles desde mayo. Esto asegura que el análisis tenga coherencia y no se modifique con reagendamientos posteriores.
¿Puedo ver el detalle de pacientes?
Sí. Desde la pestaña de Segmentación, puedes aplicar filtros exclusivos del embudo:
“Leads que no avanzaron” → personas que agendaron pero no asistieron.
“Nuevos que no avanzaron” → pacientes que asistieron a la cita, pero no realizaron ningún pago.
Estos filtros te permiten crear campañas específicas de seguimiento, ya sea para retomar leads o reforzar el cierre de ventas.