Requisitos previos:
Antes de activar, es crítico que tu información administrativa coincida con la contable que vas a subir.
Asegúrate de revisar:
Pasos detallados:
Opción A: Activar sin archivos (Carga manual)
Ideal si vas a empezar a contabilizar sin saldos contables iniciales puedes utilizar el catálogo predeterminado de Bind ERP (basado en el SAT)
Importante: Si ya subiste/cargaste o importaste previamente tu catálogo de cuentas, no es necesario volver a importarlo mediante este método.
Hacerlo nuevamente puede provocar la duplicación de cuentas contables.
Inicia la activación: Ve a la ruta Contabilidad>Reportes financieros>Estado de situación Financiera y haz clic en el botón Activar Contabilidad.
🚨Nota importante: Al activar esta opción, el sistema comenzará a generar pólizas contables de forma automática e inmediata. Este proceso puede impactar directamente su información contable.
Si no tiene la certeza de que esta configuración es la adecuada para su empresa, se recomienda no activarla hasta haber realizado la validación previa mencionada en la parte superior de este artículo.
Si al ingresar ya visualizas el "Estado de Situación Financiera", significa que la contabilidad ya fue activada previamente.
Saldos iniciales contables: Una vez activo, deberás registrar tus saldos iniciales o de apertura mediante una Póliza de Diario en blanco, realizando los cargos y abonos correspondientes a tus cuentas.
Opción B: Activar con archivos (XML de Contabilidad Electrónica)
Utiliza esta opción si ya cuentas con un catálogo de cuentas contable y balanza de comprobación en formato XML.
Inicia la activación: Ve a la ruta Contabilidad>Reportes financieros>Estado de situación Financiera.
Nota: Si al ingresar ya visualizas el "Estado de Situación Financiera", significa que la contabilidad ya fue activada previamente.
Si se activó por error y deseas aún así cargar tus archivos de contabilidad Electrónica da clic en la siguiente liga: 👉https://app.bind.com.mx/Accounting/Instructions
Ahora haz clic en el botón Activar con tus archivos de contabilidad Electrónica.
Carga del Catálogo de cuentas : Selecciona el icono de activación con archivos. Sube tu archivo XML del catálogo de cuentas.
🚨Importante: El archivo debe estar configurado a 3er nivel para una carga correcta. Haz clic en Siguiente.
Si te aparece como si no hubieras seleccionado nada , solo da clic en siguiente para cargar tu balanza.
Si te aparece una leyenda de archivo Incorrecto ,no te preocupes da clic en siguiente y si en la próxima pantalla te sigue marcando la misma leyenda en rojo revisa que el archivo que estés subiendo sea el correcto o la terminación sea XML.
Carga de Balanza: En la siguiente pantalla, selecciona y sube el XML de tu balanza de comprobación y presiona Siguiente.
Gestión de saldos: Se mostrará un resumen donde podrás elegir:
Descargar CSV:
Descarga la información visible en pantalla en formato CSV. Permite modificar los montos de forma masiva y volver a cargar el archivo para cuadrar cargos y abonos.Seleccionar archivo:
Permite subir un archivo en formato .CSV para actualizar los saldos de manera masiva, sin necesidad de editar celda por celda.
Después de cargar el archivo, haz clic en Procesar para actualizar los montos.
Si no vas a cargar ningún archivo, puedes ignorar el mensaje en rojo que aparece en pantalla.Importar cuentas con saldo:
Carga el catálogo de cuentas junto con los montos de la balanza.Importar cuentas en cero:
Carga únicamente la estructura del catálogo de cuentas, sin saldos.
Nota importante:
Si los totales de cargos y abonos no coinciden, el sistema no te permitirá avanzar hasta que los cuadres manualmente o elijas importar en cero.