Manual de usuario
"Aquí encontrarás guías detalladas sobre las funciones del sistema, incluyendo configuración, ventas, inventario, usuarios, bancos y reportes, para optimizar su uso."
191 artículos
Configuraciones
Aquí encontraras manuales y guías detalladas de la configuraciones de Bind ERP.
- Catálogos del Sistema: Configura tu información básica (Sucursales, Impuestos, Monedas y más).El módulo Catálogos del Sistema es la base para dar de alta la información esencial que usarás en tus operaciones diarias, desde la clasificación de tus productos hasta la documentación…
- Agregar categorías de productos.Aprenderás a crear y estructurar las categorías de tus productos por niveles, lo que te permitirá una clasificación organizada y detallada para el control de inventarios.
- Agregar sucursal y multisucursal.Este artículo te guía para crear, editar, eliminar sucursales y cargar sus CSD en Bind ERP de forma sencilla.
- Crea, edita y elimina departamentos de tu empresa.Aprenderás a gestionar los departamentos o áreas funcionales de tu empresa dentro de Bind ERP, lo cual te permitirá clasificar mejor tus gastos y organizar a tu personal.
- Agrega monedas extranjeras.En este artículo aprenderás a agregar divisas, configurar el tipo de cambio y activar su actualización automática en Bind ERP.
- Impuestos retenidos (IVA e ISR).Aprenderás a activar y configurar los porcentajes de retención de IVA e ISR en el sistema para que estén disponibles al generar documentos de venta (facturas, cotizaciones) y recepción de…
- Agrega, edita y elimina "Puestos organizacionales".Aprenderás a registrar los puestos de trabajo de tu empresa (gerentes, analistas, asistentes, etc.) para asignarlos a tus empleados, especialmente si timbras la nómina desde Bind ERP.
- Configuración de Vehículos y Figuras de Transporte (Complemento Carta Porte).Aprenderás a dar de alta los vehículos y las figuras de transporte en los catálogos de Bind ERP, información esencial para la correcta emisión del Complemento Carta Porte 3.1.
- Auto facturaciónLa autofacturación permite al cliente emitir su factura vía portal, ideal para empresas con alto volumen que buscan agilizar y controlar.
- Configuración y gestión de folios en Bind ERPAprenderás a agregar, editar o eliminar la numeración de folios o series de tus documentos como facturas, cotizaciones y órdenes de compra en Bind ERP.
- Importador de CFDI: Cómo importar tu empresa a Bind ERP.Con el importador de CFDI puedes importar CxC, CxP, productos, servicios, clientes, proveedores y gastos fácilmente.
- Calendario en BindEl calendario de Bind ERP te ayuda a agendar y dar seguimiento a tareas, reuniones o llamadas, y vincularlas con documentos del sistema.
- Crea un nuevo usuario en Bind ERP.Aprenderás a dar de alta nuevos usuarios en el sistema, a ver su información de acceso.
- Edita la información, los permisos y la contraseña de un usuario en Bind ERPAprenderás a modificar los datos generales de tus usuarios, asignar o revocar sus permisos, cambiar su contraseña o eliminarlos del sistema.
- Crea un grupo de permisos para tus usuarios.Aprenderás a configurar, modificar y asignar grupos de permisos personalizados a tus usuarios, optimizando la gestión de accesos a los módulos del sistema.
- Activar la Autenticación a Dos Factores (2FA) en Bind ERP.Aprenderás a activar y configurar la verificación en dos pasos (Autenticación a dos factores) en tu cuenta de usuario para añadir una capa de seguridad adicional y proteger tu información.
- Factoraje Financiero.Aprenderás a activar y registrar un pago de factura utilizando la opción de Factoraje Financiero en Bind ERP, incluyendo la comisión bancaria.
- Acceso temporal a Agentes de Bind ERP.Aprenderás a habilitar el acceso temporal a los agentes de soporte de Bind ERP para que puedan asistirte en la revisión de tu cuenta.
- Activar y agrega el Predial al XML de tu factura.Aprenderás a activar la funcionalidad en el Perfil de Empresa y a incorporar el número de impuesto Predial en el concepto de tu factura para que se refleje correctamente en…
- Perfil de Empresa en Bind ERP (Datos Fiscales, CSD e Integraciones).Aprenderás a configurar los datos fiscales, cargar tu Certificado de Sello Digital (CSD) y gestionar integraciones, un paso clave para operar correctamente en Bind ERP.
- Agrega archivos adjuntos (imágenes, PDF, Word, Excel) a tus documentos en Bind ERP.Esta función te permite adjuntar documentos de respaldo como imágenes, contratos, especificaciones técnicas o cualquier archivo relevante a tus registros de Cotizaciones, Órdenes de compra, Pedidos, Pólizas de Diario, Proyectos…
- Selecciona tus módulos en Bind ERP.Aprenderás a seleccionar los módulos que se muestran en tu barra de inicio de Bind ERP para mantener visible solo lo que necesitas, optimizando tu trabajo.
- Configura y usa el Calendario de Actividades en Bind ERP.Aprenderás a crear, editar y configurar tus actividades en el Calendario Bind ERP para optimizar el control de tareas y seguimientos con tus documentos.
- ¿Cómo agregar leyendas a tus documentos en Bind ERP?Configura tus documentos en Bind ERP agregando textos o leyendas al final de facturas, cotizaciones u otros documentos.
- ¿Cómo seleccionar y aplicar plantillas de documentos en Bind ERP?Puedes elegir el diseño de tus documentos entre varias plantillas prediseñadas, disponibles según tu plan contratado.
Compras
Aquí encontraras manuales y guías detalladas del módulo de compras
- Pantalla principal productos de Bind ERP.Aprende a navegar, buscar, agregar, editar y eliminar productos en el módulo de compras de Bind ERP, usando filtros y otras funciones.
- Agregar producto.Registra productos en Bind ERP: agrega datos básicos, almacenes, precios y unidades alternas para optimizar tu inventario.
- ¿Cómo agregar mínimo y máximo a tu producto?Define los niveles ideales de stock para tus productos de forma individual, permitiendo que el sistema te indique cuándo es momento de resurtir atraves de los puntos de reorden.
- Agregar variantes a tus productos.Aprende a crear versiones de un producto combinando atributos como color o talla para organizar mejor tu inventario y agilizar tus ventas.
- Configurar Unidades Alternas en tus productosAprende a gestionar múltiples unidades de medida para un mismo producto, facilitando la compra y venta en diferentes presentaciones sin duplicar registros.
- Configurar la función de Producción Automática en tus productos.Aprende a configurar Bind ERP para generar productos terminados automáticamente al vender, optimizando tu inventario y tiempos de producción.
- Importar /Actualizar productosUsa la plantilla de Excel en Bind ERP para importar, actualizar y exportar productos, optimizando la gestión de tu inventario.
- Exportar productosExporta tu catálogo de productos a Excel para tener un respaldo o trabajar con la información fuera de Bind ERP.
- Eliminar productos de tu catálogo.Aprende a depurar tu catálogo eliminando registros individuales o masivos de forma segura cuando ya no cuentes con existencias.
- Agregar y editar LoteConfigura productos por lotes y aprende a crear y editar estos para controlar con precisión la entrada y salida de tu inventario.
- Llenado de PedimentosAprenderás a configurar productos para la gestión de pedimentos, agregar, editar y estructurar la información de tus pedimentos en Bind ERP.
- Agregar(crear) lista de Precios en Bind ERP.Aprenderás paso a paso cómo crear nuevas Listas de Precios dentro del módulo de Compras de Bind ERP.
- Editar el nombre de una lista de Precios en Bind ERP.Aprende cómo modificar el nombre de una lista de precios en Bind ERP desde el módulo de Compras. Sigue esta guía paso a paso para editar correctamente el nombre de…
- Elimina una lista de Precios en Bind ERP.Conoce cómo eliminar una lista de precios en Bind ERP desde el módulo de Compras. Esta guía te muestra el proceso paso a paso, incluyendo qué hacer cuando la lista…
- Importación y Actualización Masiva de Precios(Lista de precios).Conocerás el proceso para actualizar los precios de tus productos de forma masiva, utilizando la herramienta de importación de una matriz CSV.
- Exportar y respaldar tus Listas de Precios.Aprende a descargar un respaldo completo de tus precios en un archivo Excel para analizar márgenes y proteger tu información.
- Genera y descarga etiquetas de productos en Bind ERP.Aprenderás a crear y descargar etiquetas con códigos de barras para tus productos utilizando el SKU registrado en Bind ERP.
- Guía de uso: Pantalla de ProveedoresConoce las herramientas del módulo de proveedores para organizar tu catálogo, filtrar búsquedas y exportar tu catálogo agregado.
- Agregar un proveedor.Aprende a registrar la información legal, comercial y fiscal de tus proveedores para habilitar compras, gastos y órdenes de compra de forma correcta.
- Editar la información de un proveedor.Aprende a modificar y actualizar los datos legales, comerciales o de contacto de un proveedor ya registrado en Bind ERP.
- Eliminar Proveedor de tu catálogo.Aprende a dar de baja un proveedor del sistema y comprende las condiciones necesarias para que el borrado sea exitoso sin afectar tu historial.
- Importar o actualizar proveedores masivamente.Carga múltiples proveedores nuevos o actualiza información existente de forma simultánea mediante plantillas de Excel para optimizar tu gestión.
- Exportar y respaldar tu lista de Proveedores.Obtén un archivo completo con la información de tus proveedores en Excel.
- Registrar una Nota de Crédito de Proveedores.Aprende a aplicar notas de crédito a tus compras o gastos para reducir tu deuda pendiente, manejando devoluciones o montos.
- Exportar el respaldo de Notas de Crédito de Proveedores.Descarga un archivo con el historial completo de notas de crédito recibidas para analizar montos, fechas y conceptos de forma masiva en Excel.
- Lista de EFOS en Bind ERPIdentifica proveedores en la "lista negra" del SAT (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) para evitar riesgos fiscales y asegurar la validez de tus facturas.
- Pantalla Órdenes de CompraEl apartado de Órdenes de Compra en Bind ERP te permite llevar un registro digital de todos los pedidos que realizas a tus proveedores. Este manual te guiará a través…
- Agregar una orden de compra en Bind ERP.Aprende a crear órdenes de compra en Bind ERP y registra solicitudes a proveedores nuevos o existentes paso a paso.
- Detalles de una orden de CompraVisualice toda la información y acciones disponibles de una Orden de Compra: detalles, recepciones, actividades, archivos y más.
- Respaldo de Órdenes de CompraConoce la estructura, funciones y opciones disponibles en la pantalla principal del módulo de Órdenes de Compra para gestionar y documentar todos los pedidos a tus proveedores.
- Pantalla principal de GastosEn este artículo te mostraremos el apartado de Gastos, ubicado dentro del módulo de Compras, donde podrás realizar un breve recorrido por los distintos íconos y la información disponible en…
- Crear un nuevo gasto en Bind ERP.Aprenderás a registrar egresos por servicios, nómina, etc , ya sea de forma manual o automatizada mediante la carga de archivos XML.
- Consulta y gestiona los detalles de una Orden de Gasto.Conocerás la estructura de la información post-registro y cómo utilizar el menú de acciones para administrar tus pagos y documentos.
- Descarga y registro de Gastos desde el SAT.Aprenderás a sincronizar tu cuenta con el SAT para descargar CFDIs automáticamente y a procesar tus archivos XML de forma individual o masiva.
- Exportar un respaldo de tus GastosAprenderás a generar y descargar archivos CSV con el historial de tus gastos, ya sea en un formato resumido o detallado para su análisis en Excel.
Producción
Aquí encontrarás guías detalladas del módulo de producción.
- Crear fórmulas de producción.Aprenderás a configurar los componentes necesarios (materia prima) para fabricar un producto terminado, permitiendo un control preciso de tus inventarios y costos.
- Crear una Orden de Producción.Aprenderás a ejecutar el proceso de fabricación o ensamble, descontando automáticamente la materia prima de tu inventario y dando entrada al producto terminado.
- Mermas y Subproductos en Producción.Aprenderás a configurar tus fórmulas para registrar el desperdicio de material (merma) o la creación de artículos secundarios (subproductos) durante la fabricación.
- Producción Automática de Productos.Aprenderás a configurar Bind ERP para que fabrique productos terminados de forma automática al momento de vender, descontando la materia prima y ajustando el inventario sin intervención manual.
Inventarios
En este apartado encontrarás manuales y guía detalladas del módulo de inventarios
- Agregar y editar un almacén.Aprende a crear y gestionar tus almacenes en Bind ERP para organizar tu inventario por sucursales y optimizar el control de tus existencias.
- ¿Cómo configurar la Existencia Pública en Almacenes?Aprende a permitir que tus usuarios visualicen el stock de almacenes restringidos sin comprometer la seguridad ni permitir operaciones no autorizadas.
- Actualizar existencias de forma masiva en el inventario.Aprende a cargar o actualizar las existencias de tus productos masivamente mediante un archivo de Excel para optimizar tu gestión.
- Reporte de Movimientos de producto.Aprenderás a generar y utilizar el Reporte de Movimientos de Producto para llevar un control detallado de las entradas y salidas de tu inventario.
- Exportar reporte de movimientos de producto/existencia.Aprende a descargar reportes en formato CSV para un análisis externo de tus movimientos.
- ¿Cómo realizar un ajuste manual de inventario?Aprende a sumar o restar existencias de tus productos de forma precisa y manual para mantener tu inventario siempre actualizado.
- ¿Cómo consultar y exportar el historial de ajustes de inventario?Aprende a utilizar los filtros avanzados para localizar movimientos y exportar reportes detallados de tus ajustes en formato CSV.
- Ajustes múltiples de inventarioAprende a realizar ajustes de existencias para varios productos a la vez.
- Relacionar y agregar gastos adicionales a una recepción de mercancía.Aprenderás a vincular gastos de diferentes orígenes a tu recepción de mercancía para asegurar que el costo promedio de tus productos refleje el valor real de la compra (incluyendo fletes,…
- Reporte de Puntos de Reorden.Aprende a identificar productos con stock bajo y a generar órdenes de compra para mantener siempre tu inventario en niveles óptimos.
- ¿Cómo registrar una recepción de mercancía?Aprenderás a registrar la entrada de productos a tu almacén.
Ventas
Aquí encontraras guías y manuales técnicos del módulo de ventas.
- ¿Cómo agregar un concepto de venta (servicio) en Bind ERP?Aprende a crear un concepto de venta o servicio en Bind ERP, configurando sus datos fiscales y su estrategia de precios.
- ¿Cómo actualizar Conceptos de Venta en Bind ERP?Te explicamos cómo Actualizar los conceptos de venta existentes mediante un archivo .csv.
- ¿Cómo importar Conceptos de Venta en Bind ERP?Te explicamos cómo importar conceptos de venta nuevos mediante un archivo .csv.
- ¿Cómo agregar un nuevo cliente?Aprende a registrar un nuevo cliente en Bind ERP de forma correcta, asegurando el llenado de sus datos comerciales, fiscales y de ubicación.
- ¿Cómo editar la información de un cliente?Aprende a modificar, corregir o actualizar los datos generales, fiscales y de dirección de un cliente ya registrado en Bind ERP.
- 📄 Cómo activar y usar el Complemento de Comercio Exterior en Bind ERPAprenderás a configurar tu cuenta, clientes y productos para facturar exitosamente ventas de mercancías al extranjero con el Complemento de Comercio Exterior.
- ¿Cómo capturar/crear una Venta(Factura,Remisión o Prefactura) de productos?Aprende a registra una venta/Remisión o Prefactura en Bind ERP detallando productos.
- ¿Cómo seleccionar lotes o pedimentos al realizar una venta?Aprende a visualizar y asignar correctamente lotes o pedimentos al generar una factura o remisión para mantener tu inventario al día.
- ¿Cómo predeterminar las listas de precios en una venta?Aprende a configurar una lista predeterminada para agilizar tu facturación.
- ¿Cómo cambiar las listas de precios en una venta?Aprende a cambiar la lista de precios al capturar una venta para agilizar tu facturación.
- ¿Cómo capturar/crear una venta de servicios con inventario en Bind ERP?Aprende a agregar un servicio con inventario editando la unidad de CFDI y facturarlo en Bind ERP.
- ¿Cómo capturar/crear una venta de servicios en Bind ERP?Aprende a agregar un servicio sin inventario como concepto de venta y facturarlo en Bind ERP.
- ¿Cómo emitir una Carta Porte de tipo Traslado?Aprende a configurar y generar el complemento Carta Porte 3.1 para amparar el traslado de tus mercancías con medios propios de forma segura y legal.
- ¿Cómo emitir una Carta Porte de tipo Ingreso?Configura y emite facturas con complemento Carta Porte 3.1 para amparar legalmente la prestación de servicios de transporte y el cobro de fletes.
- ¿Cómo aplicar un anticipo de clientes a una factura?Aprende a aplicar anticipos timbrados a tus facturas en Bind ERP para asegurar el correcto flujo de tu cobranza y la relación 07 del SAT.
- Agregar/crear una venta desde el Punto de Venta WEBAgiliza tus ventas de mostrador con el Punto de Venta WEB. Aprende a configurar la pantalla y gestionar el carrito de cobro.
- Más detalles y opciones disponibles en el Punto de Venta (POS)Conoce las herramientas y opciones del Punto de Venta para agilizar ventas, gestionar operaciones y aprovechar sus funciones.
- ¿Cómo realizar el cierre de caja en el Punto de Venta?Aprende a configurar tu almacén para abrir el punto de venta y sigue los pasos para completar tu cierre de caja diario.
- ¿Cómo exportar un respaldo de tus Proyectos?Aprende a generar y descargar un archivo CSV con el historial detallado de tus proyectos para facilitar tu análisis financiero y control.
- ¿Cómo agregar un prospecto en Bind ERP?En este artículo te mostraremos cómo crear un nuevo prospecto en el sistema Bind ERP.
- ¿Cómo importar clientes en Bind ERP?Esta función permite agregar varios clientes de forma masiva mediante un archivo .csv.
Finanzas
En este apartado encontrarás guías detalladas sobre todo lo que integra el módulo de Finanzas en Bind ERP.
- ¿Cómo funciona la pantalla de Bancos y Cajas en Bind ERP?Conoce la pantalla de Bancos y Cajas en Bind ERP: consulta cuentas, movimientos, saldos y realiza acciones como editar o eliminar información.
- ¿Cómo agregar una caja bancaria en Bind ERP?Aprende a agregar una caja bancaria en Bind ERP configurando tipo de cuenta, banco, balance inicial, cuenta contable y movimientos permitidos.
- ¿Cómo conectar tu banco en Bind ERP para descargar extractos bancarios?Conecta tus cuentas bancarias en Bind ERP para descargar extractos y movimientos bancarios y agilizar tu conciliación.
- Anticipos de Clientes.Este artículo te guía para registrar un anticipo de cliente y aplicarlo después como pago relacionado a una factura de venta
- ¿Cómo realizar una transferencia entre cuentas bancarias en Bind?Aprende a transferir fondos entre tus cuentas bancarias en Bind, en moneda nacional o extranjera
- ¿Cómo realizar una transferencia en moneda extranjera entre cuentas bancarias en Bind?Aprende a transferir fondos de una cuenta en pesos a una cuenta en dólares dentro de Bind, usando el tipo de cambio del DOF o uno personalizado.
- ¿Cómo elimino una transferencia bancaria en Bind?Aprende a eliminar una transferencia entre cuentas bancarias que ya registraste en Bind ERP.
- ¿Cómo exportar el reporte de Transferencias bancarias en Bind ERP?Aprende a ubicar el módulo de Transferencias en Bancos y Cajas y exportar los resultados en un archivo CSV.
- ¿Cómo agregar un ajuste en tu cuenta bancaria en Bind?Aprende a crear un ajuste en tus cuentas bancarias dentro de Bind ERP.
- ¿Cómo elimino un ajuste bancario en Bind?Aprende a eliminar un ajuste bancario que ya registraste en tu cuenta dentro de Bind ERP.
- ¿Cómo exportar el reporte de ajustes bancarios en Bind ERP?Aprende a exportar los resultados de tus ajustes bancarios en un archivo CSV.
- Conciliación BancariaCompara movimientos bancarios con registros en Bind ERP, carga estados y concilia automática o manualmente tu contabilidad.
- Conoce la pantalla de Cuentas por CobrarConocerás a detalle cada sección y herramienta de esta pantalla para identificar y gestionar los saldos pendientes de tus clientes.
- Detalle de una Venta (Factura,Remisión,Prefactura).Aprende a navegar por la pantalla de detalle de venta en Bind ERP para gestionar pagos, documentos, archivos y acciones comerciales.
- Menú Acciones disponible en el Detalle de Factura/Remisión/prefacturaAprender a utilizar las acciones disponibles en el Detalle de tus Facturas/Remisiones o prefacturas para gestionar pagos, cancelaciones y documentos relacionados dentro de Bind ERP.
- ¿Cómo cancelar una Factura de venta(simple sin relación) en Bind ERP?Aprenderás los pasos para cancelar correctamente Facturas de ventas creadas en Bind ERP.
- ¿Cómo Cancelar y sustituir una factura en Bind ERP (Relación 04)?Sustituye y cancela un CFDI en Bind ERP: emite uno nuevo con relación "04" y cancela el anterior con motivo "01", según el SAT.
- ¿Qué debo hacer si el SAT indica “CFDI No cancelable”??Si al intentar cancelar la factura original(A) aparece el error: “No es posible cancelar el CFDI debido a su estatus ‘No cancelable’”
- ¿Cómo Cancelar una remisión de venta?Aprenderás los pasos para cancelar correctamente remisiones creadas en Bind ERP.
- ¿Cómo generar un Complemento de Pago a una factura de venta en Bind ERP?Aprende a emitir correctamente el CFDI de recepción de pagos para facturas PPD de forma individual.
- ¿Cómo cancelar un Complemento de Pago en Bind ERP?Aprende a cancelar correctamente el CFDI de recepción de pagos (REP) vinculado a tus facturas PPD de forma individual.
- ¿Cómo descargar un Complemento de pago en Bind ERP?
- Conoce la pantalla de Cuentas por Pagar.Aprende a visualizar tus deudas vigentes y vencidas, aplicar filtros avanzados y exportar reportes para mantener un control financiero sano.
- Pantalla de Ingresos en Bind ERP.Consulta, registra/crea y exporta los pagos de tus facturas y remisiones de venta desde la pantalla de Ingresos en Bind ERP, con filtros y detalle.
- ¿Cómo registrar un Ingreso en Bind ERP?En este artículo aprenderás a registrar el pago de una o varias facturas o remisiones de tus clientes como un único ingreso en Bind ERP.
- ¿Cómo exportar tus Ingresos en Bind ERP?En este artículo aprenderás a exportar el listado de ingresos de tus facturas y remisiones a un archivo CSV en Bind ERP.
- ¿Cómo consultar el detalle de un ingreso en Bind ERP?Aprende a consultar el detalle completo de un ingreso registrado en Bind ERP, sus pestañas y las acciones disponibles.
- ¿Cómo crear una Nota de Crédito desde el módulo de Finanzas?Aprende a generar una nota de crédito de forma directa a partir de una venta desde el módulo de Finanzas en Bind ERP.
- Egresos pantalla principalEn este artículo conocerás las principales funciones de la pantalla Egresos, desde donde podrás consultar, filtrar y administrar los pagos registrados.
- Registrar Pago Gastos(Egresos).Aprende a registrar un egreso en Bind ERP, asociar varias facturas o remisiones de gastos y guardar el pago desde el módulo de Finanzas.
- Registrar Pago Costo(Egresos).Aprende a registrar un egreso en Bind ERP, asociar varias facturas de proveedores o remisiones de compras y guardar el pago desde el módulo de Finanzas.
- ¿Cómo exportar o respaldar mi lista de egresos?Aprende a exportar la lista de egresos registrados en el módulo Finanzas para obtener un respaldo de la información generada en el sistema.
Contabilidad
Aquí encontraras guías y manuales técnicos de Bind ERP.
- Módulo de Contabilidad de Bind ERP.Conoce las herramientas clave del módulo contabilidad para evaluar tu situación financiera, gestionar activos y cumplir con tus obligaciones contables.
- Activar la contabilidad en Bind ERP.Aprenderás a habilitar el módulo contable en Bind ERP mediante dos métodos: carga de archivos XML (Balanza y Catálogo) o activación directa sin archivos externos.
- 📘 Balanza de Comprobación en Bind ERPDescubre en este artículo cómo generar y revisar este reporte contable de manera detallada.
- Exportar/Descargar la balanza de comprobación.
- Agregar, Editar, Mover y Eliminar cuentas del catálogo de cuentas contable.Aprenderás a agregar, editar, mover y eliminar cuentas de tu empresa en Bind ERP, asegurando que cumpla con los requisitos del SAT.
- Exportar el XML del Catálogo de Cuentas Contable
- Reportes Financieros en Bind ERPAprenderás a identificar y utilizar los diferentes estados financieros y reportes de control disponibles en Bind ERP para evaluar la salud económica de tu negocio.
- Estado de Situación FinancieraAprenderás a emitir y exportar o descargar el Balance General de tu empresa, configurando filtros de comparación y sucursales para evaluar tu patrimonio, activos y pasivos en tiempo real.
- Estado de ResultadosAprenderás a emitir, Exportar o descargar el reporte de ganancias y pérdidas de tu empresa, analizando ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad neta en un periodo determinado.
- Consulta, filtra y exporta el Auxiliar de Cuentas contables en Bind ERP.Aprenderás a generar, filtrar y exportar el reporte detallado de movimientos contables para garantizar la transparencia de tus estados financieros.
- Bloqueo de Periodos Contables: Configuración y UsoAprende a restringir ediciones en fechas cerradas para proteger tu contabilidad y asegurar que los movimientos inversos se registren correctamente.
- ¿Cómo agregar y editar Unidades de Negocio en Bind ERP?Aprender a crear, editar y administrar Unidades de Negocio dentro del módulo de Contabilidad en Bind ERP, con el fin de agrupar movimientos contables por área o centro de costo…
- Uso de Unidades de Negocio/Centros de Costo en Bind ERPAsigna centros de costo y analiza resultados por unidad de negocio desde documentos y reportes en Bind ERP.
- ¿Cómo crear una póliza en blanco (manual)?Registra manualmente provisiones de impuestos, amortizaciones, ajustes y cualquier movimiento contable que no derive de un XML o transacción automática.
- Importar Cuentas contables de Forma Masiva en tu Póliza de DiarioAhorra tiempo al registrar pólizas extensas importando múltiples cuentas contables de forma masiva mediante un archivo CSV.
- Acciones en las Pólizas de DiarioAprende a gestionar tus pólizas una vez guardadas, incluyendo cómo editarlas, duplicarlas, adjuntar archivos XML o eliminarlas correctamente.
- Generación Automática de Pólizas en Bind ERPComprende cómo Bind ERP genera asientos contables automáticos al registrar ventas, compras, pagos e inventarios para mantener tu contabilidad al día.
- ¿Cómo realizar una Póliza de Cierre?Aprende a cancelar las cuentas de resultados (ingresos, costos y gastos) para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio y reflejarla correctamente en el Balance General.
- ¿Cómo generar la póliza de IVA a Pagar o a Favor?Aprende a realizar el cierre mensual o anual de impuestos en Bind ERP mediante el cruce automático entre el IVA Trasladado Cobrado y el IVA Acreditable Pagado.
- ¿Cómo crear una Póliza de Pago de Nómina?Aprende a provisionar el gasto de nómina de tus empleados y, opcionalmente, registrar la salida de flujo de efectivo de tus cuentas bancarias.
- Pantalla de Pólizas de DiarioConoce la interfaz de Pólizas de Diario, aprende a utilizar los filtros de búsqueda avanzada y descubre cómo gestionar el historial de tus asientos contables.
- ¿Cómo crear y registrar un Activo Fijo?Aprende a dar de alta un activo no circulante (maquinaria, equipo, vehículos, etc.) configurando sus cuentas de depreciación y tasas anuales para un control contable automático.
- ¿Cómo registrar el pago del Activo Fijo?
- ¿Cómo generar y exportar el Reporte DIOT en Bind?Aprende a generar, filtrar y exportar el Reporte DIOT en Bind ERP para cumplir tus obligaciones fiscales.
Créditos
Aquí encontraras todas la guías y procesos del módulo de créditos.
- Estado de cuenta de clientesEste artículo te explica cómo consultar el estado de cuenta por cobrar de tus clientes.
- Configurar notificaciones automáticas de cobranza en Bind ERP.Activa y configura las notificaciones automáticas de cobranza ,esto te permitirá reducir la cartera vencida y ahorrar tiempo.
- ¿Cómo crear una Nota de Crédito a un cliente?Aprende a generar una nota de crédito para clientes en Bind ERP, ya sea por devolución de productos o por un monto fijo, para ajustar facturas de manera sencilla.
- Facturar remisiones en Bind ERP.Aprende a convertir tus remisiones en facturas electrónicas.
- ¿Cómo cancelar y sustituir una factura creada a base de remisiones en Bind ERP?Aprende a cancelar una factura ligada a remisiones y sustituirla correctamente, manteniendo el vínculo legal mediante la relación de CFDI.
- ¿Cómo consultar una factura generada a partir de remisiones?Aprenderás a localizar rápidamente las facturas que agrupan remisiones y a consultar el detalle de los folios relacionados en tu sistema.
- ¿Cómo cancelar una factura (CFDI) y su remisión vinculada(sin sustitución)?Guía para cancelar definitivamente tanto la factura como la remisión en Bind ERP y el SAT, sin realizar una sustitución posterior del documento.
- ¿Cómo descargar mi PDF y XML de mi factura global(al Público en general)?
- ¿Cómo emitir una factura global en Bind ERP?Aprenderás a emitir facturas globales para el cliente "Público en General", consolidando tus ventas del periodo y cumpliendo con los lineamientos vigentes del SAT.
- ¿Cómo enviar el Estado de Cuenta en PDF a tus clientes?Aprenderás a enviar estados de cuenta en formato PDF por correo electrónico de manera masiva o individual para agilizar tus cobranzas.
Reportes
Aquí encontraras los reportes que Bind ERP tiene para ti.
- Dashboard General (Ventas, Gastos y Conciliación)Aprende a utilizar el Dashboard para visualizar y analizar información clave sobre ventas,gastos y finanzas de tu negocio de forma sencilla.
- Reporte/Dasboard de GastosVisualiza y analiza tus gastos con gráficas filtradas por sucursal, cuentas, proveedores y más para optimizar tus finanzas.
- Reporte/Dashboard de ComprasEn este dashboard verás el historial de compras y gráficas filtradas por proveedor y producto para una gestión clara y eficiente.
- Dashboard de Conciliación de CFDI'sDashboard de Conciliación: resume XML con % y monto, muestra cuentas bancarias y permite cargar o descargar movimientos.
- ¿Cómo generar el Reporte Histórico de Ventas?Aprende a consultar el reporte de ventas/remisiones,prefacturas emitidas de tu empresa.
- Exportar el Reporte Histórico de Ventas a Excel.Aprende a descargar tu información de ventas en formato Excel para realizar análisis externos o mantener respaldos.
- Módulo de Reportes en Bind ERPAquí podrás acceder a datos detallados mediante gráficos interactivos y filtros específicos que te permitirán exportar facturas, analizar comisiones y vigilar la salud financiera de tu empresa.
- Exportar reporte de Puntos de Reorden.Aprende a Exportar en archivo CSV tu reporte de puntos de reorden.
- ¿Cómo exportar el Reporte de Histórico de Compras/Recepciones de mercancía?Aprende a generar y descargar un archivo CSV con el detalle de tus compras filtrados para realizar auditorías o análisis externos.
- ¿Cómo consultar el reporte de Histórico de Compras/Recepciones de mercancía?Aprende a filtrar, agrupar y analizar tus compras realizadas detalladamente mediante reporte y gráficas para una gestión eficiente.
- Dashboard de ComprasVisualiza el histórico de tus compras mediante gráficas interactivas de barras y pastel para una gestión financiera detallada y eficiente.
- ¿Cómo exportar el Reporte de Cobranza?Obtén un archivo detallado en formato CSV con el desglose completo de tus cobros, clientes y métodos de pago para un análisis profundo.
- Reporte de CobranzaConsulta y analiza los cobros efectuados a tus cuentas por cobrar, filtrando por bancos, clientes o métodos de pago para un control financiero preciso.
Timbrado de nómina
Aquí encontraras todo lo necesario para que puedas timbrar tus recibos de nómina en Bind ERP.
- ¿Cómo crear y timbrar recibos de nómina?Aprende a generar, capturar percepciones y deducciones, y timbrar fiscalmente los recibos de nómina de tus empleados de forma sencilla.
- ¿Cómo funciona la pantalla de timbrado de nómina?En este apartado podrás crear y timbrar una nueva nómina. Además, después de crearla, aquí verás todas las nóminas que has generado junto con las diferentes opciones disponibles para cada…
Integraciones
Descubre en estas guías cómo integrar tus aplicaciones con Bind ERP de forma sencilla, ¡sin necesidad de programar!
- API de Bind ERPEste artículo te guiará para entender el alcance de la API REST de Bind ERP.
- 🛒 Configuración e Integración con Mercado Libre en Bind ERP.Aprenderás paso a paso cómo conectar tu cuenta de Mercado Libre con Bind ERP, configurar la sincronización de inventarios, precios, ventas y gastos.
- Configura tus Productos (Mercado Libre)Aprenderás a configurar correctamente tus productos en Bind ERP para sincronizarlos de forma exitosa con tu tienda de Mercado Libre.
- Módulo Ecommerce (Mercado Libre)Aprende a gestionar tu tienda en Mercado Libre: publica, responde preguntas y usa filtros y funciones desde el módulo Ecommerce.
- ¿Cómo vinculo Amazon con Bind ERP?Aprenderás a vincular tu cuenta de Amazon con Bind ERP para gestionar ventas e inventarios.
- ¿Cómo configurar Amazon en Bind ERP?Aprende a configurar los ajustes de tu integración con Amazon en Bind ERP.
- ¿Cómo funciona el Módulo Ecommerce de Amazon en Bind ERP?Conoce cómo importar, sincronizar y actualizar tus publicaciones, productos y ventas de Amazon dentro del Módulo Ecommerce de Bind ERP.
- 🚀 Integración de Shopify con Bind ERP.Descubrirás cómo activar y contratar el módulo de integración de Shopify en tu plan de Bind ERP en unos pocos pasos.
- Configuración inicial con Shopify.Aprenderás a configurar la integración entre Bind y Shopify, así como a editar, paso a paso, los parámetros de tu tienda en línea.
- Sincronización de Productos entre Bind ERP y ShopifyEste artículo te explica de manera clara y paso a paso cómo sincronizar productos entre Bind ERP y Shopify, gestionar publicaciones y productos, realizar acciones masivas e individuales y comprender…
- ¿Cómo conectar tu tienda de Tiendanube a Bind ERP?Aprende a conectar y configurar tu cuenta de Tiendanube con Bind ERP para gestionar tu tienda en línea de forma centralizada y eficiente.
- Configura tu Tienda Nube en Bind ERP.Descubrirás cómo conectar tu cuenta de Tiendanube a Bind ERP para gestionar las ventas y el inventario de tu tienda en línea de forma sencilla.
- Guía Rápida para Vincular Bind ERP con Zapier.Conecta Bind ERP con Zapier en minutos utilizando tu API Key para poder crear flujos de trabajo (Zaps) y automatizar tareas de tu negocio.