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Manual de usuario

"Aquí encontrarás guías detalladas sobre las funciones del sistema, incluyendo configuración, ventas, inventario, usuarios, bancos y reportes, para optimizar su uso."

141 artículos
Webinars grabados: Primeros pasos en Bind ERPAquí encontrarás webinars grabados que te guían en la configuración inicial y procesos clave de Bind ERP.

Configuraciones

Aquí encontraras manuales y guías detalladas de la configuraciones de Bind ERP.

Catálogos del Sistema: Configura tu información básica (Sucursales, Impuestos, Monedas y más).El módulo Catálogos del Sistema es la base para dar de alta la información esencial que usarás en tus operaciones diarias, desde la clasificación de tus productos hasta la documentación…
Agregar categorías de productos.Aprenderás a crear y estructurar las categorías de tus productos por niveles, lo que te permitirá una clasificación organizada y detallada para el control de inventarios.
Agregar sucursal y multisucursal.Este artículo te guía para crear, editar, eliminar sucursales y cargar sus CSD en Bind ERP de forma sencilla.
Crea, edita y elimina departamentos de tu empresa.Aprenderás a gestionar los departamentos o áreas funcionales de tu empresa dentro de Bind ERP, lo cual te permitirá clasificar mejor tus gastos y organizar a tu personal.
Agrega monedas extranjeras.En este artículo aprenderás a agregar divisas, configurar el tipo de cambio y activar su actualización automática en Bind ERP.
Impuestos retenidos (IVA e ISR).Aprenderás a activar y configurar los porcentajes de retención de IVA e ISR en el sistema para que estén disponibles al generar documentos de venta (facturas, cotizaciones) y recepción de…
Agrega, edita y elimina "Puestos organizacionales".Aprenderás a registrar los puestos de trabajo de tu empresa (gerentes, analistas, asistentes, etc.) para asignarlos a tus empleados, especialmente si timbras la nómina desde Bind ERP.
Configuración de Vehículos y Figuras de Transporte (Complemento Carta Porte).Aprenderás a dar de alta los vehículos y las figuras de transporte en los catálogos de Bind ERP, información esencial para la correcta emisión del Complemento Carta Porte 3.1.
Auto facturaciónLa autofacturación permite al cliente emitir su factura vía portal, ideal para empresas con alto volumen que buscan agilizar y controlar.
Carga tus certificados de sellos digitales.Este artículo te explica cómo cargar tus CSD en Bind ERP: subir archivos (.cer y .key), ingresar contraseña y solucionar problemas SAT.
Configuración y gestión de folios en Bind ERPAprenderás a agregar, editar o eliminar la numeración de folios o series de tus documentos como facturas, cotizaciones y órdenes de compra en Bind ERP.
Importador de CFDI: Cómo importar tu empresa a Bind ERP.Con el importador de CFDI puedes importar CxC, CxP, productos, servicios, clientes, proveedores y gastos fácilmente.
💳 Guía para Pagar y Renovar tu Suscripción en Bind ERP.Aprenderás a renovar tu suscripción de Bind ERP y conocerás los pasos detallados para realizar el pago mediante tarjeta (domiciliación), transferencia SPEI o MSI.
Calendario en BindEl calendario de Bind ERP te ayuda a agendar y dar seguimiento a tareas, reuniones o llamadas, y vincularlas con documentos del sistema.
Crea un nuevo usuario en Bind ERP.Aprenderás a dar de alta nuevos usuarios en el sistema, a ver su información de acceso.
Edita la información, los permisos y la contraseña de un usuario en Bind ERPAprenderás a modificar los datos generales de tus usuarios, asignar o revocar sus permisos, cambiar su contraseña o eliminarlos del sistema.
Crea un grupo de permisos para tus usuarios.Aprenderás a configurar, modificar y asignar grupos de permisos personalizados a tus usuarios, optimizando la gestión de accesos a los módulos del sistema.
Activar la Autenticación a Dos Factores (2FA) en Bind ERP.Aprenderás a activar y configurar la verificación en dos pasos (Autenticación a dos factores) en tu cuenta de usuario para añadir una capa de seguridad adicional y proteger tu información.
Factoraje Financiero.Aprenderás a activar y registrar un pago de factura utilizando la opción de Factoraje Financiero en Bind ERP, incluyendo la comisión bancaria.
Acceso temporal a Agentes de Bind ERP.Aprenderás a habilitar el acceso temporal a los agentes de soporte de Bind ERP para que puedan asistirte en la revisión de tu cuenta.
Activar y agrega el Predial al XML de tu factura.Aprenderás a activar la funcionalidad en el Perfil de Empresa y a incorporar el número de impuesto Predial en el concepto de tu factura para que se refleje correctamente en…
Perfil de Empresa en Bind ERP (Datos Fiscales, CSD e Integraciones).Aprenderás a configurar los datos fiscales, cargar tu Certificado de Sello Digital (CSD) y gestionar integraciones, un paso clave para operar correctamente en Bind ERP.
Agrega archivos adjuntos (imágenes, PDF, Word, Excel) a tus documentos en Bind ERP.Aprenderás a adjuntar archivos a documentos como cotizaciones, pedidos o proyectos en Bind ERP y a verificar el espacio de almacenamiento disponible en tu cuenta.
Selecciona tus módulos en Bind ERP.Aprenderás a seleccionar los módulos que se muestran en tu barra de inicio de Bind ERP para mantener visible solo lo que necesitas, optimizando tu trabajo.
Configura y usa el Calendario de Actividades en Bind ERP.Aprenderás a crear, editar y configurar tus actividades en el Calendario Bind ERP para optimizar el control de tareas y seguimientos con tus documentos.
¿Cómo agregar leyendas a tus documentos en Bind ERP?Configura tus documentos en Bind ERP agregando textos o leyendas al final de facturas, cotizaciones u otros documentos.
¿Cómo seleccionar y aplicar plantillas de documentos en Bind ERP?Puedes elegir el diseño de tus documentos entre varias plantillas prediseñadas, disponibles según tu plan contratado.

Compras

Aquí encontraras manuales y guías detalladas del módulo de compras

Agregar producto.Registra productos en Bind ERP: agrega datos básicos, almacenes, precios y unidades alternas para optimizar tu inventario.
Importar /Actualizar productosUsa la plantilla de Excel en Bind ERP para importar, actualizar y exportar productos, optimizando la gestión de tu inventario.
Exportar productosExporta tu catálogo de productos a Excel para tener un respaldo o trabajar con la información fuera de Bind ERP.
Agregar variantes a tus productos.Aprende a crear versiones de un producto combinando atributos como color o talla para organizar mejor tu inventario y agilizar tus ventas.
Configurar Unidades Alternas en tus productosAprende a gestionar múltiples unidades de medida para un mismo producto, facilitando la compra y venta en diferentes presentaciones sin duplicar registros.
Eliminar productos de tu catálogo.Aprende a depurar tu catálogo eliminando registros individuales o masivos de forma segura cuando ya no cuentes con existencias.
Agregar y editar LoteConfigura productos por lotes y aprende a crear y editar estos para controlar con precisión la entrada y salida de tu inventario.
Llenado de PedimentosAprenderás a configurar productos para la gestión de pedimentos, agregar, editar y estructurar la información de tus pedimentos en Bind ERP.
Genera y descarga etiquetas de productos en Bind ERP.Aprenderás a crear y descargar etiquetas con códigos de barras para tus productos utilizando el SKU registrado en Bind ERP.
Agregar(crear), Editar y Eliminar listas de PreciosAprenderás paso a paso cómo crear nuevas Listas de Precios, modificar sus nombres o eliminarlas dentro del módulo de Compras de Bind ERP.
Importación y Actualización Masiva de Precios(Lista de precios).Conocerás el proceso para actualizar los precios de tus productos de forma masiva, utilizando la herramienta de importación de una matriz CSV.
Exportar y respaldar tus Listas de Precios.Aprende a descargar un respaldo completo de tus precios en un archivo Excel para analizar márgenes y proteger tu información.
Guía de uso: Pantalla de ProveedoresConoce las herramientas del módulo de proveedores para organizar tu catálogo, filtrar búsquedas y exportar tu catálogo agregado.
Agregar un proveedor.Aprende a registrar la información legal, comercial y fiscal de tus proveedores para habilitar compras, gastos y órdenes de compra de forma correcta.
Exportar y respaldar tu lista de Proveedores.Obtén un archivo completo con la información de tus proveedores en Excel.
Importar o actualizar proveedores masivamente.Carga múltiples proveedores nuevos o actualiza información existente de forma simultánea mediante plantillas de Excel para optimizar tu gestión.
Editar la información de un proveedor.Aprende a modificar y actualizar los datos legales, comerciales o de contacto de un proveedor ya registrado en Bind ERP.
Eliminar Proveedor de tu catálogo.Aprende a dar de baja un proveedor del sistema y comprende las condiciones necesarias para que el borrado sea exitoso sin afectar tu historial.
Registrar una Nota de Crédito de Proveedores.Aprende a aplicar notas de crédito a tus compras o gastos para reducir tu deuda pendiente, manejando devoluciones o montos.
Exportar el respaldo de Notas de Crédito de Proveedores.Descarga un archivo con el historial completo de notas de crédito recibidas para analizar montos, fechas y conceptos de forma masiva en Excel.
Lista de EFOS en Bind ERPIdentifica proveedores en la "lista negra" del SAT (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) para evitar riesgos fiscales y asegurar la validez de tus facturas.
Pantalla Órdenes de CompraEl apartado de Órdenes de Compra en Bind ERP te permite llevar un registro digital de todos los pedidos que realizas a tus proveedores. Este manual te guiará a través…
Agregar una orden de compra en Bind ERP.Aprende a crear órdenes de compra en Bind ERP y registra solicitudes a proveedores nuevos o existentes paso a paso.
Detalles de una orden de CompraVisualice toda la información y acciones disponibles de una Orden de Compra: detalles, recepciones, actividades, archivos y más.
Respaldo de Órdenes de CompraConoce la estructura, funciones y opciones disponibles en la pantalla principal del módulo de Órdenes de Compra para gestionar y documentar todos los pedidos a tus proveedores.
Pantalla principal de GastosEn este artículo te mostraremos el apartado de Gastos, ubicado dentro del módulo de Compras, donde podrás realizar un breve recorrido por los distintos íconos y la información disponible en…
Crear un nuevo gasto en Bind ERP.Aprenderás a registrar egresos por servicios, nómina, etc , ya sea de forma manual o automatizada mediante la carga de archivos XML.
Consulta y gestiona los detalles de una Orden de Gasto.Conocerás la estructura de la información post-registro y cómo utilizar el menú de acciones para administrar tus pagos y documentos.
Descarga y registro de Gastos desde el SAT.Aprenderás a sincronizar tu cuenta con el SAT para descargar CFDIs automáticamente y a procesar tus archivos XML de forma individual o masiva.
Exportar un respaldo de tus GastosAprenderás a generar y descargar archivos CSV con el historial de tus gastos, ya sea en un formato resumido o detallado para su análisis en Excel.
Configurar la función de Producción Automática en tus productos.Aprende a configurar Bind ERP para generar productos terminados automáticamente al vender, optimizando tu inventario y tiempos de producción.
Módulo compras(Pantalla principal productos)Bind ERP.Aprende a navegar, buscar, agregar, editar y eliminar productos en el módulo de compras de Bind ERP, usando filtros y otras funciones.
¿Cómo agregar mínimo y máximo a tu producto?Define los niveles ideales de stock para tus productos de forma individual, permitiendo que el sistema te indique cuándo es momento de resurtir atraves de los puntos de reorden.

Inventarios

En este apartado encontrarás manuales y guía detalladas del módulo de inventarios

Agregar y editar un almacén.Aprende a crear y gestionar tus almacenes en Bind ERP para organizar tu inventario por sucursales y optimizar el control de tus existencias.
¿Cómo configurar la Existencia Pública en Almacenes?Aprende a permitir que tus usuarios visualicen el stock de almacenes restringidos sin comprometer la seguridad ni permitir operaciones no autorizadas.
Actualizar existencias de forma masiva en el inventario.Aprende a cargar o actualizar las existencias de tus productos masivamente mediante un archivo de Excel para optimizar tu gestión.
Reporte de Movimientos de producto.Aprenderás a generar y utilizar el Reporte de Movimientos de Producto para llevar un control detallado de las entradas y salidas de tu inventario.
Exportar reporte de movimientos de producto/existencia.Aprende a descargar reportes en formato CSV para un análisis externo de tus movimientos.
¿Cómo realizar un ajuste manual de inventario?Aprende a sumar o restar existencias de tus productos de forma precisa y manual para mantener tu inventario siempre actualizado.
¿Cómo consultar y exportar el historial de ajustes de inventario?Aprende a utilizar los filtros avanzados para localizar movimientos y exportar reportes detallados de tus ajustes en formato CSV.
Ajustes múltiples de inventarioAprende a realizar ajustes de existencias para varios productos a la vez.
Relacionar y agregar gastos adicionales a una recepción de mercancía.Aprenderás a vincular gastos de diferentes orígenes a tu recepción de mercancía para asegurar que el costo promedio de tus productos refleje el valor real de la compra (incluyendo fletes,…
¿Cómo consultar y gestionar los Puntos de Reorden?Aprende a identificar productos con stock bajo y a generar órdenes de compra para mantener siempre tu inventario en niveles óptimos.
¿Cómo registrar una recepción de mercancía?Aprenderás a registrar la entrada de productos a tu almacén.

Finanzas

En este apartado encontrarás guías detalladas sobre todo lo que integra el módulo de Finanzas en Bind ERP.

Anticipos de Clientes.Este artículo te guía para registrar un anticipo de cliente y aplicarlo después como pago relacionado a una factura de venta
Conciliación BancariaCompara movimientos bancarios con registros en Bind ERP, carga estados y concilia automática o manualmente tu contabilidad.
Detalle y Gestión de Facturas(postventa)Aprende a gestionar tus ventas guardadas, registrar pagos, vincular documentos y realizar acciones administrativas para completar el ciclo comercial.
¿Cómo generar un Complemento de Pago a una factura de venta en Bind ERP?Aprende a emitir correctamente el CFDI de recepción de pagos para facturas PPD de forma individual.
¿Cómo descargar un Complemento de pago en Bind ERP?
¿Cómo cancelar una Factura de venta(simple sin relación) en Bind ERP?Aprenderás los pasos para cancelar correctamente Facturas de ventas creadas en Bind ERP.
¿Cómo Cancelar y sustituir una factura en Bind ERP (Relación 04)?Sustituye y cancela un CFDI en Bind ERP: emite uno nuevo con relación "04" y cancela el anterior con motivo "01", según el SAT.
¿Cómo cancelar un Complemento de Pago en Bind ERP?Aprende a cancelar correctamente el CFDI de recepción de pagos (REP) vinculado a tus facturas PPD de forma individual.
Conoce la pantalla de Cuentas por CobrarConocerás a detalle cada sección y herramienta de esta pantalla para identificar y gestionar los saldos pendientes de tus clientes.
¿Cómo consultar y gestionar tus Cuentas por Pagar?Aprende a visualizar tus deudas vigentes y vencidas, aplicar filtros avanzados y exportar reportes para mantener un control financiero sano.

Contabilidad

Aquí encontraras guías y manuales técnicos de Bind ERP.

Módulo de Contabilidad de Bind ERP.Conoce las herramientas clave del módulo contabilidad para evaluar tu situación financiera, gestionar activos y cumplir con tus obligaciones contables.
Activar la contabilidad en Bind ERP.Aprenderás a habilitar el módulo contable en Bind ERP mediante dos métodos: carga de archivos XML (Balanza y Catálogo) o activación directa sin archivos externos.
📘 Balanza de Comprobación en Bind ERPDescubre en este artículo cómo generar y revisar este reporte contable de manera detallada.
Exportar/Descargar la balanza de comprobación.
Agregar, Editar, Mover y Eliminar cuentas del catálogo de cuentas contable.Aprenderás a agregar, editar, mover y eliminar cuentas de tu empresa en Bind ERP, asegurando que cumpla con los requisitos del SAT.
Exportar el XML del Catálogo de Cuentas Contable
Reportes Financieros en Bind ERPAprenderás a identificar y utilizar los diferentes estados financieros y reportes de control disponibles en Bind ERP para evaluar la salud económica de tu negocio.
Estado de Situación FinancieraAprenderás a emitir y exportar o descargar el Balance General de tu empresa, configurando filtros de comparación y sucursales para evaluar tu patrimonio, activos y pasivos en tiempo real.
Estado de ResultadosAprenderás a emitir, Exportar o descargar el reporte de ganancias y pérdidas de tu empresa, analizando ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad neta en un periodo determinado.
Consulta, filtra y exporta el Auxiliar de Cuentas contables en Bind ERP.Aprenderás a generar, filtrar y exportar el reporte detallado de movimientos contables para garantizar la transparencia de tus estados financieros.
Bloqueo de Periodos Contables: Configuración y UsoAprende a restringir ediciones en fechas cerradas para proteger tu contabilidad y asegurar que los movimientos inversos se registren correctamente.
¿Cómo agregar y editar Unidades de Negocio en Bind ERP?Aprender a crear, editar y administrar Unidades de Negocio dentro del módulo de Contabilidad en Bind ERP, con el fin de agrupar movimientos contables por área o centro de costo…
Uso de Unidades de Negocio/Centros de Costo en Bind ERPAsigna centros de costo y analiza resultados por unidad de negocio desde documentos y reportes en Bind ERP.
¿Cómo crear una póliza en blanco (manual)?Registra manualmente provisiones de impuestos, amortizaciones, ajustes y cualquier movimiento contable que no derive de un XML o transacción automática.
Importar Cuentas contables de Forma Masiva en tu Póliza de DiarioAhorra tiempo al registrar pólizas extensas importando múltiples cuentas contables de forma masiva mediante un archivo CSV.
Acciones en las Pólizas de DiarioAprende a gestionar tus pólizas una vez guardadas, incluyendo cómo editarlas, duplicarlas, adjuntar archivos XML o eliminarlas correctamente.
Generación Automática de Pólizas en Bind ERPComprende cómo Bind ERP genera asientos contables automáticos al registrar ventas, compras, pagos e inventarios para mantener tu contabilidad al día.
¿Cómo realizar una Póliza de Cierre?Aprende a cancelar las cuentas de resultados (ingresos, costos y gastos) para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio y reflejarla correctamente en el Balance General.
¿Cómo generar la póliza de IVA a Pagar o a Favor?Aprende a realizar el cierre mensual o anual de impuestos en Bind ERP mediante el cruce automático entre el IVA Trasladado Cobrado y el IVA Acreditable Pagado.
¿Cómo crear una Póliza de Pago de Nómina?Aprende a provisionar el gasto de nómina de tus empleados y, opcionalmente, registrar la salida de flujo de efectivo de tus cuentas bancarias.
Pantalla de Pólizas de DiarioConoce la interfaz de Pólizas de Diario, aprende a utilizar los filtros de búsqueda avanzada y descubre cómo gestionar el historial de tus asientos contables.
¿Cómo crear y registrar un Activo Fijo?Aprende a dar de alta un activo no circulante (maquinaria, equipo, vehículos, etc.) configurando sus cuentas de depreciación y tasas anuales para un control contable automático.
¿Cómo registrar el pago del Activo Fijo?

Créditos

Aquí encontraras todas la guías y procesos del módulo de créditos.

Estado de cuenta de clientesEste artículo te explica cómo consultar el estado de cuenta por cobrar de tus clientes.
Configurar notificaciones automáticas de cobranza en Bind ERP.Activa y configura las notificaciones automáticas de cobranza ,esto te permitirá reducir la cartera vencida y ahorrar tiempo.
¿Cómo crear una Nota de Crédito a un cliente?Aprende a generar una nota de crédito para clientes en Bind ERP, ya sea por devolución de productos o por un monto fijo, para ajustar facturas de manera sencilla.
Facturar remisiones en Bind ERP.Aprende a convertir tus remisiones en facturas electrónicas.
¿Cómo cancelar y sustituir una factura creada a base de remisiones en Bind ERP?Aprende a cancelar una factura ligada a remisiones y sustituirla correctamente, manteniendo el vínculo legal mediante la relación de CFDI.
¿Cómo consultar una factura generada a partir de remisiones?Aprenderás a localizar rápidamente las facturas que agrupan remisiones y a consultar el detalle de los folios relacionados en tu sistema.
¿Cómo Cancelar una remisión de venta?Aprenderás los pasos para cancelar correctamente remisiones creadas en Bind ERP.
¿Cómo cancelar una factura (CFDI) y su remisión vinculada(sin sustitución)?Guía para cancelar definitivamente tanto la factura como la remisión en Bind ERP y el SAT, sin realizar una sustitución posterior del documento.
¿Cómo descargar mi PDF y XML de mi factura global(al Público en general)?
¿Cómo emitir una factura global en Bind ERP?Aprenderás a emitir facturas globales para el cliente "Público en General", consolidando tus ventas del periodo y cumpliendo con los lineamientos vigentes del SAT.
¿Cómo enviar el Estado de Cuenta en PDF a tus clientes?Aprenderás a enviar estados de cuenta en formato PDF por correo electrónico de manera masiva o individual para agilizar tus cobranzas.

Integraciones

Descubre en estas guías cómo integrar tus aplicaciones con Bind ERP de forma sencilla, ¡sin necesidad de programar!

API de Bind ERPEste artículo te guiará para entender el alcance de la API REST de Bind ERP.
🛒 Configuración e Integración con Mercado Libre en Bind ERP.Aprenderás paso a paso cómo conectar tu cuenta de Mercado Libre con Bind ERP, configurar la sincronización de inventarios, precios, ventas y gastos.
Módulo Ecommerce (Mercado Libre)Aprende a gestionar tu tienda en Mercado Libre: publica, responde preguntas y usa filtros y funciones desde el módulo Ecommerce.
Configura tus Productos (Mercado Libre)Aprenderás a configurar correctamente tus productos en Bind ERP para sincronizarlos de forma exitosa con tu tienda de Mercado Libre.
Configuración e Integración con Amazon en Bind ERP.Aprenderás a vincular y configurar tu cuenta de Amazon con Bind ERP para gestionar ventas e inventarios.
¿Cómo conectar tu tienda de Tiendanube a Bind ERP?Aprende a conectar y configurar tu cuenta de Tiendanube con Bind ERP para gestionar tu tienda en línea de forma centralizada y eficiente.
🚀 Integración de Shopify con Bind ERP.Descubrirás cómo activar y contratar el módulo de integración de Shopify en tu plan de Bind ERP en unos pocos pasos.
Configuración inicial con Shopify.Aprenderás a configurar la integración entre Bind y Shopify, así como a editar, paso a paso, los parámetros de tu tienda en línea.
Sincronización de Productos entre Bind ERP y ShopifyEste artículo te explica de manera clara y paso a paso cómo sincronizar productos entre Bind ERP y Shopify, gestionar publicaciones y productos, realizar acciones masivas e individuales y comprender…
Conecta tu Tienda Nube a Bind ERP.Descubrirás cómo conectar tu cuenta de Tiendanube a Bind ERP para gestionar las ventas y el inventario de tu tienda en línea de forma sencilla.
Guía Rápida para Vincular Bind ERP con Zapier.Conecta Bind ERP con Zapier en minutos utilizando tu API Key para poder crear flujos de trabajo (Zaps) y automatizar tareas de tu negocio.