Het User-scherm biedt een overzicht van alle user-accounts die toegang hebben tot de professional portal van uw omgeving.
Inzicht in gebruikerstoegang
De toegang die een gebruiker heeft binnen de KYC Suite, wordt bepaald op basis van het volgende:
Of de gebruiker is ingeschakeld (Enabled).
Als de "Enable"-knop uit staat, kan de gebruiker niet inloggen op de KYC Suite.
Cliënttoegang
Een gebruiker kan beperkt toegang hebben tot klanten door alleen hun eigen klanten in te kunnen zien. Als de Cliënttoegang op "Open" staat heeft de gebruiker toegang tot alle klanten.
Wanneer de cliënttoegang beperkt is tot alleen eigen klanten, zal de gebruiker niet kunnen worden toegewezen aan een administrator groep.
De groepen die zijn toegewezen aan een gebruiker.
Bekijk gebruikersgegevens en geschiedenis
Door te klikken op de drie puntjes aan de rechterzijde van de gebruiker, zult u de optie hebben "Gegevens gebruiker" in te zien. Dit venster biedt meer informatie over de gebruiker, inclusief de machtigingen van de betreffende gebruiker. Ook is hier een "Geschiedenis"-blok zichtbaar met hierin een overzicht van de wijzigingen die er zijn gemaakt in machtigingen van deze gebruiker.
Toegangsbeheer
Nodig een gebruiker uit
Bij het uitnodigen van een nieuwe gebruiker is de volgende informatie vereist:
E-mail
Deze wordt gebruikt om een uitnodiging te sturen voor de KYC Suite.Telefoonnummer
Deze wordt gebruiker voor multi-factor authenticatie.Cliënttoegang
Deze instelling bepaalt of de gebruiker enkel toegang heeft tot hun eigen klanten of tot alle klanten in het systeem.
Wanneer het cliënttoegang beperkt is tot hun eigen klanten kan de gebruiker niet worden toegewezen aan een administrator groep.
Groepen (optioneel)
Een gebruiker die niet is toegewezen aan een groep zal toegang hebben tot alle basis KYC Suite-functionaliteiten.
Bewerk een bestaande gebruiker
Door te klikken op de drie puntjes aan de rechterzijde van een gebruiker, zult u de optie hebben om te klikken op "Wijzig user". Door te klikken op deze optie kunt u basis gegevens van de gebruiker aanpassen en de gebruiker toewijzen aan een bepaalde groep.
Uitschakelen of verwijderen van een gebruiker
Als u de toegang van een gebruiker tot de KYC Suite wilt intrekken, maar deze gebruiker nog niet geheel wilt verwijderen, kunt u de gebruiker op non-actief zetten door de schakelaar in de kolom "Enabled" uit te schakelen. Als de gebruiker is uitgeschakeld zullen zij niet meer kunnen inloggen in de KYC Suite.
Door te klikken op de drie puntjes aan de rechterzijde van een gebruiker, zult u de optie "Verwijder gebruiker" zien verschijnen. Het gebruik van deze optie zal de gebruiker volledig verwijderen uit de KYC Suite. Het uitvoeren van deze actie is onomkeerbaar.