Du gruppierst Assets im Dashboard-Reiter Bestände mit + Neue Gruppe. So siehst du Gesamtwert, Portfolioallokation, Anschaffungskosten, Marktwert und Gesamtperformance mehrerer Assets zusammen.
Im Beispiel legen wir eine neue Gruppe für alle AI Assets an.
1️⃣ Öffne im Dashboard den Reiter Bestände.
2️⃣ Wähle das erste Asset, das du in eine Neue Gruppe hinzufügen willst.
3️⃣ Wähle + Neue Gruppe, gib einen Namen ein und bestätige mit Speichern.
4️⃣ Wie in Schritt 2 kannst du anschließend weitere Assets zu deiner Gruppe hinzufügen.
5️⃣ Fertig! Jetzt verfolgst du Gesamtwert, Performance und Kostenbasis aller Assets deiner Gruppe.
Was passiert danach?
▸ Wo sehe ich es? Die Gruppe erscheint im Reiter Bestände mit den Summen aller enthaltenen Assets.
▸ Rückgängig: Du kannst ein Asset wieder aus der Gruppe entfernen. Sobald alle Assets entfernt sind, wird die Gruppe gelöscht.
Demnächst verfügbar
▸ Umschaltfunktion (Toggle), um die Gruppenansicht vorübergehend zu deaktivieren
▸ Kreisdiagramm: Einbindung der Gruppen in die Aufteilung der Bestände im Einblicke-Tab