Der Blockpit Crypto Tax Agent (CTA) ist ein Konto für Steuerberater. Damit greifen sie auf die Blockpit Konten ihrer Klienten zu, um die Krypto-Steuererklärung zu erstellen, ohne dass Klienten ihr Passwort teilen müssen. Einen CTA legst du auf der Login-Seite über Wechseln zur Registrierung für Steuerberatung an, Klienten verbindest du über Klient hinzufügen.
Dieses Steuerberater-Konto kann ähnlich dem klassischen Blockpit Nutzer-Konto Integrationen und Transaktionen erstellen und verwalten, somit die Daten-Eingabe für Klienten (einfache Blockpit Nutzer) vervollständigen und finale Steuerberichte erzeugen. Klienten haben dabei den Vorteil, dass ihr Steuerberater sicher und ohne Teilen des Passwortes auf das geteilte Blockpit Konto zugreifen kann.
Auf einen Blick
Du willst … | So geht es |
ein CTA Konto anlegen | Login-Seite › „Wechseln zur Registrierung für Steuerberatung“ |
einen bestehenden Blockpit Nutzer verbinden | CTA Konto › „Klient hinzufügen“ › „Existierenden Blockpit Nutzer einladen“ |
ein neues Nutzer-Konto anlegen | CTA Konto › „Klient hinzufügen“ › „Neuen Blockpit Nutzer erstellen“ |
als Klient den Zugriff genehmigen | E-Mail › „Einladung annehmen“ oder Einstellungen › „Gemeinsamer Zugriff“ |
Ansicht & Funktionen des Crypto Tax Agent Kontos im Überblick:
Funktionen:
▸ Hinzufügen und Verwalten von Agenten (Team-Mitglieder)
▸ Anlegen & Hinzufügen sowie Verwalten von Klienten (einfache Blockpit Nutzer)
▸ Zuweisen von Agenten zu bestimmten Klienten
▸ Anpassen von Klienten-Details
▸ Ändern von Status, Notizen und Abgabe Deadlines
▸ Öffnen des Blockpit Klienten-Kontos
Wie erstelle ich ein Crypto Tax Agent Konto (CTA)?
1️⃣ Gehe auf Blockpit.io und klicke auf Login.
2️⃣ Wähle aus, dass du dich registrieren möchtest, und klicke dann auf Wechseln zur Registrierung für Steuerberatung.
3️⃣ Fülle alle Felder aus und klicke auf Konto erstellen. Du erhältst danach eine E-Mail, um die Konto-Erstellung zu bestätigen.
Wie verbinde/erstelle ich ein Nutzer-Konto im Crypto Tax Agent?
Bestehendes Nutzer-Konto verbinden
1️⃣ Logge dich in dein CTA Konto ein.
2️⃣ Klicke oben rechts auf Klient hinzufügen.
3️⃣ Wähle als Setup-Typ Existierenden Blockpit Nutzer einladen aus, gib die Blockpit Konto E-Mail deines Klienten ein und bestätige.
4️⃣ Klicke auf Nutzer erstellen und teile dem Klienten mit, den Zugriff auf sein Konto wie unten beschrieben zu genehmigen.
Neues Nutzer-Konto erstellen
1️⃣ Logge dich in dein CTA Konto ein.
2️⃣ Klicke oben rechts auf Klient hinzufügen.
3️⃣ Wähle als Setup-Typ Neuen Blockpit Nutzer erstellen aus.
4️⃣ Gib die Nutzerdaten, Regionsdaten und ein neues Passwort für das Konto ein.
5️⃣ Klicke auf Nutzer erstellen und teile dem Klienten mit, den Zugriff auf sein Konto wie unten beschrieben zu genehmigen.
Genehmigung des Zugriffs durch den Klienten
Sobald ein Klienten-Konto verbunden oder erstellt wurde, wird eine Einladung an den Klienten per E-Mail geschickt.
1️⃣ Klicke als Klient in der erhaltenen E-Mail auf Einladung annehmen ODER öffne im eigenen Blockpit Konto die Einstellungen (Zahnrad) und dort den Unterpunkt Gemeinsamer Zugriff.
2️⃣ Genehmige den Zugriff in Absprache mit deinem Steuerberater.
❗ Erteile keine Genehmigung, sofern die Einladung nicht mit deinem Steuerberater abgesprochen wurde!
Was passiert danach?
▸ Erst nach der Genehmigung durch den Klienten kann der Steuerberater auf das Konto zugreifen.
▸ Im CTA Konto verwaltest du Klienten, Agenten, Status, Notizen und Abgabe-Deadlines und öffnest das Klienten-Konto.
⚠️ Typische Fehler
✗ Einladung ohne Absprache angenommen → fremde Personen erhalten Zugriff auf dein Konto
✗ Klient hat die Einladung nicht angenommen → das Klienten-Konto lässt sich im CTA nicht öffnen
✗ Bestätigungs-E-Mail bei der Registrierung nicht bestätigt → das CTA Konto ist nicht fertig angelegt