לדלג לתוכן הראשי

שיבוץ לשיעור וניהול מתאמנים משובצים

מתוך חלונית השיעור ביומן תוכלו לנהל את שיבוץ הלקוחות, לסמן נוכחות וליצור או לבטל שיבוצים קבועים בלחיצת כפתור.

מערכת avatar
נכתב על ידי מערכת
עודכן השבוע

🔍 סקירה כללית

פופאפ השיעור ביומן מרכז את כל הפעולות הקשורות בשיבוץ מתאמנים לשיעור: צפייה במשתתפים קיימים וממתינים, תצוגת שיבוץ אחרון, ניהול מתאמנים וביטול שיבוצים קבועים. הכל מתבצע מתוך חלון אחד פשוט, זמין ונוח לשימוש.

בנוסף, תוכלו לבצע פעולות שונות הקשורות בשיעור, הרחבנו על כך במדריך פעולות בשיעור


🚀 איך משבצים מתאמנים ומנהלים את הרישום לשיעור

היכנסו לעמוד היומן ולחצו על השיעור הרצוי.

יפתח חלון המציג את פרטי השיעור - מדריך, שעה, מיקום ושלוש לשוניות (טאבים): משובצים, ממתינים וסיכום.

משובצים

בלשונית זו ננהל את רשימת המשובצים ונוסיף מתאמנים לשיעור.

שיבוץ לקוח חדש או קיים

בתחתית החלון לחצו על כפתור הוספת המתאמן אשר נמצא מצד שמאל ליד כפתור ההגדרות.

חפשו את שם הלקוח או מספר הטלפון שלו> בחרו לקוח קיים או לחצו על "צור חדש" להקמת לקוח חדש ושיבוצו המיידי.

תוכלו לבחור איזה מנוי לממש, לשייך למתאמן מנוי חדש, לגבות תשלום חד פעמי עבור השיעור או לאפשר רישום ללא חיוב.

שימו לב ! אם בחרתם חיוב חד פעמי או שיוך מנוי חדש, הפריט ישמר בחוב. תוכלו לגבות תשלום באמצעות מעבר לקופה ובחירה בלקוח המתאים

אם בחרתם לממש מנוי קיים או לשייך מנוי חדש, תוכלו לבחור אם לשבץ את המתאמן לשיעור זה בלבד או לסדרת שיעורים (שיבוץ קבוע).

כל שיבוץ קבוע יתועד בלשונית "שיבוץ קבוע" בכרטיס הלקוח.

פעולות על מתאמנים משובצים

כדי לסמן נוכחות, ליד שם המתאמן לחצו על ✓ לסימון הגעה או על ✕ לסימון אי-הגעה.

בשורת המתאמן, מצד שמאל, לחצו על כפתור הפעולה (3 נקודות), תוכלו לבחור אם להסיר את הלקוח מהשיעור, לסמן את השיעור כשיעור ללא עלות או להעביר את המתאמן לרשימת ההמתנה.

מידע על המתאמנים המשובצים

ברשימת המשובצים, לצד שם הלקוח, יופיעו לעתים אייקונים לסימון הערות מיוחדות ללקוח. לדוגמא תיעוד רפואי, שיבוץ קבוע, נוכחות אחרונה וסימון שיעור ניסיון.

בריחוף על הסימן, יופיע טקסט הסבר.

בלחיצה על שם המתאמן יפתח חלון מידע על הלקוח, בו תוכלו לצפות בתיעוד הרפואי אם קיים, לראות פירוט על הסימונים השונים, איזה מנוי מומש או האם קיים חוב ואף לשלוח דרכו הודעה ללקוח.

כדי לעבור לכרטיס הלקוח, לחצו על כפתור המעבר הצמוד לשם הלקוח.

תיעוד למתאמן

בחלון מידע על הלקוח, לחצו על כפתור התיעוד הירוק מצד שמאל למטה, הוסיפו טקסט וקבעו תאריך סיום. התיעוד ישמר עד לתאריך שתבחרו ותוכלו לצפות בו מכל שיעור אליו ישובץ אותו מתאמן ודרך כרטיס הלקוח בלשונית תיעוד שיחה.

ניתן לערוך ולהסיר תיעודים קיימים.

שימו לב ! כדי להוסיף תיעוד רפואי, יש לעבור לכרטיס הלקוח ואז ללשונית תיעוד רפואי

ממתינים

בלשונית זו ננהל את רשימת הממתינים, נוכל לשבץ את המתאמן לשיעור או להסירו מרשימת ההמתנה.

אם רשומים מספר מתאמנים כממתינים לשיעור, נוכל לשנות את סדר הופעתם ע"י גרירה של השורות.

סיכום

בלשונית זו תוכלו לראות מי נכח, הבריז, ביטל מאוחר או שובץ כמתאמן קבוע.

בנוסף, בלחיצה על לוג רישום, תוכלו לצפות בכל הפעולות שבוצעו על המתאמנים המשובצים לאותו שיעור.


⚙️ הגדרות מתקדמות

רשימת המתנה

הפעלת אפשרות לרשימת המתנה

כדי לאפשר רישום להמתנה לשיעור, בעת הקמת או עריכת השיעור, בלשונית "מתקדם", לחצו על רשימת המתנה ובחרו באפשרויות הרצויות.

שיבוץ אוטומטי מרשימת ההמתנה

תוכלו לאפשר שיבוץ אוטומטי מרשימת ההמתנה במקרים שונים באמצעות הפעלת ההגדרות המתאימות.

לשיבוץ בעת הסרת מתאמן מהשיעור באופן ידני- הפעילו את ההגדרה בעמוד היומן> הגדרות> הגדרות כלליות.

לשיבוץ בעת ביטול הרישום ע"י המתאמנים המשובצים- הפעילו את ההגדרה בעמוד ההגדרות> אפליקציה> רשימות המתנה

תצוגת שיבוץ אחרון

תוכלו להוסיף סימון למתאמנים שלא נכחו תקופה ארוכה בעמוד היומן> הגדרות> הגדרות כלליות> תצוגת שיבוץ אחרון.

התגית תופיע לצד שם המתאמן בחלון המשובצים.

הסבר מפורט תוכלו למצוא במדריך ****(קישור למדריך)****

סטטוס נוכחות אוטומטי

במידה ולא סימנתם נוכחות למתאמן בשיעור, תוכלו להגדיר את סטטוס הנוכחות אשר יעודכן למתאמן באופן אוטומטי, לאחר השלמת השיעור.

את ההגדרה תמצאו בעמוד היומן> הגדרות> הגדרות יומן> הגדרות כלליות


🔁 ניהול ועדכון תוכן קיים

ביטול שיבוץ קבוע

מתבצע אך ורק מכרטיס הלקוח> שיבוץ קבוע> ערוך> נהל שיבוץ> הסר שיבוץ קבוע> כן.

שיעורים קודמים לביטול יסומנו כ"מומש" או "הגיע לשיעור" והפעולה תתועד בלוג המשתמש.


❓שאלות נפוצות

איך רואים את היסטוריית ההרשמה לשיעור?

לוחצים על כפתור "סיכום" בראש חלונית השיעור – מתקבלת תצוגה מלאה של כל הרשומים, הממתינים, והמבוטלים עם תאריכי הרישום והביטול שלהם.

למה לא מוצגת תגית שיבוץ אחרון ללקוח מסוים?

בדקו האם הפעלתם את ההגדרה לתצוגת שיבוץ אחרון ההגדרה נמצאת בעמוד היומן> הגדרות> הגדרות יומן> הגדרות כלליות> תצוגת שיבוץ אחרון.

אם השיבוץ האחרון של הלקוח בוצע בטווח זמן הקצר ממה שהוגדר, לא תופיע תגית כלל.

איך מבטלים שיבוץ קבוע ללקוח?

ביטול שיבוץ קבוע מתבצע מתוך כרטיס הלקוח בלבד: כרטיס לקוח> שיבוץ קבוע> ערוך> נהל שיבוץ> הסרת שיבוץ קבוע> כן

איך ניתן לדעת אם לקוח שבוטל מהשיעור חויב או לא?

אם השיעור סומן כ"ללא חיוב", הלקוח לא יחויב כלל – לא ממנוי ולא כתשלום חד-פעמי. ניתן לבדוק זאת גם דרך לוג המשתמש בכרטיס הלקוח.


👥 הרשאות וגישה

פעולה

הרשאה נדרשת

צפייה ביומן

יומן > הצגת יומן

עריכת שיבוץ

יומן > עריכת שיעור

צפייה בלוג

יומן> הצגת סיכום

שיבוץ מתאמן לשיעור

יומן >שיבוץ מתאמן

עריכה וצפייה בתיעוד רפואי

יומן> צפיה בתיעוד לקוח

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.


האם קיבלת תשובה לשאלתך?