🔍 סקירה כללית
רשימת הלקוחות במערכת, נקראת גם דו"ח לקוחות והיא מרכזת את כלל הלקוחות בעסק שלכם. הרשימה מאפשרת גישה מהירה למידע חיוני כמו סטטוס לקוח, יתרת חוב, מנויים פעילים, תאריך ביקור אחרון ופרטי התקשרות.
בנוסף, ניתן לבצע פעולות ניהוליות כמו ייבוא, הקפאה גורפת, סינון, סנכרון אנשי קשר ושליחת הודעות ללקוחות נבחרים.
🚀 איך לנהל את הלקוחות במערכת
היכנסו לעמוד לקוחות> לקוחות.
בתצוגה הראשית תראו טבלה, כאשר בכל שורה מוצג שם הלקוח, הסניף אליו משויך, סטטוס ומספר המנויים המשויכים, יתרת חוב (אם קיימת) ותאריך הביקור האחרון בעסק.
בחלק השמאלי בכל שורה, נמצאים כפתורי Whatsapp וטלפון לשליחה מהירה של הודעה או חיוג וכפתור צ'ק-אין לעדכון כניסה למתחם.
שימו לב! כדי לעדכן כניסה למתחם, יש ליצור ולעדכן ללקוח מנוי מתאים.
בעמוד המחירון> כרטיסיות/מנויים> הוספה, הגדירו מנוי חדש ובמגבלות הכניסה/ הרשמה, סמנו את האפשרות המתאימה בכניסה למתחמים.
ניתן לקרוא בפירוט תחת מאמר מתחמי כניסות במערכת
בראש העמוד תמצאו את כפתורי הפעולה הבאים:
הקפאת מנויים- הקפאת מנויים תקופתיים/כרטיסיות לפי תאריך התחלה וסיום באופן גורף.
חיפוש - איתור לקוחות לפי שם.
סינון - סינון התצוגה לפי קריטריונים שונים.
בחר תוצאות- לבחירה מרוכזת של לקוחות לצורך יצוא, שליחת הודעות או שיוך מנוי.
שימו לב! כברירת מחדל, דוח הלקוחות מציג את הלקוחות הפעילים בלבד. כדי להציג לקוחות לא פעילים או את כולם, לחצו על כפתור הסינון ושנו את הבחירה בסוג הסטטוס.
הגדרות
לחיצה על כפתור ההגדרות, תפתח חלונית דרכה תוכלו לנהל תגיות לקוח, סיבות עזיבה/ אי הצטרפות, לסנכרן את אנשי הקשר מהנייד ולהגדיר האם ומתי להעביר לקוחות לארכיון באופן אוטומטי.
תגיות לקוח
בלחיצה על ניהול תגיות לקוח, תוכלו להוסיף ולערוך תגיות.
בכרטיס הלקוח תחת רמת מתאמן תוכלו לשייך את התגית המתאימה למתאמן.
העברה אוטומטית של לקוחות לארכיון
בהפעלת ההגדרה, תוכלו להגדיר את משך הזמן בו הלקוחות שלכם יהיו ללא מנוי פעיל, לפני שיעברו באופן אוטומטי לארכיון.
הוספת לקוח
בתחתית העמוד, מצד ימין, בלחיצה על כפתור הפלוס, תוכלו להוסיף לקוח חדש.
⚙️ הגדרות מתקדמות
שימוש בתגיות לקוח
תגיות הלקוח משמשות להגבלת הרשמה ורכישה.
הגבלת הרשמה לשיעור לפי תגית לקוח
הוספת או עריכת שיעור> מתקדם> חסימת הרשמה לשיעור> בחירת דרגת לקוח שיוכל להירשם לשיעור.
הגבלת רכישת מנוי
עמוד המחירון> כרטיסיות/מנויים> יצירת או עריכת מנוי> רכישה חיצונית> מוצג לרכישה-כן> צור מגבלת רכישה> מגבלת תגית לקוח> בחירת דרגת לקוח שיוכל לרכוש את המנוי.
סינון דוחות
קיימים דוחות במערכת בהם ניתן לסנן ולסדר את הדוחות לפי התגית.
למשל דוח משימות ודוח הלקוחות.
❓שאלות נפוצות
איך מאתרים לקוח במהירות?
באמצעות כפתור החיפוש החופשי ניתן למצוא לקוחות פעילים לפי שם. לאיתור לקוחות מהארכיון יש להשתמש בסינון לפי סטטוס או לבצע חיפוש בזכוכית המגדלת בראש העמוד.
איך מוסיפים תגית חדשה ללקוח?
יש להיכנס לגלגל השיניים > תגיות לקוח > נהל > + תגית חדשה, להזין את שם התגית ולשמור. לאחר מכן ניתן לשייך את התגית מתוך כרטיס הלקוח.
האם אפשר לשלוח הודעה רק לקבוצת לקוחות מסוימת?
ניתן לשלוח הודעה ללקוחות בעלי קריטריונים מסוימים ע"י סינון לפי אותם מאפיינים כמו תגית או סניף, בחירת הלקוחות מתוך התוצאות ושליחת הודעה.
איך מקפיאים מנויים במערכת?
לחצו על כפתור הקפאה > הזינו את תאריכי ההקפאה והסיבה > ושמרו.
ההקפאה תתבצע באופן גורף לכל המנויים מהסוג שנבחר.
אפשר להקפיא מנוי בודד ללקוח מסוים?
הקפאה ללקוח בודד תתבצע דרך כרטיס הלקוח, כפתור ההקפאה בדוח הלקוחות מבצע הקפאה גורפת לסוג מנוי מסוים, ולא מותאם לפעולה על מנוי בודד.
איך מייבאים לקוחות ממערכת אחרת?
יבוא לקוחות מתבצע על ידי צוות התמיכה בלבד, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולקבל מידע על המשך התהליך.
מהי מטרת סנכרון אנשי הקשר?
סנכרון מאפשר לחבר את אנשי הקשר מהנייד למערכת, כך שהם יופיעו כלקוחות וניתן יהיה לאתר אותם בקלות באמצעות החיפוש החופשי.
על מנת לסנכרן את אנשי הקשר, הכנסו לאפליקציית הניהול מהמכשיר הנייד> לחצו על לקוחות> הגדרות> הפעילו את כפתור סנכרון אנשי קשר מהנייד.
איך מייצאים רשימת לקוחות לקובץ?
סננו את הרשימה לפי הקריטריונים הרצויים> לחצו על בחר תוצאות> ייצוא.
ניתן להוריד את הקובץ בפורמט Excel.
למה אני לא רואה לקוחות שנמצאים בארכיון?
דוח הלקוחות מציג כברירת מחדל, לקוחות פעילים בלבד. כדי להציג לקוחות מהארכיון או את כלל הלקוחות, לחצו על כפתור הסינון ובחרו בסטטוס המתאים. בנוסף, בראש טבלת הלקוחות, תוכלו למצוא את תגית הסינון "פעיל", בלחיצה על האיקס, הסינון יבוטל ויוצגו כלל הלקוחות.
איפה אוכל לראות את הלקוחות המתעניינים (לידים)?
כדי לצפות בלקוחות בסטטוס מתעניין, בעמוד הלקוחות, לחצו על "ניהול מתעניינים"
👥 הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וביצוע פעולות בדוח הלקוחות | לקוחות> הצג לקוחות בתפריט |
הקמת לקוח חדש | לקוחות> הוספת לקוח חדש |
ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.
