ניהול לקוחות מתעניינים (Pipeline)

הפייפליין הוא מרכז הניהול של כלל הלקוחות המתעניינים במערכת. אליו מתנקזים כל הלידים שמגיעים ממקורות חיצוניים (כמו פייסבוק) או שנפתחים ידנית כמתעניינים. המערכת כוללת פייפליין ראשי אחד, וניתן להקים פייפליינים נוספים לפי צורך.

הפייפליין מחולק לשלבי מכירה וניתן לשנות את שמות השלבים כך שיתאימו לתהליך המכירה של כל עסק. בתצוגה הראשית של המסך ניתן לראות את הלקוחות בכל שלב בתהליך המכירה, ולעבור בקלות בין פייפליינים קיימים.

על מנת לצפות בפייפליין, יש להיכנס למערכת > לקוחות > לקוחות מתעניינים.

בראש המסך יוצגו כלל הפייפליינים הקיימים וניתן לעבור ביניהם, כל עמוד פייפליין מציג את הלידים בכל שלב בתהליך המכירה. דרך גלגל השיניים שבצד שמאל ניתן לנהל את ההגדרות הכלליות של הפייפליין כולל שלבי המכירה, מקורות הגעת לידים וחיבור לחשבון פייסבוק.

על מנת להוסיף לקוח מתעניין נכנס ללקוחות> ניהול מתעניינים> לחיצה על כפתור ההוספה.

​

בצמוד לגלגל השיניים מופיע כפתור תצוגה לפי נציג, תצוגה זו מסננת את הלידים לפי המטפל בהם, ומסייעת למנהלים ולעובדים לעקוב אחרי הטיפול הפרטני.

שלבי מכירה
שלבי המכירה בפייפליין הם השלבים שהלידים עוברים בתהליך המכירה.
לדוגמא: השאיר פרטים, נרשם לשיעור ניסיון, רכש מנוי. ניתן לערוך את שמות השלבים כך שישקפו את תהליך המכירה בעסק.
​

כדי להוסיף שלב חדש או למחוק שלב קיים, יש להיכנס ללקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > הגדרת תהליכי מכירה > נהל > צור חדש > להזין את שם השלב ולשמור.

הגדרת מקורות לידים מאפשרת לנהל את רשימת מקורות ההגעה של הלידים לדוגמה: חבר מביא חבר, קמפיין בגוגל או רשתות חברתיות. המקורות ישמשו לפילוח במערכת הדוחות ובהבנת אפקטיביות ערוצי השיווק.

​

חיבור פייסבוק
מאפשר לקשר את המערכת לחשבון פייסבוק שכולל חשבון מודעות פעיל, לאחר החיבור, לידים שיגיעו מהקמפיינים יכנסו למערכת באופן אוטומטי.

לביצוע החיבור יש להיכנס ללקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > חיבור פייסבוק > לחיצה על כפתור החיבור הכחול > התחברות לחשבון הרלוונטי.

בנוסף לכך, המערכת כוללת מספר דוחות ייעודיים לניהול ומעקב אחרי הלקוחות המתעניינים.

דוח פייפליין

כולל תצוגה מפורטת של כלל הלידים בכל הסטטוסים, לצד פילוח של מקורות ההגעה. ניתן לעבור להצגת לידים שהסתיימו בהצלחה או כישלון, ולסנן לפי טווח תאריכים או תקופה. מתוך הדוח ניתן גם לבצע פעולות כמו עריכת פרטי ליד, שינוי שלב בפייפליין או עדכון מקור הגעה. סמלונים מיוחדים בתצוגה מצביעים על פעולות שבוצעו לדוגמה: האם קיימת משימה פתוחה לליד, או אם הוזמן לו שיעור ניסיון.
ניתן לקרוא על הדוח בפירוט תחת מאמר דוח מתעניינים

דוח משימות

מרכז את כלל המשימות שקיימות במערכת על מנת לאפשר צפייה וטיפול מרוכזים במשימות בנוסף ניתן לפתוח דרכו משימות חדשות.
ניתן לקרוא בפירוט על הדוח תחת מאמר דוח משימות

שלבי המכירה, מקורות הלידים והחיבור לפייסבוק ניתנים לעריכה בכל שלב דרך גלגל השיניים. ניתן גם לעדכן פרטי ליד, להעבירו שלב בפייפליין או לשנות את מקור ההגעה ישירות מתוך הפייפליין.
​
על מנת לערוך את פרטי הליד יש להכנס ללקוחות > לקוחות מתעניינים > לחיצה על שלוש נקודות ליד הליד הרצוי > עדכון פרטים > לאחר מכן יש לשנות את הפרטים הרצויים > שמור.
​

פעולות שניתן לבצע על ליד
על ידי כניסה ללקוחות מתעניינים > לחיצה על שלוש נקודות ליד הליד הרצוי נוכל לבצע פעולות כמו שליחת הודעה, תיעוד שיחה, שליחת טפסים או העברת שלב בפייפליין.

מה ההבדל בין פייפליין ראשי לפייפליינים נוספים?

האם אפשר להתאים את שלבי הפייפליין לעסק שלי?

מה היתרון של חיבור לפייסבוק?

האם אפשר לדעת מאיפה מגיעים רוב הלידים?

מה המשמעות של אייקון משימה או שיעור?