כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח נוצר אוטומטית עבור כל לקוח שמוקם במערכת (פעיל או מתעניין), והוא מרכז את כל המידע הרלוונטי על אותו לקוח החל מפרטים אישיים, דרך רכישות ומנויים, ועד להיסטוריית שיעורים, מסמכים חשבונאיים, תיעודים רפואיים, טפסים, תיעוד שיחות ועוד, מכרטיס הלקוח ניתן לבצע מגוון פעולות בצורה ישירה ונוחה.

בעת הכניסה הראשונית לכרטיס הלקוח מופיעים פרטי הלקוח האישיים: שם, תעודת זהות, מין, גיל, תאריך הצטרפות, שיוך לסניף, סטטוס הצהרת בריאות תקנון והתגיות המשוייכות ללקוח. לחצו על כל שדה כדי לערוך או להוסיף פרטים.

בצד שמאל יוצגו מידע תפעולי שוטף:

סכום חובות הלקוח (אם יש), תאריך הביקור האחרון שלו והאירוע הבא שנקבע לו.

תחת פרטי הלקוח ניתן לבצע מספר פעולות נוספות, ניתן לשלוח טפסים ללקוח (תקנון, הצהרת בריאות או טפסים דינמיים) על ידי לחיצה על כפתור שליחת טפסים, ניתן לשלוח ללקוח את פרטי ההתחברות על ידי לחיצה על כפתור שלח פרטי התחברות.

בנוסף לכך, קיימת אפשרות לחסום את הלקוח מהאפליקציה פעולה זו תמנע ממנו גישה לבית העסק דרך אפליקציית המתאמנים. ניתן בנוסף לחסום את הלקוח מהזמנה בעמוד העסק ב-Lee, ובכך למנוע ממנו אפשרות להזמין אימונים אישיים או קבוצתיים דרך עמוד העסק.
​
​

בקטגוריה זו מופיעות כל הרכישות שביצע הלקוח לפי סדר כרונולוגי: מנויים, כרטיסיות, מוצרים, שיעורים. ניתן לצפות בפרטי כל רכישה ולבצע עדכונים.
​
ניתן לבצע דרך הלשונית מספר פעולות:

הוספת מנוי ללקוח:

נכנס לכרטיס לקוח> מנויי לקוח> הוסף מנוי חדש> מעבר לקופה> בחירת פריט לחיוב> ביצוע תשלום> הפריט ישויך אוטומטית ללקוח.

שינוי תאריך תחילת או סיום מנוי:

זכוכית מגדלת > כרטיס הלקוח > מנויי לקוח > לחיצה על שם המנוי > שינוי תאריך התחלה / סיום > בחירת תאריך חדש > שמירה

ביטול מנוי:

זכוכית מגדלת > כרטיס הלקוח > מנויי לקוח > לחיצה על שם המנוי > בחר פעולה לביצוע> בחירת "ביטול מנוי" > ציון סיבה > שמירה

מציג את כל השיעורים של הלקוח – עתידיים ועברו ניתן להעביר שיעורים בין מנויים במידת הצורך על ידי לחיצה על כפתור החלף מנוי בצד שמאל של התור.

מאפשר לתעד מידע רפואי רלוונטי על הלקוח זמני או קבוע

ניתן להוסיף תיעוד רפואי באופן הבא: כניסה לכרטיס הלקוח > תיעוד רפואי > הוספת תיעוד חדש > הזנת מלל > בחירת תאריכים (אם זמני) > שמירה.

התיעוד יופיע ביומן בעת שיבוץ הלקוח לשיעור.

ניתן להקים משימות עבור הלקוח שיקושרו אוטומטית לכרטיסו ויופיעו גם ביומן באופן הבא:

כניסה לכרטיס הלקוח> משימות> הוספת משימה חדשה> הזנת פרטים> שמירה.

מאפשר רישום של הערות כלליות או נקודתיות, כולל סימון כהערה חשובה.

ניתן להוסיף תיעוד שיחה בקלות באופן הבא:
כניסה לכרטיס הלקוח > תיעוד שיחה > הזנת מלל > סימון חשיבות / תאריך רלוונטי > שמירה

מאגד את כלל המסמכים שנחתמו על ידי הלקוח – הצהרות בריאות, טפסים רפואיים או טפסים דינמיים של בית העסק.

בנוסף ניתן לעלות תמונות של טפסים לנוחיותכם.

כרטיס הלקוח > טפסים > העלאת קובץ / צפייה במסמך קיים.

קטגוריה זו מציגה את כל מסמכי החשבוניות והקבלות של הלקוח, כולל תקבולים.

ניתן לבצע פעולות במסמכים באופן הבא:

כניסה לכרטיס הלקוח > הנה"ח > מסמכים >לחיצה על מספר המסמך הרצוי> לחיצה על כפתור פעולות בראש המסמך (שלוש נקודות) ולבחור בפעולה הרצויה.

על מנת לשלוח ללקוח מסמך נכנס לכרטיס הלקוח > הנה"ח > מסמכים >לחיצה על מספר המסמך הרצוי> לחיצה על כפתור שיתוף ונבחר את הפעולה הרצויה(שליחת מסמך או העתקת קישור)
ניתן לקרוא מידע נוסף במאמר פופ אפ מסמכים

תצוגת כל ההודעות שנשלחו ללקוח מהמערכת (כולל אוטומציות, תזכורות וכו')ליד כל הודעה מופיע הסטטוס שלה מתוזמן, נכשל או התקבל במידה ושליחת ההודעה נכשלה ניתן לבצע שליחה חוזרת לנוחיותכם.

בנוסף ניתן לשלוח הודעה ישירות מתוך כרטיס הלקוח באופן הבא:

כרטיס הלקוח > הודעות> שליחת הודעה חדשה > בחירת פורמט > ניסוח > שליחה.

לקוח המוגדר כקטין לא מקבל גישה לאפליקציה, והוא משויך אוטומטית ללקוח משלם (אחד ההורים או אפוטרופוס) תחת בלוק קשר משפחתי נוכל לצפות גם בלקוחות קטינים שכבר משוייכים ללקוח ולהכנס לכרטיס הלקוח שלהם על ידי לחיצה על השם שלהם.
​
לקוח אשר יש תחתיו לקוח קטין יכול להכנס אליו על ידי לחיצה על המשתמש שלו באפליקציה>ומעבר לחשבון הלקוח הקטין.

שיוך לקוח כקטין בכרטיס הלקוח מתבצע באופן הבא:

כניסה לכרטיס הלקוח> כפתור הוספת קטין תחת בלוק קשר משפחתי> הקמת לקוח חדש/בחירת לקוח קיים לשיוך> שמירה.

מאפשר שיוך של מספר לקוחות למנוי בודד. קיימות שתי שיטות הקצאה:

מגבלה אחידה – כל המשתמשים ניגשים למנוי במשותף.

מגבלה לכל לקוח – כל לקוח מקבל את ההקצאה המלאה.

שיוך לקוח למנוי משפחתי:

זכוכית מגדלת> כרטיס הלקוח> מנויי לקוח> הוסף מנוי חדש> מעבר לקופה> בחירת מנוי> ביצוע חיוב

לאחר מכן: כרטיס הלקוח> מנויי לקוח> לחיצה על שם המנוי> מנוי משפחתי> בחירת לקוחות> הגדרת מגבלה> שמירה

ניתן לבצע שינויים בכל עת דרך כרטיס הלקוח לערוך מנויים, לעדכן שיעורים ותיעודים, להוסיף שיחות, ולעדכן את פרטי הלקוח.

איך ניתן לצפות בפרטי הלקוח ולעדכן אותם?

איך שולחים ללקוח טופס תקנון או הצהרת בריאות?

מה עושים אם לקוח לא מצליח להתחבר לאפליקציה?

איך מוסיפים ללקוח מנוי דרך כרטיס הלקוח?

איך מקצרים או מאריכים תוקף של מנוי קיים?

האם ניתן לבטל מנוי ללקוח דרך הכרטיס?

האם אפשר לראות את כל השיעורים של הלקוח במקום אחד?

מה ההבדל בין תיעוד שיחה לתיעוד רפואי?

איפה רואים את כלל המסמכים של הלקוח?

איך מצרפים קטין כלקוח תחת הורה משלם?

מהו מנוי משפחתי ואיך מקשרים אליו לקוחות?

איך שולחים הודעה ידנית ללקוח?

מה אפשר לראות תחת לשונית הטפסים של הלקוח?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.