דוחות טפסים ודוחות שימוש במערכת

המערכת כוללת מגוון דוחות לניהול ומעקב: החל מדוחות חתימה על טפסים כמו תקנון והצהרת בריאות, דרך דוחות שליחת הודעות והתראות ללקוחות, ועד דוחות מערכתיים שמציגים פעילות של אנשי הצוות או הלקוחות. דוחות אלו מספקים שקיפות ובקרה על תהליכים פנימיים וחיצוניים, מסייעים באיתור תקלות, ומאפשרים מעקב אחר שליחת הודעות, שימוש באפליקציה והתנהגות אוטומציות.

הגישה לכל הדוחות מתבצעת דרך התפריט הראשי:

דוחות > טפסים כוללים את דוח התקנון ודוח הצהרת הבריאות, המציגים את כלל הלקוחות ואת הסטטוס שלהם לגבי חתימה על טפסים אלה.

בדוחות הטפסים ניתן לבצע חיפוש לפי פרמטרים כמו שם או מספר טלפון ולבצע סינון לפי סטטוס לקוח או סטטוס חתימה (יש/אין חתימה), הדוח מסייע להיות בבקרה על לקוחות שחתמו על הטפסים במערכת ועל תאריכי החתימה שלהם.
​

דוחות > שימוש במערכת כוללים את הדוחות הבאים:

דוח הודעות SMS - מציג את כלל הודעות הסמס שנשלחו ללקוחות, כולל סטטוס השליחה (הושלם / נכשל) וסכום החיוב בגין כל הודעה.

מתעד את כל ההודעות שנשלחו ללקוחות בצ'אט, כולל תוכן ההודעה, תאריך ושעה, והאם נצפתה.

מאפשר מעקב על כל פעולה שנעשתה במערכת על ידי אנשי הצוות או באופן אוטומטי. תצוגת הדוח מציגה את החודש הנוכחי וניתן לעבורלחודש הקודם לחודש הבא או לבחור חודש ידנית, בנוסף ניתן לבצע חיפוש לפי תאריך או מילל כמו שם לקוח או שם פעולה.
לדוגמא: שיבוצים לשיעורים, עריכת נתונים, כניסות לכרטיס לקוח וכדו.

מציג פעולות של לקוחות הקצה באפליקציה כמו הרשמה לשיעורים, כניסה לאזורי תוכן, רכישות ושימוש במנויים בנוסף ניתן להכנס ישירות לכרטיס הלקוח מתוך הדוח על מנת לבצע פעולות במידת הצורך.
​
​

מרכז את כלל ההתראות שנשלחו ללקוחות, עם פירוט של סוג ההתראה, שעה, תאריך וסטטוס השליחה.
למידע נוסף על הדוח עברו למאמר דוח התראות

מציג את כל המשימות הפעילות או הסגורות לפי טווח תאריכים, סטטוס, איש צוות או סוג משימה. ניתן לערוך משימות ישירות מהדוח.

למידע נוסף על הדוח עברו למאמר דוח משימות

מציג את כל האוטומציות שיצאו מהמערכת, כולל פירוט לפי סוג האוטומציה, לקוחות שקיבלו אותה, והאם השליחה הצליחה או נכשלה. ניתן לפתוח משימות המשך לאוטומציות הדורשות טיפול.

מציג את החיוב החודשי בגין השימוש במערכת, לפי מספר הלקוחות הפעילים במערכת. בראש המסך מופיע סכום החיוב הקרוב ומספר הלקוחות על פיו חושב. ניתן להוריד את הקבלה ישירות מתוך הדוח.

הדוחות מוצגים בזמן אמת וכל שינוי בפעילות המערכת משתקף בהם באופן אוטומטי.

אין צורך לבצע עדכון ידני. ניתן לבצע ייצוא של דוחות לפורמט Excel או PDF, בהתאם לצורך.

איך ניתן לדעת אילו לקוחות לא חתמו על הצהרת הבריאות או התקנון?

האם אפשר לסנן את דוח המשימות לפי עובד ספציפי?

מה רואים בדוח ההתראות?

האם ניתן לערוך משימות מתוך הדוח?

איך ניתן לעקוב אחרי הודעות שנשלחו בצ'אט האפליקציה?

האם ניתן לראות באיזה אמצעי הודעה נשלחה (וואטסאפ, SMS, מייל)?

מה אפשר ללמוד מדוח לוג האפליקציה?

איך ניתן לבדוק כמה יעלה החיוב הבא על השימוש במערכת?

האם אפשר לדעת אילו לקוחות קיבלו הודעת אוטומציה מסוימת?

מה ההבדל בין לוג מערכת ללוג אפליקציה?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.