🔍סקירה כללית
הדוח מציג את תאריכי הלידה של כלל הלקוחות הפעילים והמתעניינים במערכת.
באמצעות הדוח ניתן לזהות לקוחות שיום ההולדת שלהם מתקרב ולפעול בהתאם - בין אם באופן ידני ובין אם באמצעות אוטומציות יום הולדת.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח ימי ההולדת מאפשר לבית העסק לחזק את הקשר האישי עם הלקוחות באמצעות תשומת לב בימים החשובים להם, ולתכנן פעולות שיווקיות מותאמות כגון הטבות, מתנות או הודעות אישיות.
באמצעות הדוח ניתן לזהות לקוחות שטרם הוזנו תאריכי הלידה שלהם במערכת ולהשלים את הפרטים החסרים, כדי לוודא שהם יקבלו את אוטומציות יום ההולדת ולא יפספסו את הקשר האישי שהעסק רוצה לייצר איתם.
חשוב לדעת - השלמת תאריכי לידה
לקוחות ללא תאריך לידה לא יופיעו בדוח, ולא יקבלו אוטומציות יום הולדת. לכן מומלץ להשלים את הפרטים בכרטיסי הלקוחות כדי לוודא שכל הלקוחות יוכלו ליהנות מההטבות והקשר האישי ביום ההולדת.
השלמת הפרטים מומלצת הן ללקוחות פעילים והן למתעניינים, כדי שתוכלו לפעול מולם בצורה מותאמת אישית גם בשלב המכירה וגם לאחר ההצטרפות.
❓שאלות נפוצות
אילו לקוחות מופיעים בדוח?
הדוח מציג את תאריכי הלידה של כלל הלקוחות הפעילים והמתעניינים בבית העסק שיש להם תאריך לידה במערכת.
מה קורה אם ללקוח אין תאריך לידה במערכת?
לקוחות ללא תאריך לידה לא יופיעו בדוח ולא יקבלו אוטומציות יום הולדת. מומלץ להשלים את הפרטים בכרטיסי הלקוחות.
האם הדוח כולל גם מתעניינים?
כן, הדוח כולל הן לקוחות פעילים והן מתעניינים שיש להם תאריך לידה במערכת.
האם ניתן לייצא את הדוח?
כן, ניתן לייצא את הדוח לקובץ Excel.
👥הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט |