בעת הוספת לקוח חדש למערכת - הלקוח אוטומטית עובר לסטטוס לקוח פעיל, ניתן לערוך את הסטטוס של הלקוח ב״כרטיס לקוח״
להוספת לקוח חדש - לוחצים על כפתור פעולות - ובוחרים הוספת לקוח חדש.
בפופאפ הוספת לקוח חדש - יש למלא את שדות החובה :
שם פרטי
שם משפחה
סלולרי
לסיום הפעולה והוספת הלקוח יש ללחוץ על הפתור ״שמור״
חיפוש לקוח - מספר טלפון
בהקמת לקוח חדש, ניתן לחפש במערכת ע״י הקלדת מספר טלפון :
מספר הטלפון קיים במערכת - יוצר שם הלקוח, בלחיצה על השם תעברו לכרטיס הלקוח.
מספר טלפון חדש - יוצג שדה להקמת לקוח עם המספר שהוקלד (תגית ״צור חדש״)
הוספת מנוי
בהקמת לקוח חדש, ניתן להקים מנוי ללקוח :
בחירה מתוך רשימת המנויים במערכת ואפשרות לערוך את מחיר המנוי
המנוי יוקם בכרטיס הלקוח עם יתרת חוב לתשלום.
לקוח קטין
לקוח קטין הוא לקוח רגיל עם מספר הבדלים קטנים:
כדי להקים לקוח קטין אין צורך במספר טלפון או בכתובת דוא״ל, ניתן על ידי שיוך ללקוח בגיר (חדש או קיים).
כל ההתראות המיועדות לקטין מופנות ללקוח הבגיר אליו הוא משוייך.
התחברות לאפליקציית המתאמנים נעשית על ידי אימות מספר הטלפון של הבגיר.
מעבר קל בין המשתמשים באפליקציה (ללא צורך להתנתק ולהתחבר מחדש).
תשלום באפליקציה בקלות, מכל המשתמשים המשוייכים אחד לשני.
כברירת מחדל (ניתן לעריכה) כל החשבוניות בגביית תשלום יוצאות על שמו של הבגיר.
הוספת לקוח קטין חדש למערכת -
על מנת להקים לקוח קטין תחילה יש להתיחס ללקוח הבגיר אליו הקטין משוייך.
אם הלקוח הבגיר אינו קיים במערכת:
יש לפתוח את פופאפ הקמת לקוח חדש, ולסמן את האפשרות ״ממלא עבור לקוח קטין״.
בחלון זה עליך למלא את פרטי הלקוח הראשי (הבגיר) ופרטי הקטין.
שדות החובה עבור הלקוח הקטין הם : שם פרטי, שם משפחה וקרבה.
לאחר שמירת הנתונים יוקמו 2 לקוחות חדשים במערכת -
הלקוח הראשי (לקוח אב) יועבר לארכיון.
הלקוח הקטין יוקם במערכת כלקוח פעיל.ֿ
פרטים נוספים
בהקמת לקוח חדש, תוכלו להוסיף פרטים נוספים לכרטיס המידע על הלקוח:
תאריך לידה, בתאריך זה המערכת אוטומטית תשלח התראת מזל טוב ללקוח.
מין
תעודת זהות
כתובת
תגיות לקוח
הערות כלליות