לדלג לתוכן הראשי

פופאפ הקמת לקוח

#לקוח חדש

מערכת avatar
נכתב על ידי מערכת
עודכן לפני יותר מ-11 חודשים

בעת הוספת לקוח חדש למערכת - הלקוח אוטומטית עובר לסטטוס לקוח פעיל, ניתן לערוך את הסטטוס של הלקוח ב״כרטיס לקוח״

להוספת לקוח חדש - לוחצים על כפתור פעולות - ובוחרים הוספת לקוח חדש.

בפופאפ הוספת לקוח חדש - יש למלא את שדות החובה :

  • שם פרטי

  • שם משפחה

  • סלולרי

לסיום הפעולה והוספת הלקוח יש ללחוץ על הפתור ״שמור״


חיפוש לקוח - מספר טלפון

בהקמת לקוח חדש, ניתן לחפש במערכת ע״י הקלדת מספר טלפון :

  • מספר הטלפון קיים במערכת - יוצר שם הלקוח, בלחיצה על השם תעברו לכרטיס הלקוח.

  • מספר טלפון חדש - יוצג שדה להקמת לקוח עם המספר שהוקלד (תגית ״צור חדש״)


הוספת מנוי

בהקמת לקוח חדש, ניתן להקים מנוי ללקוח :

  • בחירה מתוך רשימת המנויים במערכת ואפשרות לערוך את מחיר המנוי

  • המנוי יוקם בכרטיס הלקוח עם יתרת חוב לתשלום.


לקוח קטין

לקוח קטין הוא לקוח רגיל עם מספר הבדלים קטנים:

  • כדי להקים לקוח קטין אין צורך במספר טלפון או בכתובת דוא״ל, ניתן על ידי שיוך ללקוח בגיר (חדש או קיים).

  • כל ההתראות המיועדות לקטין מופנות ללקוח הבגיר אליו הוא משוייך.

  • התחברות לאפליקציית המתאמנים נעשית על ידי אימות מספר הטלפון של הבגיר.

  • מעבר קל בין המשתמשים באפליקציה (ללא צורך להתנתק ולהתחבר מחדש).

  • תשלום באפליקציה בקלות, מכל המשתמשים המשוייכים אחד לשני.

  • כברירת מחדל (ניתן לעריכה) כל החשבוניות בגביית תשלום יוצאות על שמו של הבגיר.

הוספת לקוח קטין חדש למערכת -

על מנת להקים לקוח קטין תחילה יש להתיחס ללקוח הבגיר אליו הקטין משוייך.

  • אם הלקוח הבגיר אינו קיים במערכת:

יש לפתוח את פופאפ הקמת לקוח חדש, ולסמן את האפשרות ״ממלא עבור לקוח קטין״.

בחלון זה עליך למלא את פרטי הלקוח הראשי (הבגיר) ופרטי הקטין.

שדות החובה עבור הלקוח הקטין הם : שם פרטי, שם משפחה וקרבה.

לאחר שמירת הנתונים יוקמו 2 לקוחות חדשים במערכת -

  • הלקוח הראשי (לקוח אב) יועבר לארכיון.

  • הלקוח הקטין יוקם במערכת כלקוח פעיל.ֿ


פרטים נוספים

בהקמת לקוח חדש, תוכלו להוסיף פרטים נוספים לכרטיס המידע על הלקוח:

  • תאריך לידה, בתאריך זה המערכת אוטומטית תשלח התראת מזל טוב ללקוח.

  • מין

  • תעודת זהות

  • כתובת

  • תגיות לקוח

  • הערות כלליות

האם קיבלת תשובה לשאלתך?