עדכון דוח משימות
דוח המשימות עבר עדכון משמעותי וזמין כעת בתצוגה חדשה תחת לשונית ״לקוחות״.
הדוח מוצג לכל המשתמשים בעלי הרשאות ׳הצגת לקוחות בתפריט׳ (הרשאה מס' 1) והרשאה ל׳עריכת יומן משימות׳ (הרשאה מס' 3) ביומן משימות.
תצוגת דוח משימות
תצוגת ברירת מחדל
בעת הכניסה לדוח, יוצגו כל המשימות הפתוחות לשבעת הימים הקרובים.
בחירת תקופת זמן
תוכלו לסנן את הדוח לפי התקופות הבאות:
היום
אתמול
כל הזמן
7 ימים הקרובים
בחירת תאריכים מותאמת אישית
סינון הדוח
תוכלו לסנן את הדוח לפי הפילטרים הבאים:תגיות לקוח
נציג מטפל
סטטוס משימה
סוג משימה
סטטוס לקוח
פעולות חדשות בדוח משימות:
שליחת הודעות ללקוחות ישירות מתוך הדוח.
שינוי סטטוס לקבוצת משימות שנבחרה על ידי המשתמשים.
שיוך קבוצת משימות לנציג בהתאם לבחירת המשתמשים.
עמודות המוצגות בדוח:
שם לקוח
כותרת משימה
סטטוס משימה
תזמון (תאריך ושעה)
נציג מטפל
סטטוס משימה (נוסף פעמיים לתצוגה ברורה)
תגיות לקוח