Criar e gerir Encomendas de Venda e Pedidos de Devolução a Fornecedores no BRAINR quando a integração ERP não está disponível (ou para operações manuais específicas).• Criar documentos, rever detalhes e executar ações (editar, alterar data prevista, ignorar itens) onde permitido. • Utilizar estes módulos para rastrear envios e informações de qualidade/processo relacionadas de forma abrangente.
Notas Importantes
Em muitas organizações, estas operações são geridas diretamente no ERP e automaticamente integradas no BRAINR. Este processo manual é necessário apenas quando a integração não está configurada ou para operações específicas.
Os documentos integrados não podem ser editados no BRAINR; as alterações devem ser feitas no ERP, seguidas de reintegração.
Certifique-se de que preenche todos os campos obrigatórios para evitar erros de validação.
Criar
Na Página Inicial, clique em "Ship Sales Orders" ou "Ship Return Orders", conforme necessário, na secção Shipping - Planning.
Após entrar na aplicação, veja a lista de encomendas existentes, pré-filtrada para um dia anterior e um dia após a data atual. Clique em "Create Order" no canto superior direito para iniciar o processo.
Em modo de criação, preencha os seguintes campos. Note que os campos obrigatórios estão claramente marcados:
Tipo de Documento: Tipo de documento a ser criado (p. ex., Encomenda de Venda).
Tipo de Produto: Categoria do produto relacionado com a encomenda (p. ex., Fresco, Congelado, etc.).
Doc. VNP: Número de referência do documento interno; quando proveniente de integração, é igual ao Código Externo.
N.º Doc. Ref. Parceiro: Número do documento de venda do cliente ou parceiro.
Data do Documento: Data de emissão do documento.
Data de Entrega: Data e hora previstas para entrega da mercadoria.
Transporte: Método de transporte ou destino (p. ex., Entrega ao Cliente, Levantamento pelo Cliente).
Veículo e Reboque: Identificação do veículo atribuído.
Rota: Rota associada à entrega.
Tipo de Parceiro, Parceiro e Endereço: Informações do parceiro.
Agora precisamos de adicionar os materiais; podemos importá-los ou adicioná-los manualmente. Vamos adicioná-los manualmente.
No separador Materiais, clique em Adicionar Material.
Selecione o item pretendido.
Digite a quantidade e a unidade.
Selecione o lote de produto que vai enviar (ou crie um novo) e preencha o SSCC, se aplicável.
Utilize a opção Adicionar para continuar ou Adicionar e Fechar para terminar.
Clique em Guardar para submeter a criação e ser redirecionado para a lista com uma mensagem de sucesso. Se desejar descartar, clique em Cancelar.
Detalhes
Dentro da respetiva lista, podemos extrair várias informações
Origem do Documento: Os documentos criados manualmente terão um "M" no número interno; os documentos integrados terão um "S".
Código Externo: Visível abaixo do número do documento interno, indicando a referência do ERP.
Envios Associados: Verifique a coluna "Envios" para ver se o documento já tem envios atribuídos.
Informações Adicionais: Dados sobre quantidades, parceiro e rota (se aplicável).
Pode ver os detalhes do documento de três formas para obter mais informações
Clique na linha correspondente.
Utilize o botão de ações (3 pontos) e selecione Detalhes.
Clique no ícone com o número de série e número do documento.
Dentro do documento, pode ver uma visão geral e navegar pelos vários separadores:
Visão Geral: Informações-chave sobre o documento.
Itens: Detalhes dos materiais a ser enviados
Documentos: Documentos associados.
Qualidade: Controlos de qualidade realizados associados ao documento.
Fluxo de Processo: Fluxo de trabalho do documento.
No canto superior direito, também pode gerar um relatório para o Documento de Envio ou executar ações diretamente.
Editar
Os documentos que provêm da integração possuem um Código Externo. Não podem ser editados no BRAINR; isto deve ser feito no ERP e reintegrado.
Clique nos três pontos numa linha e selecione Editar, ou aceda através do botão de ações nos detalhes.
Em modo de edição, pode gerir informações de cabeçalho (exceto o parceiro), adicionar ou ajustar materiais e alterar quantidades diretamente nos itens.
Clique em Guardar para guardar ou Cancelar para descartar.
Alterar Data Prevista
Utilize os três pontos ou as ações nos detalhes para aceder à opção Alterar Data Prevista.
Selecione a nova data na janela modal que aparece e clique em Guardar.
Ignorar
A funcionalidade Ignorar permite-lhe marcar itens específicos ou inteiros de um documento como concluídos sem necessidade de processamento adicional. Quando um item é ignorado, permanece visível no documento, mas é automaticamente movido para o estado concluído, indicando que não é necessária nenhuma ação adicional. Esta funcionalidade é particularmente útil para gerir exceções ou situações em que certos itens não precisam de seguir o fluxo de processamento normal.
Aceda através dos 3 pontos ou ações nos detalhes e clique em Ignorar.
Na janela modal, escolha os itens a ignorar ou selecione tudo para ignorar o documento inteiro.
Clique em Guardar para confirmar ou Cancelar para descartar.
Pode depois ver os detalhes e confirmar que o item está no documento, mas marcado como concluído.
