Prenota un cliente in una lezione usando la procedura guidata passo dopo passo: Cliente → Abbonamento → Posto → Conferma.
Passaggio 1. Vai su Panoramica lezioni, apri la lezione e seleziona Prenota un cliente.
Passaggio 2. Cerca il cliente per nome o email e selezionalo, oppure seleziona Crea profilo se è nuovo. Vedrai un avviso se nel profilo manca un'email o un tag obbligatorio.
Passaggio 3. Scegli un abbonamento. Gli abbonamenti sono raggruppati nelle schede Compatibili, Non compatibili e Fattura nuovo abbonamento.
L'abbonamento consigliato (con meno crediti) è preselezionato.
Passa il mouse su un abbonamento per vedere i crediti rimanenti dopo la prenotazione.
Gli abbonamenti non compatibili mostrano un motivo, ad esempio "Scaduto", così puoi spiegarlo al cliente.
Nessun abbonamento compatibile? Usa Fattura nuovo abbonamento per venderne uno al momento.
Con il permesso di gestione crediti, attiva Esenta credito per saltare la detrazione del credito. È comunque richiesto un abbonamento.
Passaggio 4. (Sessioni ricorrenti) Seleziona Prenota date future per scegliere altre lezioni da prenotare subito, in base ai crediti disponibili del cliente. Questo non imposta una prenotazione ricorrente: le regole che prenotano automaticamente le lezioni in anticipo si impostano comunque dal profilo del cliente.
(Corso) Usa le schede Prossime/Passate per scegliere qualsiasi lezione da prenotare, anche al di fuori delle regole del corso stesso. Vedrai un avviso se questo le sovrascrive.
Passaggio 5. (Lezioni regolari, se la Scelta del posto è attiva) Scegli un posto. Per sessioni ricorrenti e corsi, il posto viene assegnato automaticamente per ora: puoi modificarlo in seguito dal menu a tre puntini sulla prenotazione.
Passaggio 6. Controlla il riepilogo e conferma.
"Invia email di conferma" è attivo per impostazione predefinita: disattivalo se non vuoi avvisare il cliente.
Stai prenotando una lezione già iniziata o terminata? Conferma il messaggio per procedere.
Lezione al completo? Prenota comunque se ne hai il permesso, oppure seleziona Aggiungi alla lista d'attesa, mostrata solo quando la lezione è al completo.
Riceverai una conferma al termine e il cliente comparirà subito nell'elenco della lezione. Un saldo non pagato viene mostrato come un'etichetta rossa accanto al suo nome.
Problema noto: "Crea profilo" apre il vecchio modulo di registrazione in una nuova finestra. Il nuovo cliente comparirà comunque nella ricerca senza bisogno di aggiornare la pagina.
Domande frequenti
Perché devo comunque scegliere un abbonamento quando attivo "Esenta credito"?
Non può esistere una prenotazione senza un abbonamento. Con Esenta credito attivo, non viene detratto alcun credito, ma la visita viene comunque registrata.
Qual è la differenza tra "Prenota date future" e una regola ricorrente?
"Prenota date future" prenota le lezioni che scegli adesso, in base ai crediti disponibili. Una regola ricorrente prenota automaticamente le lezioni corrispondenti in anticipo e si imposta comunque dal profilo del cliente.
Un cliente non ha un abbonamento compatibile: posso comunque prenotarlo?
Sì. Usa Fattura nuovo abbonamento, oppure aggiungilo alla lista d'attesa se la lezione è al completo.
Posso cambiare l'abbonamento dopo aver effettuato la prenotazione?
Sì: sostituiscilo dalla visualizzazione dei dettagli della prenotazione, senza bisogno di annullare e riprenotare.
Correlati
Prenota su base ricorrente tramite la sessione (articolo in arrivo)
Registra i tuoi iscritti a tutte le sessioni di un'attività di gruppo (articolo in arrivo)