Tem vários membros com pagamentos em atraso e faturas por pagar, e gostaria de impedi-los de reservar novas aulas no futuro até que paguem essas faturas?
Este artigo é para si :)
De facto, pode fazer isto utilizando Smartlists e tags, seguindo estes passos:
Passo 1:
Crie uma Smartlist e marque automaticamente com uma tag todos os membros com uma dívida superior a X Euros
Vá a Marketing > Smartlists > Criar Smartlist.
Adicionar Filtro > Informação do Membro > Saldo da conta.
O saldo do cliente, subtraído das faturas por pagar, é inferior (⩾) a -200 € > Adicionar.
Exiba as regras de Tag > Criar uma regra > Marcar com tag se presente na Smartlist > Selecione a Tag que criou anteriormente com "sim" (em Marketing > Tags) > Clique em guardar.
Ainda nas regras de Tag > Criar uma regra > Marcar com tag se presente na Smartlist > Selecione a Tag que terá criado anteriormente com "sim" (em Marketing > Tags) > Clique em guardar.
Ainda nas regras de Tag > Criar uma regra > Remover tag à saída da Smartlist > Selecione a Tag que terá criado anteriormente com "não" (em Marketing > Tags) > Clique em guardar. Isto permite-lhe remover a tag caso o cliente tenha uma dívida superior a 200 Euros, se esta situação deixar de se verificar.
Extra: Também pode adicionar uma regra de envio automático, que enviará um e-mail a todos os membros que entrarem nesta lista (para lhes dizer, por exemplo, que têm mais de tantas dívidas, pelo que não poderão reservar novas aulas até pagarem o que devem, etc.), e, seguindo o exemplo anterior, terão mais de 200 Euros de dívidas.
Neste caso, terá de clicar em Adicionar > Definir assunto do e-mail > Selecionar o modelo de e-mail que criou > Confirmar.
Passo 2: Vá às suas sessões de aulas e adicione a tag que criou anteriormente (por exemplo, Dívida superior a 200 Euros: Sim) a Não autorizado
Vá a Calendário > Clique numa sessão > Modificar > Avançado > Não autorizado > Marque a caixa "Deseja modificar sessões semelhantes de acordo com estas novas condições?" (se forem sessões recorrentes) > Continuar.
Repita esta ação para todas as suas aulas
Isto impedirá que todos os membros com esta tag reservem uma aula enquanto tiverem uma dívida superior a 200 Euros.
Assim que a dívida for inferior a -200 Euros, a tag será substituída e o membro poderá voltar a reservar uma aula!