Express-Buchung – Bestandskunden schneller einbuchen

Du hast bereits einen Kundenstamm und möchtest deine Bestandskunden schneller einbuchen? Die Option "Express-Buchung" macht das möglich und du sparst dabei Zeit.

Um deine Bestandskunden in einem Schritt einzubuchen, gehe wie folgt vor:

1. Gehe zum Bereich „Buchungen“.

💡 Tipp: Du kannst entweder zum Hauptbereich „Buchungen“ oder aus dem Hauptbereich „Kunden“ im jeweiligen Kunden zum Block „Buchungen“ navigieren.

a) durch den Bereich "Buchungen":

b) durch den Bereich "Kunden" → "Buchungen":

2. Klicke auf „+ Buchung“, um eine neue Buchung anzulegen. Es öffnet sich eine Buchungsmaske:

3. Wähle den entsprechenden Kunden aus dem Kundenfilter aus.

💡 Tipp: Wenn du aus dem Kundenbereich und einem konkreten Kunden arbeitest, dann wird der entsprechende Kunde bereits vorausgewählt.

4. Nachdem der Kunde ausgewählt ist, taucht in der Buchungsmaske der Button „Express-Buchung“ auf. Du kannst hier diverse Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise "Rechnung nicht verschicken" oder "Buchungsbestätigung nicht verschicken".

5. Beim Klicken auf „Express-Buchung“ wird die Buchung abgeschlossen, und der Kunde bekommt sofort eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung, falls keine anderen Einstellungen aktiviert wurden.

✅ Fertig! Die Buchung ist abgeschlossen und im System gespeichert.