Aktionen bei Kunden

Gehe zum Bereich „Kunden” und wähle die Kunden aus, die du archivieren möchtest. Klicke auf „Archivieren”.
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Um die archivierten Kunden wieder zu finden, wähle den Filter „Archiviert” aus und setze ihn auf „Ja” oder wähle die Archiv-Ansicht oben links aus.

Möchtest du einen oder mehreren Kunden dearchivieren, wähle dann diese Kunden zuerst aus und klicke anschließend auf die entsprechende Aktion.

Wähle die Kunden aus, die du benachrichtigen möchtest, klicke auf das Kuvert-Symbol und wähle „Kunden benachrichtigen” aus.

Wähle die zutreffenden Kunden aus und klicke auf „Exportieren für Excel”:

Die Tabelle wird die folgenden Daten anzeigen:
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Wähle die Kunden aus, die du taggen willst und klicke auf „+ Tags”. Wähle den entsprechenden Tag aus und bestätige es.

Wenn du Tags bei einem oder mehreren Kunden entfernen möchtest, wähle den Kunden aus, klicke oben rechts auf „Tags entfernen” und wähle den Tag aus, den du entfernen möchtest.