Dateianhänge hochladen

Dateianhänge stellen WORD- bzw. PDF-Dateien dar, welche du im System hochlädst.

Zum Hochladen von Dateianhängen gehe wie folgt vor:

1. Klicke aufs Zahnrad im linken Seitenmenü und scrolle nach oben, um zum Bereich „Dokumente“ zu gelangen, und wähle es aus.

2. Klicke auf „+ Dokumente“, um eine neue Datei hinzuzufügen, und fülle anschließend die entsprechenden Felder aus.

Du findest hier zwei Tabs:

Einstellungen im Tab „Mehr“

Für – Bestimme, in welchem Bereich die Datei angezeigt werden soll.
Details zum Angebot (max. 5 Wörter) – Dies ist der Name, unter dem du die Datei oder das Dokument später im Butler findest.
Beschreibung – Hier kannst du eine kurze Beschreibung des Dokuments/der Datei eintragen.
Dateiname – Der hier eingetragene Dateiname erscheint später im E‑Mail‑Anhang des Empfängers. Du kannst in diesem Feld auch Platzhalter verwenden, z. B.: {kurs.titel}, {person.name}, {datum}, {kuerzel} – ideal für automatisch generierte Dokumente wie Bestätigungen.

3. Klicke auf „Speichern“, um den neuen Dateianhang zu erstellen.

Wie du Dokumentvorlagen und Dateianhänge versenden kannst, erfährst du in diesem hilfreichen Artikel: Dokumentvorlagen und Dateianhänge versenden

✅ Fertig!