Interface soumission
L’interface de soumission inclut les informations concernant une soumission. L’interface reste sensiblement la même que le projet néanmoins les informations sont différentes.
(A) Le numéro de projet et de soumission.
(B) Le client ainsi que l’immeuble en lien avec cette soumission.
(C) Les détails de la soumission.
(D) Agrandissez pour voir toutes les informations.
(E) Les activités de la soumission.
(F) Le suivi client.
(G) La liste de vérification.
(H) La description et les termes.
(I) Les travaux.
Description et termes
La section description et termes inclut toutes les conditions relatives au contrat. Elle permet entre autres de se protéger en précisant les inclusions et exclusions.
(A) Spécifiez les termes et conditions du contrat, il est possible de les faire apparaître à toutes les soumissions dans les préférences de soumission.
(B) Indiquez la description de la soumission ou introduction.
(C) Saisissez le titre.
(D) Modifiez les termes et conditions.
Travaux
La section Travaux permet d’ajouter la description détaillée. Il faut avoir une description (nouvelle section ou QuickWorks) pour être en mesure d’ajouter soit, de la main d'œuvre, des matériaux, des fournisseurs ou sous-traitant ou un assemblage.
(A) Appuyez sur le + pour une nouvelle section.
(B) Cliquez sur QuickWorks pour en sélectionner un.
Exemple - toiture plat
Nouvelle section
Dans chaque section, il est possible d’inscrire le texte de notre choix. Il est possible d’ajouter plusieurs sections pour former la soumission. Chaque section se calcule séparément.
(A) Inscrivez le texte dans la section.
(B) Sauvez le texte.
Par la suite, il est possible d’ajouter l’information pour faire le calcul de la soumission.
(C) Pour ajouter des coûts à la section (main d'œuvre, matériaux, fournisseurs ou sous-traitant ou assemblage).
(D) Ajoutez une liste de vérification qui apparaîtra au bon de travail si désiré.
(E) Appuyez sur le + ou sur QuickWorks pour une nouvelle section.
QuickWorks
Il est possible d’enregistrer des modèles de soumission dans les préférences générales QuickWorks.
L’ajout d’un Quickworks permet de prédéfinir le texte selon les travaux et d’ajouter les matériaux reliés aux travaux.
(A) Cliquez sur QuickWorks pour faire apparaître une liste des 10 derniers.
(B) Faites une recherche par mots-clés.
(C) Sélectionnez le gabarit à ajouter en cliquant dessus.
Une fois le modèle sélectionné, le texte apparaît pour ce gabarit, ainsi que les matériaux, la main-d'œuvre type et les fournisseurs reliés.
(A) Modifiez l’information pertinente à ce projet en cliquant sur le QuickWorks.
(B) Modifiez le texte à sa guise lorsque la case de formatage apparaît.
(C) Sauvez pour revenir et ajouter des matériaux, de la main-d'œuvre et des sous-traitants ou fournisseurs.
Estimation
Pour ajouter des coûts à la soumission, il est possible de le faire manuellement en ajoutant des matériaux, de la main d'œuvre et des fournisseurs ou sous-traitants. Il est aussi possible de faire des assemblages.
(A) Appuyez sur la ligne de matériel pour modifier la quantité.
Main-d’oeuvre
Il est possible d’insérer le temps de la main-d'œuvre directement dans la section Travaux. Le calcul s’effectue en fonction du taux appliqué au métier choisi.
(A) Cliquez sur l’horloge pour ajouter des coûts de main-d'œuvre à cette section de la soumission.
(B) Prédéfinissez les taux dans les Préférences générales si il n’est pas déjà existant.
(C) Incluez une description pour différencier plusieurs sections.
(D) Indiquez la quantité d’heures nécessaires selon le taux.
(E) Modifiez le prix coût et le prix vendant, si vous avez les accès.
Matériaux
Pour ajouter des coûts de matériaux à cette section de la soumission.
(A) Appuyez sur le petit cube.
(B) Sélectionnez un matériel dans la liste des matériaux. Intégrer directement dans la soumission si vous avez l’accès, sinon les matériaux doivent être ajoutés dans les Préférences Matériaux.
(C) Ajoutez une description.
(D) Déterminez la quantité nécessaire.
(E) Modifiez le prix coût et le prix vendant sur cette section seulement, si vous avez l’accès.
(F) Changez le prix si nécessaire. Si la soumission date et que vous savez que les prix ont été modifiés dans la liste maîtresse. Il est possible de cliquer ici et le prix sera modifié sur cette section de la soumission. Il est à noter que le prix sera modifié seulement pour cette soumission.
Fournisseurs ou sous-traitants
Il est également possible d’ajouter des fournisseurs ou des sous-traitants pour déterminer à qui faire parvenir les bons de commande.
(A) Cliquez sur le petit bonhomme.
(B) Inscrivez une description ou détail concernant l’ajout de ce fournisseur.
(C) Sélectionnez parmi les fournisseurs ou sous-traitants.
(D) Créez directement dans l’interface un nouveau fournisseur ou sous-traitant, si vous avez l’accès.
(E) Insérez le prix coûtant et le prix vendant.
(F) Appuyez sur oui, si vous désirez qu'un bon de commande se crée lorsque la soumission sera marquée comme Gagnée.
Assemblages
Il est possible d’ajouter un assemblage dans la section Travaux.
(A) Appuyez sur les trois petits cubes pour choisir quel assemblage utilisé dans la liste.
Pour utiliser les assemblages, il faut les créer à l’avance dans les Préférences Assemblages. Les assemblages permettent de prédéfinir les calculs pour un type de travail. Il est possible de monter un assemblage selon vos besoins.
(B) Cliquez sur celui à appliquer, par exemple, l’assemblage Toiture plat - Élastomère.
Par la suite, les questions prédéfinies dans les préférences apparaissent. Il faut compléter toutes les informations pour avoir le résultat.
Lorsque toutes les informations sont complétées, le résultat est affiché. Il faut cliquer sur sauver pour l’ajouter à la soumission.
Résultat final assemblage Toiture plat - Élastomère
Il est possible d’appliquer plusieurs assemblages à un QuickWorks ou dans la partie Travaux.
Ajustement de prix
Lorsque tous les QuickWorks sont complétés, il est possible d’ajuster le prix final de la soumission.
(A) Appuyez sur Ajuster le prix; plusieurs choix s’offrent à vous.
(A) Forcer un total; permet d’ajuster le montant avant taxes.
(B) Forcer une marge; permet d’appliquer un pourcentage de marge désirée.
(C) Forcer un total avec taxes; permet de modifier le montant avec taxes.
(D) Inscrire un montant d’ajustement; permet d’indiquer un montant d’ajustement.
Exemple de marge forcée
(A) Le montant total de l’ajustement qui permet d’atteindre le 25 % de marge brute.
(B) La marge brute forcée à 25 %.
Allez voir ici pour plus d'information sur la marge brut et la majoration des prix.