Nouveau projet +
Assigner les responsables du projet.
Prendre les informations du client.
Prendre les informations sur les travaux.
Sauver le tout afin de créer le numéro de projet et l’envoi de courriels aux responsables.
Nouvelle rencontre pour la soumission
Aller dans le projet afin de prendre un rendez-vous pour l’estimateur.
L’estimateur et le client reçoivent le courriel de confirmation.
Nouvelle soumission (estimateur)
Ouvrir la soumission (nouvelle, dupliquer ou gabarit).
Confirmer les informations du client.
Sous l’onglet travaux, on écrit la description des travaux ou on sélectionne à partir d’un gabarit.
Ajouter des matériaux, main-d’oeuvre et sous-traitance (heure, matériel, sous-traitant, assemblage).
Vérification de la soumission, marge, rabais, photos, etc.
Envoyer la soumission ou faire signer directement sur place.
Quand vous aurez envoyé la soumission par courriel le système va vous demander s'il change le statut à présentée.
Nouveau suivi de la soumission (estimateur)
Créer une activité en sélectionnant Suivi avec une date.
Après le suivi, changer le statut de la soumission pour Gagnée, Perdue ou Annulée.
Si elle est gagnée, on met en chantier, si perdue ou annulée, on ferme le projet.
Une soumission peut être supprimée mais cette action est irréversible et faire attention aux prochains numéros de soumission.
Nouveau bon de travail
Il est généré automatiquement et c’est là que la personne responsable ira entrer les informations pertinentes et voir les détails du travail à accomplir.
Nouveau bon de commande
Il se génère automatiquement pour les sous-traitants indiqués dans la soumission.
Envoyer le bon de commande par courriel aux sous-traitants.
Créer le bon de commande (+) pour commander les matériaux du projet chez un fournisseur.
Envoyer ce bon de commande par courriel au fournisseur afin de recevoir les matériaux au bon moment et au bon endroit.
Si les matériaux viennent de votre compagnie, assignez-les aussi.
Chantier - bons de commande (responsable)
Confirmer que le matériel qui arrive (bonne commande et bon matériel).
Prendre en photo la feuille de réception du fournisseur et joindre.
Assigner ou non les coûts au projet.
Chantier - bons de travail (responsable)
Faire le rapport journalier de temps, matériel utilisé et photos.
Valider la liste de vérification du travail à la fin.
Finaliser le bon de travail. (deviendra en vérification)
Facture - créer une facture
Vérifier que le chantier est terminé (heures, matériaux et listes).
Créer une facture sous l’onglet Facture, soit en lien au bon de travail ou à la soumission.
Ajouter des coûts si nécessaire.
Envoi de la facture par courriel au client.
Une facture peut être supprimée mais cette action est irréversible et faire attention aux prochains numéros de facture
Facture - réception du paiement
Appliquer le paiement partiel ou complet à la facture.
Fermer le projet
Lorsque le projet est complété, facturé et payé, on change le statut du projet pour Fermé.