A veces debemos crear cotizaciones con las mismas características que otras que ya hemos creado. Tal vez estemos repitiendo un presupuesto para una determinada ruta de un cliente o replicando ciertas condiciones de pago de otro. En Cargofive tenemos dos formas de crear cotizaciones en estos casos que te ayudarán a ganar mucho tiempo!
Vamos a explorar las dos opciones y sus diferentes características.
Nos dirigiremos al módulo de quotes:
En cualquier cotización haremos click en los 3 puntos “…”
Quote Duplicate
Esta función crea rápidamente una copia idéntica de la cotización seleccionada. Es una forma práctica de ahorrar tiempo cuando necesitamos varias cotizaciones con el mismo contenido.
Toda la información de la cotización se duplicará excepto la Referencia personalizada, lo que significa que el cliente, el incoterm, los gastos locales, los beneficios, las plantillas de venta, los price levels... se duplicarán en la nueva cotización.
✨Nota: Incluso el cambio de moneda se duplicará. No se actualizará al cambio actual así que cuidado con eso ⚠️
Use as Template:
Esta función permite repetir exactamente la misma búsqueda que se realizó para obtener la cotización original. Esto resulta especialmente útil para mantener las tarifas actualizadas para los próximos meses, ya que replica las mismas características de la consulta de búsqueda original.
Los campos que se replican cuando se utiliza la función Use as Template incluyen los price levels, filtros para carriers específicos o contenedores específicos, la empresa específica o si mostrar o no los cargos locales o el sobrepeso en los resultados. Además, cualquier sale template aplicado en el presupuesto se aplicará al nuevo presupuesto resultante.
Esta función hace que esta nueva búsqueda sea casi idéntica a la original, excepto, obviamente, por la fecha, que cambiará a la actual, y la nueva función de filtros, que sólo está disponible en el nuevo rate finder. Esto sucede porque actualmente, la función Use as template redirige al buscador de tarifas ANTIGUO y no a la versión más reciente, por lo que no se podrán aplicar filtros después de realizar la búsqueda ni ver las tarifas Quick Quotes Spot, ya que estos resultados sólo están disponibles en la nueva versión del buscador de tarifas.
✨Nota: Si en la nueva búsqueda eliges una naviera distinta recuerda revisar los gastos locales ,sobre todo, si habías aplicado un Sales Template a la cotización original
✨Ten en cuenta que Use as template tiene por objeto recrear las mismas condiciones para la búsqueda, esto significa que no se duplicará ninguna información de la cotización que no sea el sale template. Duplicar sin embargo, recrea la cotización en sí, por lo tanto, el sale template, el beneficio, el tipo de Incoterm, los gastos locales, las observaciones y el inland.
Recuerda que si sigues teniendo cualquier duda estamos a tu disposición en el chat o a través del email support@cargofive.com 😊✨