Las plantillas de venta pueden utilizarse para dos cosas distintas.
1ª para, en las cotizaciones , poder añadir una serie fija de gastos locales en lugar de crearlos manualmente cada vez. 2º para, en las cotizaciones, mostrar al cliente varios cargos todos juntos como un cargo.
Exploremos ambas opciones:
1. Serie fija de gastos locales:
Digamos que en lugar de detallar al cliente todos los recargos que cobra la naviera, acordamos con ellos una serie de cargos. Al utilizar un Sale template (previamente configurado) tu cotización mostrará lo que se haya añadido en esta plantilla de venta.
¿Cómo lo hacemos?
Tenemos dos formas de acceder a las plantillas de venta:
1ª, desde el menú:
2da opción, desde la cotización:
Ambas opciones nos conducirán a la página principal:
Tenemos que tener en cuenta que para poder agregar un código de venta a una plantilla necesitaremos tenerla creada previamente, así que eso es lo primero que haremos. Iremos a la página de "Sales Code" y haremos clic en "+Add Sale Code".
Aparecerá una ventana emergente. Simplemente ingresamos el nombre y la descripción y hacemos clic en "Save".
El código se agregará.
Ahora volvemos a Sales Template y hacemos clic en "+Add new"
Rellenamos las casillas y hacemos clic en "Save"
Ahora seremos guiados a la siguiente página en la que debemos hacer clic en agregar cargo o llenar los cuadros en blanco y hacer clic en la marca de verificación. ✅
El sales code ahora se agregará
Lo último ahora es dirigirse a una cotización a la que se puede aplicar la plantilla de Venta y seleccionarla allí. 😊
2. Mostrar al cliente los distintos recargos como si fueran uno solo.
Digamos que en lugar de detallar al cliente todos los recargos que cobra la naviera, acordamos con este que además del flete debe pagar el "recargo de origen", que hace referencia a todos los cargos locales de origen, como por ejemplo VGM, THC, aduanas, T3... Para ello podemos utilizar las Sale Templates. Al utilizar una (previamente configurada) la cotización mostraría:
Recargo en origen: 226eur
En lugar de mostrar:
VGM: 50eur
THC: 100eur
Declaración de aduanas: 49eur
T3: 27eur
Seguiremos los mismos pasos. En este caso detallaremos los cargos que representa la Sale template
Después simplemente seguiremos los mismos pasos anteriormente descritos y añadiremos este cargo a una plantilla de Venta, detallando el coste y se creará nuestro cargo agrupado 😊
Tip🌟
También usaremos "Sales code" para dar nombres especiales a los recargos. Solo necesitamos agregar el Sales code y estará disponible en el módulo de cargos locales. "show as"
En caso de que aún te queden dudas, recuerda que siempre puedes contactar con nosotros a través del chat o enviando un correo electrónico a support@cargofive.com ✨🤗