Para asociar un cliente a una causa dentro de CaseTracking Firms, primero deberás crear la causa. Una vez dentro, te recomendamos seguir estos pasos:
Dirígete a la sección de los datos generales de una causa y haz clic en los 3 puntitos ubicados la esquina superior derecha.
Selecciona "editar causa"
Busca el campo cliente y selecciona el que corresponda.
Haz clic en "Guardar".
¡Listo!
Ahora podrás ver el nombre del cliente en la sección de datos generales y en el listado de causas. Adicionalmente, podrás utilizar el filtro: Clientes, para poder filtrar las causas que deseas ver en la tabla dinámica.
Por último, si lo deseas, puedes hacer clic en "Descargar listado" y obtendrás un Excel con la misma información que filtraste.