Når du får en ny indlejer, er der flere ting, du ikke vil kunne sætte op selv. For at kunne hjælpe dig med at oprette din indlejer, behøver vi i CBIT at vide:

Send os gerne en mail eller ring til os for yderligere vejledning.

I indlejer-modulet kan du afregne med dine indlejere. Du kan tilføje faste udgifter på fx husleje, abonnement eller procentsatser, hvor det angives, hvor stor en procentdel af sin omsætning, indlejer skal betale til dig på ydelser og produkter.

Yderligere kan du vælge din indlejers egne betalingstyper dvs. de betalingstyper som medarbejderen selv modtager fra patienten til fx sin Mobile Pay-konto - og som derfor skal tages med i afregningen med din indlejer, at du også skal have en procentdel, af den omsætning.

Indlejermodulet findes via Menu --> Økonomi --> EDIFACT --> Indlejer:
​

Du skal først opsætte regler for din indlejers procentsatser via ’Konfiguration’ --> 'Regler'.

Der oprettes nye regler ved at vælge ’Opret’ i den lyseblå linje. Og du kan redigere i dem på det lille blyantsymbol i højre side:

Indlejeregler kan sættes op for en enkelt medarbejder eller for en medarbejdergruppe. Vælger du at lave regler for en gruppe, gælder disse regler for alle medarbejdere i gruppen. Laver man regler for en enkelt medarbejder, overskriver det reglerne, der er sat på en gruppe.

Regler kan laves for enten en type (ydelse/produkt), varegruppe, eller helt ned til enkelte ydelser. Ved type vælges der, om indlejerafregning skal laves ud fra ’Procent af omsætning’ (dvs indlejer betaler en procentvis af hele sin omsætning til ejer) eller ’Provision af salg’ (dvs indlejer modtager provision af sine salg) Sættes der flueben i ’Beregn af avance’, vil udregningen bliver lavet på den avance, der er på f.eks. produkter.

Eksempel:

I dette eksempel laves der en regel for medarbejdergruppen ’Alle indlejere’ på alle ydelser. Alle indlejere skal betale 25% af deres indtjening på ydelser. Reglen skal sættes i kraft fra den 1/1-2020, og der er ingen slutdato på denne:

Når beregning skal laves, vælges der først medarbejder og periode og derefter ’Beregn’:

Beregn kan laves ud for to forskellige metoder:

’Beregning type 1’: Her gives overblik over indlejer regning, eller,

’Beregning type 2’ : En mere detaljeret beregning, hvor der også laves modregning af bl.a. sygesikringsandel:

Eksempel på 'beregning type 1':

Herover ses et overblik over, hvad indlejer skal betale ud fra de regler, der er sat op. Øverst ses et samlet overblik, og nedenunder ses 'Detaljer' ud fra de enkelte ydelser og produkter der er sat op.

Eksempel på 'beregning type 2':
​

Herover ses eksempel på beregning 2, hvor der laves en modregning af, hvad der er modtaget på betalingskort og sygesikringsandel, fordi dette ikke er indlejers egne betalingstyper.

Når beregning af indlejer er lavet, kan der oprettes og sendes en faktura fra systemet til indlejer.

Først skal der laves følgende opsætning (for nye indlejere):

1) FAKTURA skal være sat op på klinikejers lokation, tjek under Menu--> Konfiguration --> Lokationer

2) Medarbejder skal også oprettes som kunde. Dette kan gøres ved at gå til medarbejderens stamkort og her trykke på ’Kopier til kunde’ i den blå linje:

Nu oprettes der et kundestamkort med oplysninger fra medarbejderstamkortet. Husk at tilføje email hvis der skal sendes faktura direkte til medarbejder og klik ’Gem’.

3) Tilbage på medarbejderens stamkort skal der nu udfyldes følgende under punktet Indlejermodul.

Kunde – her søges den "kunde" frem, som netop lige er blevet oprettet på medarbejderen.

Produkt – Hvis du ikke allerede har et produkt, der hedder 'Indleje', oprettes dette. Herefter vælges produktet 'Indleje' på medarbejderstamkortet.

OBS! Selve indlejeropsætningen hjælper vi gerne med!

Når indlejeren er oprettet, er processen herefter blot som følgende:

Gå til Menu--> Økonomi --> EDIFACT--> Indlejer og vælg medarbejder, periode, type, og derefter beregn.

Her vælges ’Opret faktura’. Hermed sendes indlejer-fakturaen til kasse, hvor fakturaen er klar til at blive bogført og sendt til medarbejder.