O que são clientes?
Os Clientes representam os locais onde as visitas serão realizadas, ou seja, os pontos físicos em que o usuário de campo irá realizar o serviço ou atendimento.
Como cadastrar?
Para cadastrar um cliente, acesse Clientes no menu lateral e clique em Adicionar cliente.
Ao clicar, será aberta uma lateral para o preenchimento das informações do novo cliente.
Nesta tela você deve preencher os seguintes campos:
Identificação do cliente
Nesta seção, informe os dados básicos do cliente:
Nome
Tipo fiscal
País
Telefone
Endereço
No campo Endereço, você pode informar o endereço do cliente ou selecionar Cadastrar manualmente para preencher os dados de localização.
Carteira do cliente
Nesta seção, você pode vincular o cliente a uma Carteira já cadastrada na conta.
Também é possível classificar o cliente utilizando os campos:
Setor de mercado
Categoria
Etapa do funil
Temperatura
Esses campos podem ser personalizados de acordo com as configurações da sua conta.
Contato do cliente
Caso exista uma pessoa de contato cadastrada, você pode selecioná-la para vinculá-la ao cliente.
Essa pessoa poderá ser utilizada pelo usuário durante o preenchimento do registro para informar com quem conversou durante a visita.
Informações adicionais do cliente
Nesta seção, você pode adicionar o Site e o LinkedIn do cliente, quando disponíveis.
Campos personalizados
Caso sua conta possua campos personalizados obrigatórios configurados para o cadastro de clientes, preencha as informações solicitadas antes de concluir o cadastro.
Como concluir o cadastro?
Após preencher as informações necessárias, conclua o cadastro do cliente clicando em "Cadastrar".
Como editar as informações do cliente?
Após o cadastro, para editar ou complementar as informações do cliente, é necessário acessar seus detalhes.
Acesse Clientes > Lista, clique sobre o cliente desejado e selecione Ir para os detalhes.
Importante:
Não é necessário preencher todos os campos. O único campo obrigatório é o Identificador, que pode ser configurado para utilizar Nome, Código fiscal ou Código.
Quanto mais informações forem adicionadas ao cadastro do cliente, mais completo será o histórico e mais informações estarão disponíveis para auxiliar o usuário durante a visita.
Se for necessário criar mais de um cliente, é possível realizar a ação por meio da importação de planilha de uma única vez. Confira aqui como fazer!
Próximo passo: criando segmentos.
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Como criar segmentos?
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