O que são clientes?
Clientes são os seus locais de visita, ou seja, o ponto fisico em que o usuário de campo irá realizar o serviço/visita.
Como cadastrar?
Para cadastrar seus clientes e/ou locais onde os trabalhos serão feitos, clique no ícone "Cliente" no lado esquerdo e em seguida, "Novo(a) Cliente"
Ao clicar no ícone "Novo(a) Cliente", a seguinte tela irá aparecer:
Nesta tela você deve preencher os seguintes campos:
Dados básicos: Estes são os dados básicos do cliente, indicando o nome, tipo (Físico ou Jurídico/CNPJ) e o Telefone.
Endereço: Aqui irão as informações do local, como o nome da rua (logradouro), número, bairro, CEP, País, Estado e Cidade.
Coordenadas: Além de inserir o endereço, você pode puxar no mapa o local exato da visita, pelas coordenadas de latitude e longitude.
Dados de contato: Estes são os dados do cliente ou de algum responsável no local que será visitado.
Informações Adicionais: Campo livre para você adicionar informações ou um link.
Campos personalizados: Caso você possua campos personalizados do cadastro de cliente já criados.
Segmentos vinculados: Aqui você pode vincular os segmentos/carteiras caso já possua cadastradas.
Pessoas de contato vinculados: Caso possua pessoa de contato cadastrada poderá realizar o vínculo.
Você não precisa preencher todos os campos. Os campos obrigatórios são: Nome, Logradouro, País, Estado e Cidade.
Ao clicar em "Salvar" no canto inferior direito nesta tela, você finaliza o cadastro do cliente e/ou local de visita.
Se deseja realizar mais um cadastro, basta seguir os passos anteriores.
Próximo passo: criando segmentos.
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