O objetivo de criar equipes é fazer com que cada equipe visualize no aplicativo e no portal, caso tenha acesso, somente os clientes vinculados à ela. Ao criar as equipes, você irá distribuir os usuários nelas.
Antes de cadastrar equipes, é importante que você já tenha criado seus usuários. Caso ainda não tenha realizado este passo, clique aqui!
Cadastrando as equipes
Para cadastrar as equipes, você deve clicar no ícone do menu lateral esquerdo "Equipes", "Ações" e em seguida, clicar no botão "Nova Equipe" do lado esquerdo.
Configurando as equipes:
Incluir um usuário na equipe: Clique na equipe que deseja incluir um usuário, em seguida clique no botão "Adicionar usuário" faça a seleção de um ou mais e clique em salvar a ação.
Excluir um usuário da equipe: Clique na equipe que deseja excluir um usuário, em seguida ao passar o mousepelo nome será visível o ícone delete para excluir.
Excluir uma equipe: Clique na equipe que deseja excluir e ao lado esquerdo da página (Ações) clique no botão "Excluir".
Editar o nome da equipe: Clique na equipe que deseja alterar o nome e ao lado direto da página clique no botão "Renomear".
Criar uma subequipe: Ao criar uma sub-equipe, ela estará um nível abaixo da equipe com os usuários de ambos tendo acesso.
Caso tenha ficado alguma dúvida ou precise de auxilio, estou à disposição!!
Próximo passo: cadastrando clientes.
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