O Segmento ou Carteira é uma ferramenta que permite organizar e dividir os clientes ou locais de visita de acordo com os usuários ou equipes que podem acessá-los.
Essa divisão ajuda a gerenciar o acesso de forma eficiente, garantindo que apenas os responsáveis tenham visibilidade sobre determinados clientes.
Para que Usar o Segmento/Carteira?
O segmento serve para separar e limitar o acesso aos clientes ou locais de visita para cada usuário ou equipe. Por exemplo, se uma equipe é responsável por uma região específica, você pode usar os segmentos para garantir que apenas essa equipe visualize os clientes daquela região.
Como Criar um Segmento/Carteira?
Os segmentos podem ser criados apenas pela versão web do Checkmob ou por meio da importação de clientes via planilha. Veja como fazer:
Criando Segmentos pela Web
Acesse a versão web do Checkmob.
No menu lateral, clique na opção 'Cadastros' e após 'Clientes'.
Selecione os clientes que farão parte dessa carteira e clique em 'Carteira'/'Segmento'.
Clique em 'Novo Segmento' e preencha as informações solicitadas.
Se ficou com dúvidas sobre a criação de segmentos pela web, clique aqui para ver o artigo detalhado de como realizar a ação.
Importando Segmentos por Planilha
Prepare sua planilha com os clientes e suas respectivas informações de segmento.
Acesse o módulo de Importação de Clientes no Checkmob Web.
Faça o upload da planilha e revise os dados de vínculos e ativação, após confirmar a importação.
Ativando ou Inativando Segmentos
Após a criação de um segmento, ele pode ser ativado ou inativado conforme a necessidade. Isso também é feito pela versão web:
Vá até o menu Cadastros e selecione a aba de Segmentos ou Carteiras.
Escolha o segmento que deseja ativar ou inativar.
Mova o ícone de ativação/inativação, cinza corresponde à inativo e laranja à ativo.
Ou selecione um ou mais itens, vá em 'Ações' e após em 'Ativar' ou 'Inativar'.
Vínculo com Usuários e Equipes
Depois de criar o segmento, é possível vincular usuários ou equipes a ele, determinando quem terá acesso aos clientes daquele segmento:
Na versão web, acesse a aba de Segmentos/Carteiras.
Será possível clicar sobre o ícone de equipe e vincular uma ou mais equipes.
Da mesma forma, clicando no ícone de usuários será possível vincular um ou mais usuários
Lembre-se: não é obrigatório o vínculo de equipe e usuário, pode ser apenas um ou outro, assim como ambos.
Dessa forma, você garante que apenas os vendedores ou técnicos corretos possam visualizar e acessar os clientes correspondentes.
Download por Segmentos
Para facilitar o trabalho diário de usuários que lidam com muitos clientes ou locais de visita, o Checkmob permite fazer download de informações por segmentos. Isso é especialmente útil quando há uma grande quantidade de locais ou clientes para gerenciar. Os downloads podem ser feitos de acordo com a necessidade:
Por dia: Baixe apenas os clientes ou locais agendados para um dia específico.
Por semana: Selecione os clientes para uma semana inteira de trabalho.
Por área: Baixe os dados de uma área específica, permitindo que o usuário foque no conjunto de clientes que está trabalhando.
Essa funcionalidade ajuda a otimizar o uso do aplicativo e torna o processo mais ágil, especialmente para quem trabalha em campo e precisa acessar apenas as informações relevantes no momento.
Se essa opção fizer sentido na sua operação, entre em contato com o nosso suporte para que possamos liberar na sua conta.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!