Antes de criar segmentos e grupos de segmentos, é interessante que você tenha criado clientes. Ainda não realizou este passo? Clique aqui!
O que são e para que servem os segmentos?
Os segmentos servem para organizar os clientes, rotas ou regiões específicas, visando otimizar o trabalho das equipes pela facilidade de identificação de um cliente em seu determinado segmento no momento da realização de uma visita ou criação de ordem de serviço.
Por exemplo: sua empresa atende à cidade Checkmob com diversos vendedores em campo. Eles atendem às regiões norte, sul, leste e oeste da cidade. Você pode criar grupos de segmentos para cada uma dessas regiões e vinculá-los a cada segmento, mantendo sua operação organizada.
Esses segmentos irão otimizar sua visualização para que você possa analisar como a sua operação está fluindo.
Observação: Para o usuário, no aplicativo só aparecerão os segmentos em que ele está vinculado.
Para cadastrar um novo segmento:
Novo segmento: para criar o segmento, acesse o menu lateral de Clientes, após clique em Segmentos e, por fim, no botão Adicionar segmento;
Dê um título ao segmento e atribua ou não um grupo de segmento a ele.
Novo grupo de segmento: para criar um grupo de segmento, ainda na área de Clientes, clique na engrenagem ao lado do lápis, na parte superior da tela, onde está escrito Segmentos. Após isso, na janela seguinte, clique em Adicionar grupo de segmento;
Dê um título ao grupo de segmento e atribua ou não uma cor a ele.
Os grupos de segmentos podem ser regiões, segmentos, datas de visita ou qualquer outro critério que atenda melhor sua operação.
Você pode vincular um grupo de segmento a um segmento quando quiser.
Você pode criar quantos segmentos ou grupos de segmentos achar necessário.
Note que é possível criar segmentos e atribuir os grupos de segmentos diretamente na área de Clientes também. Para isso, você deve selecionar um ou mais clientes. Logo acima, passe o mouse em Segmento, seguindo de Criar Segmento.
Dê um nome ao segmento, atribua ou não grupo de segmentos a ele, clique em salvar e continuar. Após isso, você deve atribuir um time ou usuário de campo a ele.
Considerações importantes:
Os segmentos têm como status ativado e desativado. Para que um segmento possa ser ativado, ele precisa estar vinculado a um time ou a usuários específicos.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!Próximo passo:
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