Antes de criar segmentos, é interessante que você tenha criado clientes. Ainda não realizou este passo? Clique aqui!
O que são e para que servem os segmentos?
Os segmentos servem para organizar os clientes em carteiras, rotas ou regiões específicas, visando otimizar o trabalho das equipes pela facilidade de identificação de um cliente em seu determinado segmento no momento da realização de uma visita ou criação de ordem de serviço.
Ex: Imagine que você tem 3 usuários e cada um tem uma relação de clientes que devem ser visitados. Então, você criará 3 segmentos diferentes e cada um será responsável por um deles.
Observação: Para o usuário, no aplicativo só aparecerá os segmentos em que ele está vinculado.
Ativar Módulo Segmentos
Antes de cadastrar um segmento certifique que ele já está ativo em sua conta, se não estiver é só ativar em "Configurações, Configurações avançadas" e em seguida "Ativar módulos Segmentos"
Para cadastrar um novo segmento ou carteira:
Selecione o(s) cliente(s) necessários para a criação desse novo segmento, siga até o menu segmento e selecione criar:
Dê um título ao segmento, vincule a equipe e/ou o usuário necessário.
Os segmentos podem ser regiões, carteiras, datas de visita ou qualquer outro critério que você tenha para segmentar seus clientes ou visitas.
Você pode vincular uma equipe quando quiser que todos os usuários dentro dela tenham acesso ao mesmo segmento, e/ou
Vincular somente o usuário que deve acessar aquele segmento de clientes.
Pronto! Seu segmento já foi criado.
Considerações importantes:
É importante explicar sobre a chave de ativação do segmento:
Os clientes selecionados aparecerão no aplicativo do usuário vinculado apenas se o segmento estiver com status ativo.
Lembrando também que os segmentos são criados automaticamente através da importação de clientes, para saber mais: clique aqui.
Neste estágio, você já pode usar o CHECKMOB para controlar sua equipe e os serviços realizados por ela.
Próximo passo: adicionando equipes aos segmentos.
Perguntas relacionadas:
Por quê desabilitar segmentos?
Como criar checklists?