No Checkmob, você pode cadastrar contatos (ou pessoas de contato) tanto pelo app quanto pela web e importação de arquivo. Este artigo vai mostrar como fazer o cadastro pela web.
Acessando a área de cadastro de contatos
No menu lateral, clique em Cadastros.
Em seguida, clique em Pessoa de Contato.
Cadastrando um novo contato
Ao abrir a página, clique em Nova pessoa de contato no canto superior direito.
Preencha os seguintes campos:
Nome (obrigatório)
E-mail (opcional)
Celular (opcional)
Telefone (opcional)
Campos personalizados (caso existam na sua conta)
Vínculo com um ou mais clientes (obrigatório)
Configuarções Gerais
Ao acessar as Configurações da pessoa de contato você poderá abrir as 'Configurações Gerais' e definir se precisa ou não do cadastro de endereço para o contato.
Caso tenha a necessidade, habilite a opção, salve a ação e retorne na tela de listagem.
Edite os contatos, ou crie novos, informando o 'Endereço' com dados de endereço, número, complemento, bairro, código postal (CEP), cidade, estado e país.
Caso tenha a informação de 'Geolocalização' poderá informar as coordenadas de latitude e longitude ou informar a posição no mapa.
Ao fim da edição clique no ícone de "Salvar" no canto inferior direito.
Campos Personalizados de Contatos
Caso exista a necessidade de um campo personalizado para detalhar algo sobre o contato é possível criar essa informação.
Na tela de listagem de 'Contato' clique no ícone de 'Condigurações' e após em 'Campos Personalizados'
Clique no botão de "Adicionar Campo Personalizado" e após em 'Criar um Campo' ou um 'Grupo' para segmentar os campos.
Informe o título desse Grupo ou Campo.
O tipo do Campo: Texto; Numérico; Data; Hora; Monetário; Código de barras; Lista.
Qual 'Grupo' está atrelado, se houver necessidade.
Campo obrigatório de preenchimento, sempre que houver edição ou novo cadastro de contato.
Se será exibido na lista da web. E também na lista do aplicativo.
Caso seja 'Lista', clique em 'Próximo' para informar os itens que serão cadastrados. e 'Conclua' o cadastro.
Editando um contato
Após criar o contato, você pode acessar a tela de detalhes e, se necessário, editar as informações cadastradas ou o vínculo com o cliente.
Ações na listagem dos Contatos
Na tela de listagem de contatos, há a possibilidade de inativar/ativar e excluir um ou mais contatos.
Ao inativar, não é necessário excluir o contato, pois ele não será mais exibido para os usuários no aplicativo, e ainda haverá o cadastro na web.
Para inativar apenas um contato na coluna de status, é possível clicar no botão e deixá-lo na cor cinza.
Se houver a necessidade de inativar vários contatos de uma única vez, você pode selecionar os contatos na caixa ao lado do código e, em seguida, clicar em "ações" e selecionar "inativar" ou "ativar".
O mesmo processo serve para a exclusão de contatos em maior volume.
Sincronização no aplicativo
Lembre-se: após a criação ou edição de um contato, os usuários do app precisam sincronizar o aplicativo para que as novas informações apareçam corretamente no dispositivo.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!