A página Resumo Financeiro reúne em um só lugar as principais informações sobre suas faturas, pagamentos e contatos financeiros.
Com ela, você pode consultar faturas, baixar documentos, realizar pagamentos, atualizar o método de pagamento e gerenciar quem recebe as notificações financeiras da sua conta.
O que é?
O Resumo Financeiro é uma página da Checkmob que centraliza as informações financeiras da sua conta.
A funcionalidade complementa o Meu plano e dá mais autonomia ao Proprietário da Conta para acompanhar e gerenciar informações como:
Última fatura e situação do pagamento;
Detalhes e documentos das faturas;
Método de pagamento;
Dados de cobrança;
Contatos que recebem notificações financeiras;
Histórico de faturas.
⚠️ Atenção: o Resumo Financeiro está disponível somente para o Proprietário da Conta. Essa restrição existe para proteger o acesso a informações financeiras.
Como acessar
Para acessar o Resumo Financeiro:
Acesse a Checkmob com o usuário que é Proprietário da Conta.
No menu lateral, acesse "Minha empresa".
Acesse "Faturas e cobranças".
Selecione "Resumo financeiro".
A página será exibida com um resumo das informações financeiras da conta e o histórico das faturas.
Consulte os detalhes da última fatura
Na parte superior da página, em Última fatura apresenta o valor e a situação da fatura mais recente.
De acordo com o status da fatura, você pode visualizar opções como:
"Falar com o Financeiro"
"Ver detalhes", para consultar todas as informações da fatura.
Ao selecionar "Ver detalhes", você pode consultar informações como:
Itens cobrados;
Usuários;
Serviços adicionais;
Valor original;
Juros;
Multas;
Data de vencimento;
Método de pagamento;
Situação da fatura.
Em faturas vencidas, os juros e multas são apresentados separadamente para deixar claro como o valor total foi calculado.
💡 Dica: consulte os detalhes da fatura quando precisar entender a composição do valor cobrado ou verificar os encargos de uma fatura em atraso.
Baixe os documentos da fatura
Na tela de detalhes, também é possível baixar os documentos relacionados à fatura:
Boleto bancário;
Nota Fiscal em PDF;
Nota Fiscal em XML.
No histórico de faturas, esses documentos também podem ser acessados pelo menu de ações de cada fatura.
Gerencie o método de pagamento
Em Pagamento mostra o método de pagamento utilizado atualmente na conta.
Quando disponível, você pode selecionar "Alterar" para atualizar a forma de pagamento.
As opções disponíveis são:
Boleto bancário;
Cartão de crédito.
O depósito bancário não pode ser selecionado diretamente pelo sistema, pois depende de um contrato específico, entre em contato com o time Financeiro pelo e-mail: financeiro@checkmob.com.
Gerencie os contatos financeiros
Em Contatos financeiros, o Proprietário da Conta pode consultar e gerenciar as pessoas que recebem as notificações financeiras.
É possível adicionar ou atualizar até 10 contatos.
Esses contatos podem receber notificações automáticas relacionadas a:
Faturas;
Boletos;
Quando o contato possui um número de celular cadastrado, as notificações também podem ser enviadas pelo WhatsApp.
📌 Observação: mantenha os contatos financeiros atualizados para garantir que as pessoas responsáveis recebam as notificações da conta.
Consulte o histórico de faturas
A seção Histórico de faturas apresenta as faturas da conta em uma tabela pesquisável.
O histórico permite consultar:
Mês de referência;
Número da nota fiscal;
Data de vencimento;
Situação da fatura;
Valor total;
Método de pagamento;
Ações disponíveis.
O sistema apresenta até 2 anos de histórico de faturas e até 6 meses de faturas futuras, quando disponíveis.
Use os filtros
Para localizar uma fatura específica, utilize os filtros disponíveis no histórico.
É possível filtrar por:
Período
Períodos predefinidos;
Período personalizado.
Status
Pago;
Pendente;
Atrasado.
💡 Dica: use os filtros de período e status quando precisar localizar rapidamente uma fatura específica.
Pague uma fatura em aberto
Quando uma fatura estiver disponível para pagamento, a opção "Pagar" será apresentada nas ações da fatura.
⚠️ Atenção: boletos vencidos há mais de 100 dias não podem ser pagos pelo sistema, entre em contato com o time Financeiro pelo e-mail: financeiro@checkmob.com.
Próximos passos
Agora que você conhece o Resumo Financeiro, consulte também o artigo Meu Plano - Como utilizar | Central de ajuda | Checkmob para continuar configurando e acompanhando as informações da sua conta.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!