A página de detalhes do cliente reúne, em um só lugar, os dados cadastrais, as pessoas vinculadas, as visitas, os registros e o histórico de alterações. Ela também apresenta informações de acompanhamento e parâmetros relacionados ao cliente, para que você consiga consultar o contexto da operação sem precisar abrir várias páginas.
Entre os recursos disponíveis, estão o Ciclo de Visita, que permite acompanhar a frequência de visitas definida para cada cliente, e o gerenciamento de locais secundários, quando habilitado nas configurações da conta.
O que é a página de detalhes do cliente?
A página de detalhes permite consultar e gerenciar as informações de um cliente específico. Ela é organizada em três áreas:
Coluna à esquerda: dados cadastrais e informações comerciais do cliente.
Área central: abas com atividades, análises, pessoas vinculadas, visitas programadas, registros e alterações.
Barra lateral à direita: contexto do cliente e parâmetros, como ciclo de visita e raio de check-in.
Como acessar os detalhes de um cliente
No portal web do Checkmob, acesse Clientes > Lista.
Localize o cliente desejado.
Clique em Ir para os detalhes, no canto superior direito do cadastro.
Como consultar e editar os dados do cliente
Os dados cadastrais ficam na coluna à esquerda, organizados em seções que podem ser abertas para consulta.
Como editar os dados cadastrais do cliente e etapa do funil
Para alterar as principais informações, clique no ícone de edição ao lado do nome do cliente ou acesse Editar cadastro.
Nessa área, você pode consultar ou atualizar os campos disponíveis, como:
Nome e código do cliente, quando editável;
Tipo fiscal e código fiscal;
Razão social;
Categoria e setor de mercado;
Foto do cliente.
Depois de alterar os campos, salve as mudanças na própria área de edição.
Para alterar a etapa do funil, clique na etapa atual e selecione a nova etapa desejada.
Como consultar e editar o resumo e a descrição do cliente
A seção Resumo reúne informações que ajudam a identificar e conhecer melhor o negócio, como descrição, telefones, site, LinkedIn e observações.
O campo Descrição do cliente pode ser usado para registrar uma explicação breve sobre a atividade da empresa, facilitando a identificação do perfil do cliente. Por exemplo: “Distribuidor de bebidas que atende a região de São Paulo”.
Para editar uma informação, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de lápis que aparecerá ao lado.
Como consultar e alterar o status comercial
Na seção Status comercial, você pode consultar informações relacionadas ao acompanhamento comercial do cliente, como próximo acompanhamento, temperatura, valor do negócio e data de fechamento esperado.
Para editar uma informação, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de lápis que aparecerá ao lado.
Como consultar e editar o endereço do cliente
Na seção Endereços, você pode consultar e editar o endereço principal do cliente. Ao pesquisar um endereço, selecione uma das sugestões do Google Maps para preenchê-lo.
Para editar o endereço, passe o mouse sobre a informação e clique no ícone de lápis que aparecerá ao lado.
Caso queira alterar outras informações do endereço ou ajustar a geolocalização cadastrada, clique em Ver endereço completo.
Como consultar e gerenciar locais secundários do cliente
Além do endereço principal, você pode cadastrar locais secundários vinculados ao cliente, como filiais ou outras unidades.
Importante: para utilizar essa funcionalidade, é necessário que o parâmetro correspondente esteja ativo nas configurações da conta. Caso a opção não esteja disponível, verifique essa configuração com o responsável pela conta.
Na seção Endereços, acesse a opção de locais secundários para consultar e gerenciar os locais já cadastrados.
Nessa área, você pode:
Adicionar local: cadastrar um novo local vinculado ao cliente.
Editar local: alterar as informações de um local existente.
Excluir local: remover um local secundário cadastrado.
Filtrar locais: pesquisar um local específico entre os cadastrados.
Após salvar, o local será exibido na lista de locais secundários e sua localização também poderá ser visualizada no mapa da página de detalhes do cliente.
Como consultar e editar os segmentos ou a carteira do cliente
A seção Carteira mostra os segmentos vinculados ao cliente.
Para alterar os vínculos, abra a opção de edição de segmentos e selecione aqueles que devem permanecer associados ao cliente.
Como executar o enriquecimento de dados do cliente
Na seção Enriquecimento de dados, você pode consultar as informações disponíveis e executar o agente de enriquecimento para complementar o cadastro.
Cada enriquecimento custa 5 créditos Checkmob. As informações exibidas dependem dos dados encontrados.
Como consultar a origem e as informações de criação do cadastro
As demais seções da coluna à esquerda permitem consultar informações sobre a criação do cadastro, como:
Quem criou o cliente;
A data e o horário da criação;
A origem do cadastro, que pode ser Web, Mobile, entre outras.
Como utilizar as abas da área central
A área central reúne as atividades e informações relacionadas ao cliente. Selecione a aba correspondente ao que deseja consultar.
Foco: como consultar anotações, agentes, visitas e alterações
A aba Foco concentra informações relacionadas ao acompanhamento do cliente e às atividades realizadas.
Nela, você encontra:
Anotações: consulte as anotações manuais existentes. Quando disponível, você pode criar uma nova anotação pelo botão “Nova anotação”, além de editar ou excluir anotações existentes.
Agentes: consulte as análises geradas pelos agentes disponíveis, como enriquecimento de dados e análise de relacionamento. A tela informa qual agente gerou a informação e os dados de autoria ou edição disponíveis.
Visitas: consulte o histórico de visitas realizadas para aquele cliente.
Alterações: veja as mudanças registradas nas informações do cliente.
Use essa aba quando precisar consultar o acompanhamento e as atividades relacionadas ao cliente sem percorrer várias telas do sistema.
Overview: como consultar as análises do cliente
A aba Overview reúne análises relacionadas ao cliente. Entre elas, podem estar:
Ciclo de visita: apresenta o acompanhamento da frequência de visitas definida para o cliente.
Análise de relacionamento: reúne informações de análise do relacionamento com o cliente.
Use essa aba quando precisar consultar uma visão analítica, em vez de procurar uma atividade específica no histórico.
Pessoas: como consultar e gerenciar contatos do cliente
A aba Pessoas reúne as pessoas e os contatos vinculados ao cliente. Nela, você pode:
Consultar os contatos associados;
Abrir os detalhes de uma pessoa;
Cadastrar um novo contato já vinculado ao cliente;
Adicionar ou remover vínculos com contatos existentes.
Use essa área para manter os contatos relacionados ao cliente organizados no mesmo cadastro.
Como adicionar ou remover contatos existentes
Clique em Gerenciar pessoas > Vincular pessoa existente. Em seguida, selecione os contatos que deseja vincular ao cliente ou desmarque aqueles que deseja desvincular.
Como cadastrar um novo contato na página do cliente
Clique em Gerenciar pessoas > Nova pessoa e preencha as informações solicitadas para cadastrar o contato já vinculado ao cliente.
Visitas Programadas: como consultar visitas vinculadas ao cliente
Se sua empresa utiliza Ordens de Serviço ou Visitas Programadas, nesta aba você pode consultar as visitas programadas vinculadas ao cliente. Assim, fica mais fácil acompanhar o planejamento das visitas sem precisar voltar à lista geral de clientes.
Como criar uma visita programada nos detalhes do cliente
Você pode agendar uma visita programada diretamente pela página de detalhes do cliente, sem precisar voltar à lista geral.
Para isso:
Acesse a aba Visitas Programadas.
Clique em Adicionar visita programada.
Preencha as informações solicitadas para o agendamento.
Finalize o cadastro para criar a visita programada.
Registros: como consultar e filtrar registros do cliente
A aba Registros reúne os registros vinculados ao cliente, permitindo consultar o histórico de atividades registradas pela equipe.
Você também pode adicionar filtros para localizar registros específicos desse cliente, facilitando a consulta das informações desejadas.
Histórico: como consultar alterações no cadastro do cliente
A aba Histórico permite consultar alterações realizadas no cadastro do cliente. Ela é útil quando você precisa verificar o que mudou e acompanhar o histórico de atualização das informações.
Como configurar o Ciclo de Visita
O Ciclo de Visita permite definir a frequência de visitas esperada para cada cliente, de acordo com a estratégia da operação.
Para configurar:
Na barra lateral direita, abra Parâmetros.
Localize a seção Agendamento e encontre o campo Ciclo de visita.
Selecione um dos intervalos disponíveis ou informe um intervalo personalizado, conforme as opções apresentadas.
Salve a alteração.
Após a configuração, você pode acompanhar o ciclo na aba Overview dos detalhes do cliente e consultar seu progresso pela coluna Ciclo de visita, na lista de clientes.
O Ciclo de Visita permite acompanhar a frequência de visitas definida para cada cliente, considerando o intervalo configurado.
Como consultar o contexto e os parâmetros do cliente
Na barra lateral direita, você encontra as áreas Contexto e Parâmetros. Essa barra pode ser recolhida para ampliar a área central.
Contexto: mostra as Ordens de Serviço que ainda estão abertas para o cliente, conforme os status utilizados na operação.
Parâmetros: reúne configurações do cliente, como ciclo de visita e raio de check-in.
Como acessar a tela anterior de detalhes do cliente
Se precisar utilizar a interface anterior, procure a opção Visualizar tela legado na parte superior da página. Ela permite acessar a versão antiga da tela de detalhes enquanto essa opção estiver disponível.
Como exportar ou excluir um cliente
No canto superior direito da página de detalhes do cliente, clique no menu de três pontinhos (⋮).
Nesse menu, você encontra as seguintes opções:
Exportar: permite iniciar a exportação das informações do cliente.
Excluir cliente: permite excluir o cadastro do cliente.
Antes de excluir um cliente, confira se ele é realmente o cadastro que deseja remover.
Informações importantes sobre a página de detalhes do cliente
Permissões: a possibilidade de editar dados, endereços, segmentos e parâmetros depende das permissões do seu perfil e das configurações da conta.
Campos e seções: nem todos os campos aparecem em todas as contas. A exibição depende dos recursos e das configurações habilitados.
Locais secundários: a utilização desse recurso depende da ativação do parâmetro ‘Permitir cadastro de coordenadas secundárias nos clientes’, disponível nas configurações de clientes.
Ciclo de Visita: o acompanhamento considera o intervalo configurado para o cliente e as informações de visitas registradas.
Endereço: mantenha o endereço e a localização corretos para ajudar a equipe a encontrar o local da visita.
Tela anterior: a versão anterior pode continuar disponível pelo botão Visualizar tela legado.
Próximos passos
Para cadastrar um cliente, consulte Como cadastrar clientes pela web.
Para entender como organizar clientes por segmentos, consulte Como criar Segmentos.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!