Todas as coleções
Clientes
Configurações
Como cadastrar clientes pela web
Como cadastrar clientes pela web
Kauana Filimberti avatar
Escrito por Kauana Filimberti
Atualizado há mais de uma semana

O que são clientes?

Clientes são os seus locais de visita, ou seja, o ponto fisico em que o usuário de campo irá realizar o serviço/visita.

Como cadastrar?

Para cadastrar seus clientes e/ou locais onde os trabalhos serão feitos, clique no ícone "Cliente" no lado esquerdo e em seguida, "Novo(a) Cliente"

Ao clicar no ícone "Novo(a) Cliente", a seguinte tela irá aparecer:

Nesta tela você deve preencher os seguintes campos: 

  • Dados básicos: Estes são os dados básicos do cliente, indicando o nome, tipo (Físico ou Jurídico/CNPJ) e o Telefone. 

  • Endereço: Aqui irão as informações do local, como o nome da rua (logradouro), número, bairro, CEP, País, Estado e Cidade.

  • Coordenadas: Além de inserir o endereço, você pode puxar no mapa o local exato da visita, pelas coordenadas de latitude e longitude.

  • Dados de contato: Estes são os dados do cliente ou de algum responsável no local que será visitado. 

  • Informações Adicionais: Campo livre para você adicionar informações ou um link. 

  • Campos personalizados: Caso você possua campos personalizados do cadastro de cliente já criados.

  • Segmentos vinculados: Aqui você pode vincular os segmentos/carteiras caso já possua cadastradas.

  • Pessoas de contato vinculados: Caso possua pessoa de contato cadastrada poderá realizar o vínculo.

Você não precisa preencher todos os campos. Os campos obrigatórios são: Nome, Logradouro, País, Estado e Cidade.

Ao clicar em "Salvar" no canto inferior direito nesta tela, você finaliza o cadastro do cliente e/ou local de visita.

Se deseja realizar mais um cadastro, basta seguir os passos anteriores. 

Próximo passo: criando segmentos.

Perguntas relacionadas:
O que são clientes?
Como criar segmentos?

Respondeu à sua pergunta?