O que são clientes?
Os Clientes são os seus locais de visita, ou seja, o ponto físico em que o usuário de campo irá realizar o serviço/visita.
Como cadastrar?
Para cadastrar seus clientes, clique no ícone "Clientes" no menu lateral e em seguida, "Novo(a) Cliente".
Nesta tela você deve preencher os seguintes campos:
Dados de contato:
Estes são os dados básicos do cliente, indicando o 'Nome', 'Telefones', 'Tipo fiscal' (Físico ou Jurídico/CNPJ) e o 'Site' e 'Linkedin', se houver.
Status do Negócio:
Esses dados são opicionais, mas enriquecem muito sua operação e podem ser personalizados para sua operação.
Você pode preencher os dados de 'Etapa de Funil', 'Data do próximo acompanhamento', 'Temperatura', 'Valor do negócio' e 'Data esperada de fechamento'.
Segmentos vinculados:
Neste campo, você pode vincular os segmentos/carteiras, caso já estejam cadastradas na sua conta.
Pessoas de contato vinculados:
Caso possua pessoa de contato cadastrada poderá realizar o vínculo. Essa pessoa de contato será utilizada pelo usuário no preenchimento do registro para informar com quem ele conversou durante a visita.
Dados do responsável:
Estes são os dados do cliente ou do responsável para contato. Pode ser a mesma pessoa de contato, como também, um gerente ou dono do estabelecimento a ser visitado.
Nesse caso você pode informar o 'Nome', 'Cargo', 'E-mail' e 'Telefone'.
Endereço:
Você pode inserir diretamente o endereço copiado do Google Maps para que o sistema gere a coordenada do ponto ou ao clicar em "Cadastrar manualmante" você pode preencher os campo de 'País', 'Logradouro/Rua', 'Número', 'Complemento', 'Bairro', 'Estado', 'Município', 'Código postal' e 'Latitude e Logintide'.
Informações Adicionais:
Nesse espaço você pode informar dados como 'Setor de Mercado' e 'Categoria' a qual esse cliente pertence, e que podem ser personalizados para sua conta.
Em caso de clientes com o espaço maior que os demais clientes, é possível informar um 'Raio máximo para check-in' de forma personalizada.
O campo de 'Observações', é um campo livre para você adicionar informações.
Campos personalizados:
Caso você possua campos personalizados do cadastro de cliente já criados pode inserir essas informações.
Importante
Você não precisa preencher todos os campos. Apenas o campo 'Nome' é de de preenchiemento obrigatório.
Mas quanto mais informações seus cadastros de cliente tiverem mais completo será seus dados.
Se for necessario criar mais de um cliente, é possível realizar a ação por meio da importação de planilha de uma única vez. Confira aqui como fazer!
Próximo passo: criando segmentos.
Perguntas relacionadas:
O que são clientes?
Como criar segmentos?
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