O Ciclo de Visita permite definir a frequência de visitas esperada para cada cliente. Com essa configuração, você pode acompanhar o ciclo diretamente na página de detalhes do cliente e na listagem de clientes.
O que é?
O Ciclo de Visita permite estabelecer o intervalo entre as visitas esperadas para um cliente, ajudando a acompanhar a frequência definida para cada um.
Por exemplo, se um cliente precisa receber visitas a cada 15 dias, você pode configurar esse intervalo e consultar o ciclo na plataforma.
Como configurar o Ciclo de Visita
Você pode configurar o Ciclo de Visita diretamente no cadastro do cliente ou em massa, durante a importação de clientes:
Opção 1: Pelo cadastro do cliente
Acesse Clientes e abra o cadastro do cliente desejado.
Na página de detalhes, acesse a seção Parâmetros, na lateral direita.
Em Agendamento localize o campo Ciclo de visita.
Selecione o intervalo desejado e salve as alterações.
Opção 2: Por importação em massa
Prepare a planilha de importação incluindo a coluna Intervalo do ciclo de visita.
Preencha essa coluna com o intervalo desejado para cada cliente, com o número de dias.
Acesse Clientes e selecione Importar, selecione o arquivo.
Como acompanhar o Ciclo de Visita
Você pode consultar o ciclo configurado em dois locais:
Página de detalhes do cliente: acesse a seção Overview para visualizar o acompanhamento do Ciclo de Visita.
Listagem de clientes: consulte a coluna Ciclo de visita para visualizar a informação diretamente na listagem.
Informações importantes
📌 Observação: o Ciclo de Visita é configurado individualmente para cada cliente. Por isso, confira se o intervalo definido corresponde à frequência de visitas esperada para aquele cliente.
Próximos passos
Para conhecer outras informações disponíveis no cadastro, consulte o artigo Página de detalhes do cliente: como consultar e editar informações.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!