Antes de cadastrar clientes é interessante que você tenha cadastrado equipes. Já realizou este passo? Caso deseje aprender, clique aqui!


Para cadastrar seus clientes e/ou locais onde os trabalhos serão feitos, clique no ícone "Cliente" no lado esquerdo e em seguida, "Novo(a) Cliente"

Ao clicar no ícone "Novo(a) Cliente", a seguinte tela irá aparecer:

Nesta tela você deve preencher os seguintes campos: 

  1. Dados básicos: Estes são os dados básicos do cliente, indicando o nome, tipo (Físico ou Jurídico/CNPJ) e o Telefone. 

  2. Endereço: Aqui irão as informações do local, como o nome da rua (logradouro), número, bairro, CEP, País, Estado e Cidade.

  3. Coordenadas: Além de inserir o endereço, você pode puxar no mapa o local exato da visita, pelas coordenadas de latitude e longitude.

  4. Dados de contato: Estes são os dados do cliente ou de algum responsável no local que será visitado. 

  5. Observações: Campo livre para você adicionar informações ou um link. 

Você não precisa preencher todos os campos. Os campos obrigatórios são: Nome, Logradouro, País, Estado e Cidade.

Ao clicar em "SALVAR" no canto inferior direito nesta tela, você finaliza o cadastro do cliente e/ou local de visita. Se deseja realizar mais um cadastro, basta seguir os passos anteriores. 

Próximo passo: criando segmentos.

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