Os Registros são todas as informações preenchidas pelos usuários em campo. Assim que um registro é finalizado no aplicativo, ele automaticamente aparece no portal web na aba Registros > Lista.
Para visualizar os registros:
Abra seu acesso web, clique no segundo ícone do menu lateral, em Registros.
Será exibido a tela de Agenda, Lista, Operações e Indicadores. Cada tela terá uma função de visualização, mas neste artigo abordaremos a tela de 'Lista'.
Você poderá acessar todas as informações do registro, como fotos tiradas no local, horário de início de fim do registro, os dados dos checklists preenchidos, etc.
Importante: Quando um registro é finalizado no aplicativo, ele automaticamente aparecerá na tela de registros.
Informações exibidas no registro
Ao abrir um registro, você terá acesso a todos os dados enviados pelo usuário de campo:
Dados Gerais
Código do Registro: Código gerado sequencialmente para identificar cada registro.
Cliente: Cliente que foi visitado ou que teve serviço realizado.
Equipe/Time: Exibe em qual equipe o usuário realizou o registro. Muito últil quando o usuário está em mais de uma equipe.
Segmento/Carteira: Exibe em qual carteira/segmento o usuário realizou o registro.
Objetivo/Classificação da visita: Exibe qual foi motivo do registro que o usuário escolheu no preenchimento, pelo aplicativo.
Observação: Anotações inseridas pelo usuário na finalização do registro.
Assinatura: Fornecida pelo cliente ou responsável do registro.
Fotos: Fotos do check-in e check-out e do objetivo, dependendo da configuração.
Dados do agendamento
Data de inicio: Data e hora que foi agendada para o usuário iniciar o registro.
Data de término: Data e hora que foi agenada para o usuário terminar o registro.
Visualizado por: Usuário que visualizou no aplicativo
Criado por: Usuário que criou o registro, podendo ser pela web ou pelo app.
Fuso horário: Em que o registro foi criado.
Dados realização do registro
Check-in: Data e hora que o usuário chegou no cliente.
Check-out: Data e hora que o usuário saiu do cliente.
Duração: Tempo de duração entre check-in e check-out.
Recebido no portal em: Data e hora que a atividade chegou no portal web.
Resposnável pelo envio: Usuário que realizou o registro
Localização
Endereço cadastrado do cliente: Mostra os detalhes do endereço do cliente cadastrado no portal.
Endereço aproximado do registro: Mostra o endereço aproximado onde o usuário estava durante o preenchimento do registro.
Mapa: Identifica o endereço aproximado do usuário e o endereço do cliente para mostrar distância de ambos os pontos.
Status do registro
Status: Situação atual do registro
Responsável pela alteração: Usuário que alterou o status do registro.
Data de alteração do status: Data e hora que o status teve alteração.
*O status pode ser configurado de acordo com a sua necessidade. Saiba como aqui.
Enviar e-mails para
Emails Listados: Lista de e-mails que foram configurados no objetivo para ser enviado após a finalização do registro.
Reenviar e Adicionais e-mails: Possibilidade de adicionar e reenviar e-mails caso o destinatário não tenha recebido.
Checklist Avulso
Checklist preenchido: Formulários preenchidos pelo usuário em campo, podendo ter status de completo ou de parcial.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!