O que é?
A exportação de registros serve para transformar as visitas feitas pela equipe em campo em documentos que podem ser analisados fora do Checkmob ou enviados para quem não tem acesso à plataforma.
Use essa funcionalidade quando precisar, por exemplo:
Analisar o volume de visitas realizadas em uma planilha (Excel)
Enviar o comprovante de uma visita para um cliente ou gestor sem acesso ao sistema (PDF)
Montar um relatório editável para compor uma apresentação ou documento interno (Word)
Como utilizar
Acesse o menu lateral Registros e clique em Lista.
Se precisar, use "Adicionar filtro" ou ajuste a "Data de referência" para encontrar os registros certos — isso evita exportações desnecessárias.
Selecione os registros que deseja exportar marcando a caixinha ao lado de cada código, ou clique na caixinha do cabeçalho da tabela para selecionar todos os registros exibidos na página. Para exportar todos os registros da lista filtrada — não só os da página atual — clique em "Selecionar todos os itens", que aparece assim que a primeira seleção é feita.
Com os registros selecionados, clique em "Exportar" (ao lado de "Mais ações").
Na janela que abrir, escolha o "Formato de arquivo": Excel, PDF ou Word.
Se escolher PDF ou Word, marque ou desmarque "Incluir todos os anexos" para definir se as fotos e respostas do checklist entram no documento. Essa opção não aparece para Excel, que não permite anexos.
Clique em "Exportar" dentro da janela.
Uma nova aba abre com a tela "Estamos preparando sua exportação, aguarde...". Você pode continuar usando o Checkmob normalmente enquanto o relatório é gerado.
Quando a exportação terminar, clique em "Baixar arquivo" para abrir o documento, ou em "Copiar link do arquivo" para compartilhar o download com outra pessoa.
📌 Observação: por conformidade com padrões de segurança, o link de download fica válido por 24 horas.
Informações importantes
Excel
No Excel, cada linha é um registro e cada coluna traz um dado: código, cliente, time, segmento, datas de início e término, status, endereço, coordenadas, entre outros. É o formato mais indicado para analisar volume e cruzar dados.
📌 A exportação em Excel não inclui o anexo (checklist). Para exportar o checklist respondido em Excel, consulte o artigo Como e quais os tipos de exportação de checklist.
PDF
O PDF gera um relatório paginado por registro: a primeira página traz os dados da visita (cliente, endereço, responsável, classificação, datas de check-in/check-out); a página seguinte mostra o status e as observações; e, se a opção "Incluir todos os anexos" estiver marcada, as páginas seguintes trazem o checklist respondido com fotos.
💡 Dica: o PDF é o formato mais indicado para compartilhar ou apresentar um relatório completo e pronto para leitura.
Word
O documento Word traz as mesmas informações do registro — cliente, responsável, classificação, data de realização, endereço — organizadas em um layout editável, com uma seção para as imagens do registro quando o anexo é incluído.
💡 Dica: use o Word quando precisar editar o relatório antes de enviar, como adicionar comentários ou ajustar a formatação.
Qual formato usar?
Word: relatório detalhado e fácil de editar.
PDF: relatório completo pronto para compartilhar ou apresentar.
Excel: dados organizados para análise e cruzamento de informações.
⚠️ Atenção: registros com status "Em andamento" ainda não foram totalmente sincronizados com a web. Para garantir que o relatório saia completo, espere o registro ser finalizado antes de exportar.
Próximos passos
Se quiser exportar apenas o checklist respondido em Excel, veja o artigo Como e quais os tipos de exportação de checklist.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!