A exportação de registros é uma funcionalidade importante para quem precisa analisar informações fora do sistema ou compartilhar dados com pessoas que não possuem acesso ao Checkmob web.
Com isso, você consegue transformar os registros realizados pelos usuários em documentos que podem ser enviados, analisados ou armazenados conforme a necessidade.
Importante antes de exportar
Apenas registros com status “Finalizado” podem ser exportados
Registros “Em andamento” ainda não foram enviados completamente para a web e, por isso, não ficam disponíveis para exportação
Como exportar registros
O processo é simples:
Acesse o menu lateral Registros
Clique em Lista
Localize o(s) registro(s) desejado(s)
Selecione o(s) registro(s) na "caixinha" ao lado do código
Clique em Exportar e escolha o formato
Na tela de registros, você verá tanto itens finalizados quanto em andamento, então é importante ficar atento ao status antes de exportar.
Utilizando Filtros
Se precisar, utilize os filtros da tela para facilitar a busca. Você pode filtrar por usuário, período, equipe ou objetivo.
Isso ajuda a encontrar rapidamente os registros certos e evita exportações desnecessárias.
Tipos de exportação:
Ao selecionar um registro você tem a opção de exportar em 'Documento Word', 'Documento PDF' ou 'Documento excel'. Qual escolher é uma decisão sua em relação a qual analise quer fazer.
Documento Word:
Ao exportar um ou mais registros em formato word você poderá decidir se quer ou não que o anexo do checklist seja exportado junto.
Após exportar o documento word tem no cabeçalho as informações de data e hora da exportação, em sequencia, código do registro, nome do cliente e contato, objetivo informado e data, hora e localização da realização, assim como informação de fotos de check-in e assinaturas, de acordo com a configuração do objetivo.
Documento PDF:
Na exportação em PDF, você pode escolher se deseja incluir o anexo (checklist) no relatório.
Após clicar em Exportar, uma nova aba será aberta, permitindo que você continue utilizando o sistema enquanto o relatório é gerado.
Em seguida, após alguns instantes, basta clicar em “Baixar arquivo” para visualizar o PDF na tela.
A primeira página do relatório PDF é referente aos dados do registro em si.
Horário de check-in/checkout, duração em tempo, cliente, usuário, código do registro endereços de cadastro e do usuário, etc.
Na segunda página são informações sobre o status do registro.
Na terceira página informações sobre o anexo (checklist) como questões, alternativas, respotas e fotos tiradas pelo usuário.
Caso a exportação não seja selecionada com anexo a informação de checklist não irá aparecer.
Documento Excel:
Ao utilizar a exportação em excel você não tem a possibilidade de anexo, pois o checklist em formato excel deve ser exportado de forma separada, se quiser saber como realizar clique aqui!
Nessa exportação você conseguirá visualizar em cada coluna as informações de data e hora de realização, usuário, cliente, etc.
Qual formato usar?
Word: quando precisa de um relatório detalhado e com facilidade de edição.
PDF: quando precisa compartilhar ou apresentar os relatórios completos
Excel: quando precisa analisar dados de maneira prática.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!