O que é Ordem de Serviço?
A Ordem de Serviço reúne as informações necessárias para que o usuário externo realize um serviço, como cliente, atividade, período previsto, checklist, equipe e responsável pela execução.
Programação
É possível criar ordens de serviço de forma individual, como explicado neste artigo, ou realizar a criação em grande volume por meio da importação de uma planilha.
Para saber como criar ordens de serviço por planilha, clique aqui.
Como criar uma Ordem de Serviço
Para criar uma OS, acesse a tela de Ordem de Serviço e clique em Novo(a) Ordem de Serviço.
Preenchimento das informações
Após clicar em Novo(a) Ordem de Serviço, será aberta a tela para preenchimento das informações.
Cliente
Informe um cliente que já esteja cadastrado na base e tenha vínculo com o usuário.
Segmento
O segmento é preenchido automaticamente de acordo com o cliente selecionado. Caso o cliente possua mais de um segmento, será necessário selecionar um deles.
Contato
Caso exista um contato vinculado ao cliente, ele poderá ser informado na Ordem de Serviço.
Título
Informe um título para facilitar a identificação da OS pelo usuário.
Se o campo não for preenchido, o sistema utilizará automaticamente o Tipo de atividade selecionado. Caso nenhum tipo de atividade seja informado, será utilizado o nome do cliente.
Tipo de atividade
Define o que deverá ser realizado durante o serviço. O tipo de atividade deve estar previamente cadastrado, mas pode ser deixado em branco caso não exista uma opção correspondente.
Nível de prioridade
Define a prioridade da Ordem de Serviço:
Alta: vermelho
Média: laranja
Baixa: amarela
Sem prioridade: branco
Observações
Campo opcional que pode ser utilizado para adicionar informações ou orientações para o usuário responsável pela execução do serviço.
Data e hora prevista de início
Define a data e o horário previstos para o início do serviço. Esses campos são obrigatórios.
Data e hora esperada de conclusão
Define a data e o horário esperados para a conclusão do serviço. Esse campo é obrigatório.
Caso o usuário não execute o serviço até o período informado, isso não impede que a Ordem de Serviço seja realizada posteriormente.
Checklist
Selecione o checklist que deverá ser respondido pelo usuário.
O checklist precisa ter vínculo com o segmento do cliente selecionado.
Equipe
Selecione a equipe à qual pertence o usuário que realizará o serviço.
Criar para mim
Após selecionar a equipe, é possível marcar a opção Criar para mim. Dessa forma, a Ordem de Serviço será destinada ao próprio usuário que está realizando o cadastro.
Usuário
Selecione o usuário que ficará responsável pela Ordem de Serviço.
Ativar
Define se a Ordem de Serviço será criada como ativa ou inativa. Uma OS inativa poderá ser ativada posteriormente.
Criar como encerrada
Ao criar uma Ordem de Serviço como encerrada, não será possível executar o serviço. A OS permanecerá disponível nos relatórios, indicando que o serviço não será realizado.
Campos obrigatórios
Os campos obrigatórios para criação da Ordem de Serviço são:
Cliente
Segmento
Data e hora prevista de início
Data e hora esperada de conclusão
Equipe
Ativo
Visualização e edição da Ordem de Serviço
Após a criação, a OS pode ser visualizada na tela de Ordem de Serviço, pela listagem ou acessando seus detalhes.
Na tela de detalhes, também é possível editar algumas informações, como:
Usuário
Data e horário
Checklist
Título
Importante: não é possível alterar o cliente selecionado na Ordem de Serviço.
Informações importantes
O cliente precisa estar previamente cadastrado e vinculado.
O checklist selecionado precisa estar vinculado ao segmento do cliente.
Uma OS criada como encerrada não poderá ser executada.
O cliente selecionado não pode ser alterado após a criação da OS.
Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar para que possamos ajudá-lo(a)!